如果形容當前的社區團購市場,真可謂一半海水一半火焰:同程生活、橙心優選等在大潮漸退後擱淺岸邊,大廠平台卻在鞏固市場之外開始了再探索。,9月14日,阿里社區電商(MMC)事業群宣布,已整合“盒馬集市”和“淘寶買菜”,將其統一升級為新品牌「淘菜菜」,並且官宣了開在長沙的第一家店。,湖南長沙是興盛優選最早摸索出社區團購模式的地方,也是社區團購大戰最火熱的戰場之一,阿里巴巴將「淘菜菜」的公開亮相放在長沙,頗有深意。對於當前的市場環境來看,進入長沙大本營並非高調“巷戰”標誌,更像是新消費品牌們選擇上海作為根據地一樣的邏輯:在消費端和產業鏈更成熟的地區,為新品牌找到更大聲量。,無論是從「淘菜菜」內部不斷強調的“按零售規律辦事情”,還是在業務端不打算照抄照搬社區團購傳統的中心倉、網格倉模式,註定是“重模式”的投入,對於入局“慢半拍”的阿里來說,在社區電商這條路上是不打算唯速度論。,但不論是在線上流量端開放了淘寶、淘特APP的金剛位,還是在業務上串聯了小店+產業帶,「淘菜菜」所承載的依舊是用社區電商這種確定性的商業模式,去撬動原本“不確定”的人群,奔着買菜來的流量,未來也將成為淘系所有商品池的潛在客流。,對於將社區團購業務併入主APP的美團和拼多多來說,背後的訴求其實都是一樣的。,自提點與物流的實驗,社區電商業務改姓「淘」,算是在認知端與消費者的連接更近了一步。細數阿里的其他業務,有淘特、淘票票、淘鮮達和淘工廠…… “淘+”的命名方式,既有共性又有明確的業務屬性。,真正突出“淘”繫心智,是直接在淘寶APP開放了banner位置給淘菜菜,也就是原先淘寶買菜的位置,但目前僅限開放地區能看見。而美團和拼多多也同樣將主APP的黃金位置,開放給了旗下的社區團購業務。,在線下端,淘菜菜做的更偏“實驗性”嘗試。「電商在線」了解到,淘菜菜在長沙的這家首店,是加盟模式,但不同於天貓小店,在裝修方面目前是免費,並且與團長形成共創,在空間需求方面類似於“柔性定製”。比如在60平米的小店分出了7個功能區:自提點、果蔬店、百貨店、直播間、充值站、快遞站,還有公益角。,「電商在線」搜索發現,這家小店所處的長沙望龍新城小區,是長沙本地居住密度很大的社區之一,有3500多戶10000多人口。從地圖來看,小區周圍僅1公里左右的範圍內,就有大小超市近10家。,在社區團購的大本營長沙,可想而知這樣一個人流密集程度較高的社區,會是各大社區電商平台的核心爭奪區域。淘菜菜想要用“柔性定製”的方式深入這裏,勢必是想在這樣的成熟市場,與其他平台形成差異化,並且從前端驗證該模式的可行性。,而另一個實驗性的嘗試,是淘菜菜商品運營負責人驚石透露,會在部分區域嘗試由中心倉直接到團點的配送模式,還有大潤發門店直接發貨等配送方式。,實際上,從中心倉到網格倉再到自提點,是社區團購行業約定俗成的物流打法,也成就了社區團購T+1的履約模式,在生鮮電商的效率與成本之間找到一個平衡點。而淘菜菜的新嘗試,其實關係著整個倉儲能力的建設方向,以及和大潤發等業務的協同能力。這意味着淘菜菜的定位,必然不會是在完全下沉且新建的市場,而是需要有一定物流倉儲設施能力的區域。,正如驚石在接受採訪時指出,淘菜菜的定位很明確,是上升市場中相對偏下沉的人群。,阿里的社區電商探索,回溯阿里做社區電商的路徑,能夠發現來自to B端的零售通一直是握在手裡的砝碼,但面向C端的各種業務,則在不斷試跑中,進行着調整和收縮。,去年7月,阿里正式邁入社區電商市場,並調集了多方力量,例如大潤發推出飛牛拼團、菜鳥驛站推出“驛發購”、零售通和餓了么也有社區團購相關業務。邏輯都是用來自B系零售通的小店團長運營能力+大潤發的供應鏈資源,在c端展開“賽馬”。,去年9月,盒馬推出社區團購項目盒馬優選,去年12月正式更名為盒馬集市,並同時獲得了淘寶首頁“淘寶買菜”的入口。盒馬集市起源於疫情期間的盒馬在社區定點物資配送的實踐,一直被外界視為是阿里親自下場做社區團購最重要的一股力量。,這源自於2019年末的組織架構調整,阿里巴巴集團B2B事業群總裁戴珊在負責阿里巴巴國際站、1688、数字農業、零售通、速賣通等業務基礎上,開始代表集團分管盒馬事業群。原本直接向逍遙子彙報的盒馬總裁侯毅(老菜)轉由向戴珊彙報。,因此,相比於其他業務需要在各個環節形成協同效應,盒馬集市成了整套組合拳的出口。,直到今年4月,阿里MMC業務正式亮相,這個被外界稱為“買買菜”的事業群,算是呈現了阿里做社區電商的業務全貌:在前端,基於阿里零售通已經連接了150多萬夫妻老婆店,進行数字小店改造;在後端,通過“5盤貨”(盒馬、大潤發、零售通的源頭直采供應鏈、1688及淘特的合作工廠、阿里数字農業基地)連接產業帶和農產品基地。,既要在社區銷售端“大刀闊斧”改革,又要串聯起供給端產業基地,註定是一個“非常重”的模式。相比美團與多多買菜的高舉高打,MMC走的並不算快。在阿里最新發布的財報中,提到了社區電商MMC業務的數據:今年4月-6月,GMV環比增長約200%,區域分撥中心(RDC)的建築面積環比增長260%。可以看到,其物流和履約基礎設施還在持續鋪展中。,另一面,MMC並不同於社區團購一貫的價格戰策略,而是走靠貨品價值推動的策略。最新財報中提到:MMC業務的優勢是能夠利用高鑫零售(大潤發)的供應鏈能力,來確保商品的品質、穩定供應及維持具競爭力的價格。,相比之下,美團優選與多多買菜的模式更輕,選擇為供應商搭橋,是典型的平台運營邏輯。但社區團購的平台邏輯各有優劣,比如多多買菜堅持的競價模式,誰的價格低就能拿到資源位,這種模式下勢必關係著貨品質量的問題,但美團優選堅持的集采模式,強控採購端,貨品質量或許有保證,但平台的單量增速和毛利率水平在某些地區可能不敵多多買菜。,現階段,阿里將社區電商的對外品牌統一為“淘菜菜”,意味着業務的整合,把淘寶買菜和MMC歸攏在一起,代表着把資源集中。淘菜菜相關人士對「電商在線」表示,淘菜菜背後的供應鏈已經突破“5盤貨”升級到了“n盤貨”,增加天貓國際等生態內的更多業務。,業務的不斷聚焦升級,也透露出阿里在社區電商這條路上的“長期主義”。淘菜菜相關人士在接受媒體採訪時,不斷強調不追求開店的速度,而“遵從零售規律”,同時指出要通過從零建立研發中心、產地倉和農業基地,從“基礎環節”開始做農業供應鏈,其中每一環都意味着“高投入、慢回報”。,“如果拿短期收益去看,那乾脆不要做社區電商了。”曾有熟悉阿里的人士表示,阿里元老戴珊親自帶隊社區電商,或許正因為社區電商並非“短期可見終局的賽場”。,社區電商只是大廠遊戲,「淘菜菜」的公開亮相選擇在社區團購的大本營長沙,頗有深意。從當前的市場環境來看,進入長沙大本營並非高調“巷戰”標誌,更像是新消費品牌們選擇上海作為根據地一樣的邏輯:在消費端和產業鏈更成熟的地區,為新品牌找到更大聲量。,經歷了一輪大洗牌,現在社區團購的牌桌上,只留下巨頭平台的座位,阿里回歸長沙,似乎標志著整個市場的新開始。,至少可以明確的一件事:社區電商只能是巨頭遊戲。最直接的一點原因,是中小玩家在這場曠日持久的pk中玩不起。比如美團新一季財報中显示,僅二季度,以社區團購為代表的新業務虧損了92.4億元。試想一個入局的普通玩家,誰能承擔起這樣的投入。,實際上,社區團購看似起量很快,但投入是真金白銀砸在基礎建設中,並且隨着市場的逐漸成熟,平台之間更是商業效率的較量。一邊是物流倉儲體系,一邊則上探至供應鏈上游,多多買菜和阿里願意大舉投入農業,正是出自這方面考慮。,以冷鏈為例,2021年以來,阿里、美團、拼多多都開始擴建並升級旗下冷鏈體系。在8月30日美團財報電話會議上,美團高層重點談到了建立全國性冷鏈物流對於美團未來發展的價值。而在拼多多最新財報中,拼多多最重要的投入方向之一就是農產品冷鏈物流,而以配送和倉儲費用為主的營業成本同比增長197%。,「電商在線」此前在《10元10斤的洗衣液,會打響社區團購盈利第一槍嗎?》中,觀察到社區團購平台已然在貨品和運營端發生些許變化:SKU增多,上線了圍繞家居場景的日用品,大件的米面油、洗衣液、整箱飲料成為爆款秒殺的重要品類。變化正在表明,社區團購也開始踐行傳統零售經久不衰的理論:靠生鮮引流,靠標品賺錢。,一旦社區團購不斷擴大標品比例,T+1的自提模式反而會成為掣肘,因此社區團購會始終在生鮮與標品之間找到平衡,這也意味着:社區團購不會成為很賺錢的業務。因此對於中小玩家來說,這是一場沒有盡頭的遊戲。,但對於阿里、美團、拼多多來說,社區團購卻有着獨特的價值:在下沉市場極富性價比的流量生意。從幾個平台都把社區團購納入主APP的動作就能看出,社區團購代表着生鮮電商的解決方案,會成為高頻消費和消費者粘性的重要入口,從而通過平台APP與其他業務形成交叉。同程生活等平台最終淪為無人接盤的局面,表明巨頭想要的是完全自建一個流量入口。,比如美團優選就可能成為接替美團外賣的業務,從而繼續維持美團超級平台的定位,而淘寶豐富的貨品盤,也勢必與淘菜菜人群形成交叉消費。,從這個思路看,哪個平台更有可能利用好“買菜”切入的人群流量,或許是社區電商的下一個競爭點。,無論是從「淘菜菜」內部不斷強調的“按零售規律辦事情”,還是在業務端不打算照抄照搬社區團購傳統的中心倉、網格倉模式,註定是“重模式”的投入,對於入局“慢半拍”的阿里來說,在社區電商這條路上是不打算唯速度論。,如果形容當前的社區團購市場,真可謂一半海水一半火焰:同程生活、橙心優選等在大潮漸退後擱淺岸邊,大廠平台卻在鞏固市場之外開始了再探索。,