杏鑫總代_65億獨角獸崩盤,同程生活“燒錢”之謎

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社區團購容不下中小玩家?答案正在變得清晰。7月7日,蜜橙生活(原名“同程生活”)發布公告稱,“幾年來因經營不善,雖經多方努力,但仍然無法擺脫經營困境。公司決定申請破產,現擬提出破產申請。”,同程生活成為今年社區團購領域第一個倒下的獨角獸。無論是外界各種版本的解讀,還是同程生活CEO何鵬宇自己的解釋,關鍵詞無外乎是內卷――過去一年,互聯網大廠揮舞着不上限的支票入局社區團購,十薈團、興盛優選獲得融資,有了彈藥補充,曾一起被並稱為“社區團購三強”的同程生活,劃出了軌道。整個賽道成了美團、拼多多、滴滴等頭部公司和獨角獸的遊戲。,,供應商在排隊叫號談債務處理方案,“如果不是遇到巨頭,我們的數據比最近上市倆公司好看多了,如果不是那麼多競爭,今年年底我們也要上市了。”何鵬宇不甘心,在當晚的直播大倒苦水,但商戰從來那麼多沒有如果。,從5號開始,上門討債的供應商越來越多,包圍了同城生活蘇州總部。據不完全統計,欠債超過2億。,事實上,社區團購賽道迎來拐點,企業不堪重負退出並非一蹴而就。,行業競爭過於激烈,大多只是面對市場的說辭之一。“電商在線”從同程生活的內部工作人員、供應商和物流合作商等多方得到證實,企業之困,更早之前就已經埋下隱患。外部大環境的原因外,戰略的規劃、內部運轉效率太低、人力物力的投入,都是拖垮同程生活的要素。,01,外界對同程生活危機的感知,幾乎是一夜之間爆發出來的――7月6日,何鵬宇發布內部信,宣布同程生活作出戰略調整,啟用新的品牌名“蜜橙生活”,同時放棄原有的社區團購業務,業務方向由C端向B端轉移。緊接着第二天,就是一封新的公告,擬提出破產申請。,在看不見的地方,同程生活和上門討債的供應商們已經拉鋸了幾個月。2018年成立的同程生活運營主體為“鮮橙科技”,由同程集團內部孵化。根據公開信息,初上線4個月,就已經入駐1000多個社區和幾十萬家庭。其主要布局的地區有三塊:以江浙為主要優勢市場的華東地區、以廣東為核心的華南地區以及湖南為主的華中地區。,,其中,江浙一帶是其大本營,根據內部員工的說法,屬於“全面覆蓋”。“蘇州、上海是做的比較好的幾個城市,單量好的時候一天貨值能在70-80萬,蘇北地區和浙江要差一些。但到今年年初,原本單量好的城市,也已經下滑到每天30-40萬左右了。我負責的城市,只有7-8萬每天。”記者從同城生活物流合作方那裡得到了對這一說法的印證,對方表示,同程生活的業績同比去年,至少下降了50%。,今年3月,同程生活先是在上海關停超過1000家團點,4月又宣布湖南區域暫停運營,目前,廣州地區原本40多个中心倉,如今只剩下16個。,差不多同期,同程生活開始拖欠供應商款項。一位2019年開始和同程生活合作的供應商說,原本同程生活的結算方式是當天現結,但是到去年年底的時候,款項變成了7天一結,而且時常找各種理由拖欠款項。“欠了100多萬,2月份開始拖,到現在沒給結。”,7月6日當天,至少有100多家供應商到蘇州總部討債,目前500人的微信維權群已經滿了3個,根據微信維權群接龍統計,欠債達到2億。經過時間發酵,原本還蒙在鼓裡的供應商和物流合作商也開始上門要錢了,“截止到目前,絕對不止這個数字。”對方表示。,,有供應商下跪求還債,同程生活的物流合作方分為第三方物流合作公司和個人司機,前者保證金2萬,後者保證金1萬。“就廣州地區,同程生活合作的物流公司就有十幾家,個人司機至少一兩百個,我們算了算,欠的保證金加上運輸費超過2000萬。”有物流合作商向“電商在線”表示,合作流程上的不規範,個人司機多數簽的电子合同,很多人甚至沒有拿到該有的“一式兩份”合同,維權也很困難。,令人疑惑的是,此前同程生活對外公布的業績,並沒有如此“山窮水盡”。2020年,同程生活GMV接近100億元,官方說法是過半城市實現盈虧平衡,在社區團購的創業公司中僅次於興盛優選和十薈團。當時何鵬宇曾提出,2021年同程生活GMV要翻三倍達到300-500億元,公司實現整體盈利。一年的目標,卻在一夜之間傾覆。,02,同程生活把鍋甩給了燒錢太猛,拼不過資本。,的確,一位前員工給記者算了一筆賬,僅人力成本一項開支就不小。同程生活在江浙地區就有十多个中心倉,一个中心倉佔地5000-6000平方米,需要配備經理和若干主管共同管理,運行成本很高。,記者了解到,經理工資一般在12000元左右,經理8000元,從收貨、入庫、揀貨到出庫至少配4個經理,負責搬運和操作設備的工人,薪水能開到14000-15000元,倉庫工人有50多人,這部分佔比高達六成,這還不算十多人的行政團隊。按照這麼算下來,一個倉庫的人力成本就要60多萬,僅江浙地區中心倉的人力成本每個月就超過六百萬。,,但市場拐點並不清晰,群雄割據,燒錢換市場仍是主旋律,把破產原因全部歸集到外部競爭激烈,並不能說服所有人。同程生活並非沒有得到過資本的加持。2018-2020年期間,同城生活先後獲得同程資本、真格基金、君聯資本、金沙江創投、百果園、JOYY歡聚集團的多輪投資。最近一次的C+輪融資是去年7月31日,當時它的估值達到了10億美元(近65億人民幣)。,記者詢問了多個同程生活的合作方,他們並不完全認可“燒錢燒死的”這個說法。,“內部的問題很多。比如,我們的BD考核指標只有開團數量。這種工作方式給公司的物流端帶來了巨大的壓力。”上述內部員工解釋,地推本身沒有任何成本,但瘋狂開團點卻不考慮後續復購和價值挖掘,公司的其他部門幾乎都對BD有意見。“在全面覆蓋的江浙地區,活躍的團點不足十分之一。開設團點后,車輛的運行成本、貨物的包裝費用、貨損、售後,對團長的培訓全部都要跟進。我們的送貨起點是80元,只要一個團點貨值達到80,不管里程多遠,公司都要配車去送到。”,,這也是早期社區團購企業快速佔領市場採取的普遍考核指標――有業內人士認為,“如果BD還要權衡一個團點的後期效益,推廣效率就會低很多,遠沒有先推再運營來得高效。”,現階段業內已經有越來越多玩家意識到這種考核方式帶來的弊端,不斷進行調整。糾結於開團的點位,內部運轉效率跟不上,戰略調整並沒有解決各部門協作配合的問題,成了今後崩盤的隱患。,記者從內部消息得知,去年廝殺激烈的環境下,同程生活還在嘗試拓展山東的市場。“當時進的是臨沂,也已經拓展了五六百個團點,但後面就不了了之,說是業績不行,為了降低成本,今年1月就全部撤掉直接關城了。”,,換句話說,在擴張之路上,同程生活浪費了不少沒必要的運營和人力成本。,要知道,在一個原本就燒錢的賽道試錯,代價往往更高。該員工告訴“電商在線”,戰略的搖擺還傳導至內部――降薪、裁員、強制輪休,這讓整體的效率進一步降低。“不少倉庫工人直接就辭職了,倉庫缺人後履約能力也必然削弱,團點和客戶滿意度降下去,這是個惡性循環。”此外,記者還從物流合作方了解到,不合理的扣錢情況時有發生。,“舉個例子,沒有按時送到貨,合同上寫的可能是扣100,但他就是扣你500甚至1000元。”這位物流合作方認為,這種情緒上的積壓也讓同程生活,在業內的口碑一落千丈。,03,“如果資產變現不能償還欠款,我接下來還要繼續創業,只要我不死,就一定能東山再起。”對何鵬宇的應對方案,供應商接受度有限。,記者從江浙地區的供應商處獲悉,目前同程生活有兩種賠償方案:,1、債務人以現金方式向供應商支付欠款金額的40%,剩餘60%等債務人破產清算后,由法院分配;,2、債務人以現金方式向供應商支付欠款金額的60%,剩餘40%,供應商放棄追償,不再向債務人主張任何權益。而廣州那邊則是另一套方案,主要是靠以資抵債。,,“同程生活的倉庫是租的,還欠着房東錢,車也被扣了,哪來的資產抵債。”有物流合作方向記者表示,一個車買來7萬,抵債算25萬。“我有個朋友實在沒辦法,同意了這個方案,結果拿到了三輛叉車,他們算兩萬一輛抵給你,而一輛全新的叉車市場價也就上千元。現在只能等,廣州這邊都是一個個排隊拿號來談處理方案。”他告訴記者,最後如果還是不能解決,只能接着起訴。,同程生活的事件還在進一步發酵,作為社區團購曾經的獨角獸,它的沒落對行業的震動是巨大的。數據显示,今年1-5月社區團購賽道發生8起融資,披露金額超262億元,大量金額流向頭部玩家,僅興盛優選和十薈團的融資金額就佔據95%以上:今年2月,興盛優選完成30億美元投資,本輪融資完成后估值高達80億美元;3月,十薈團緊跟着完成了7.5億美元的D輪融資。,何鵬宇的公開信,熱錢涌動背後,各個社區團購玩家都已經開始轉變打法。PK的更多是物流基礎設施、供應鏈能力的搭建。靠低價傾銷引流、打價格戰的方式已經走不通了。,經過新一輪盤整,已經有不少玩家不堪重負退出。2019年,呆蘿蔔、松鼠拼拼先後倒閉,早期玩家鄰鄰壹、你我您又紛紛被收購。到了今年,攜資源入局的中小玩家都在轉型,“電商在線”曾經報道過的易小鮮,和各個小區的物業合作做起B端的生意,從線下流量導入做差異化主意。,接下來,社區團購的戰場將不再是正面肉搏式的白刃戰,更多考驗的是各家企業對整體節奏的把控。擴張還是收縮、求快還是求穩,這些,都將是擺在他們眼前的拷問。