杏鑫主管註冊_華為造芯,需要這塊“蚊子肉”

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手機 SoC 受挫后,華為的半導體事業開始另謀出路。據金十數據,華為海思自研的首款 OLED 屏幕显示驅動芯片已經正式進入到了試產階段,預計今年年底即可正式向供應商完成交付,之後即有望應用到華為旗下產品中。,早在 2020 年 8 月,網易新聞報道,華為確認成立屏幕驅動芯片部門,海思首款 OLED Driver 已在流片。麒麟 SoC 產能受限后,驅動 IC 是華為給出的答案之一。,眾所周知,OLED 屏幕相較 LCD 有諸多優勢,比如對比度高、色彩豐富、能耗低、可彎折等等,這些主要歸功於 OLED 像素自發光的特點,和 LCD 一整塊背光照亮像素不同,OLED 需要單獨的驅動 IC 去精準地控制單獨像素的開關與显示,也因此,驅動 IC 是整個 OLED 屏幕中至關重要的一環。,和手機 SoC 動輒 5nm 的先進製程不同的是,目前屏幕显示驅動 IC 的主流製程都是諸如 65nm、40nm 這樣的成熟工藝,在技術難度上無論是設計還是製造,基本可以實現國內完成,無需依賴進口,這也是華為選擇進軍驅動 IC 的原因之一。,我國 OLED 整個產業鏈中,中游的面板走得相對較遠,京東方、維信諾、華星、天馬的 OLED 產線都已經逐步投產,部分產品也已經進入了國產旗艦手機的供應商名單之中。而上游依然嚴重依賴進口,無論是蒸鍍機這樣的設備,還是驅動 IC 這樣的模組。,圖片來自前瞻經濟學人,據 Omdia 數據表示,小尺寸 OLED 显示屏(主要應用於智能手機)驅動 IC 市場基本被韓國統治,份額最高的是三星电子(Samsung Electronics),市佔率近半,第二名 Magana Chip 也有 30% 以上的份額;大尺寸 OLED 方面,則是被中國台灣和韓國瓜分,中國显示行業的驅動 IC 依賴進口,2019 年京東方採購的驅動 IC 芯片中國產佔比不到 5%。,OLED 驅動 IC 需要和面板精確配合,也就意味着需要精細化的定製生產,三星這樣產業鏈全布局自然有其優勢。反過來看,三星對於驅動 IC 供應商的控制(三星电子的驅動 IC 不對外支持),也保證了三星擁有行業最頂尖的显示效果,而這也是京東方目前與三星最大的差距。,根據 IHS 發布的數據,2019 年 OLED 面板全球出貨量達 7.34 億片,比 2018 年上升了近 20%,預測2021 年 OLED 显示面板市場規模收益達到 680 億美元。,無論是 3C、可穿戴還是車機,OLED 都在成為絕對的主流。巨大的增長空間,意味着巨大的缺口。Omdia《智能手機市場追蹤 ─ 4Q20分析》中提到,OLED 驅動 IC 供應緊張是 2021 年 OLED 面板出貨量增長的最大挑戰,預計2021年OLED driver IC的需求份額達11%;而根據集微諮詢測算,2020年 OLED driver IC 市場需求 7.26 億顆,預計 2021 年市場需求達 9.24 億顆。,和三星一樣,華為擁有大量的自有設備,雖然沒有面板業務,但華為與京東方的合作歷來緊密。製程成熟,缺口大,有現成的自有終端和合作夥伴,入局驅動 IC 似乎順理成章。,另外一個不容忽視的因素是,儘管沒有官方宣布,但華為入局芯片製造已經不是秘密了,此前金融時報曾報道華為計劃在初始階段,芯片廠將初步試驗生產低端 45nm 芯片,並希望在 2021 年底前生產28nm 芯片,2022 年底前生產 20nm 芯片。而這剛好可以匹配 OLED 驅動 IC 的製程需要,同時即便暫時沒有客戶,華為自有設備也可以消化掉初期的產能,通過自家設備上的表現,來給潛在客戶打個樣。,由於製程落後,類似驅動 IC 這樣的業務對於大的 Foundry 來說就是“蚊子肉”,但對於中國半導體來說,除了驅動 IC 以外,音視頻、控制器、信號處理等各個環節,國產都存在着替代機會,這些零零碎碎加起來,並不比被卡脖子的先進製程產品市場小。對於華為來說是如此,對於跟着華為討肉吃的中小廠商,即將更是如此了。,除了技術、供應真搞不定的環節以外,盡量實現國產替代,幾乎已經成為產業鏈共識。又或者說,在產業鏈謀求內循環的現在,華為入局產業鏈的任何一環,都不值得意外了。