“當日下單，次日自提”的社區團購，曾因資本頻頻加碼而炙手可熱，又在疫情的驅使下成為剛需。如此前景向好的賽道，卻突然進入了洗牌期。,從7月初，同程生活宣布了決定破產的消息，到行業“獨角獸”食享會被爆總部人去樓空，再到8月下旬，由阿里注資的十薈團陷入裁員、業務收縮的風波，社區團購的多米諾骨牌轟然倒塌。,就連覬覦社區團購的互聯網巨頭也對社區團購的態度發生了轉變。今年5月，京東旗下的京喜拼拼接連退出福建、甘肅、貴州、吉林、寧夏和青海等省份；“投入不設上限，且要拿下市場第一”的滴滴橙心優選，也已在 7 月底關閉了成都總部，其經營目標也從虧錢增長轉向了追求盈利。,社區團購在2019年進入了行業元年，並歷經創業公司和巨頭下場的兩輪混戰。不過，“低價、團長核心制”的團購模式始終未在商業上完全跑通。特別是在反垄斷大旗下，巨頭通過補貼實現垄斷進而收割市場的策略已不再奏效。,基於此，本文試圖回答以下問題：,1.社區團購究竟是一門什麼生意？為什麼在過去3年能夠成為風口？,2.巨頭為什麼非要爭搶“菜籃子”？,3.社區團購未來註定是一門失敗的生意嗎？,01短暫的風口,2018年下半年，社區團購領域的融資事件高達23起。資本加持下，早期的社區團購在全國範圍內湧現出百家規模不一的平台。其中，你我您、食享會、鄰鄰壹、松鼠拼拼、考拉精選等社交拼團平台紛紛獲得千萬到億元級別融資，累計融資額超過十數億元。而“老三團”興盛優選、十薈團和同程生活均在這一年成立。,團購的模式比較簡單，基本就是圍繞社區建立微信群完成用戶沉澱，進而引導用戶完成線上拼團任務、線下取貨交付。發展初期，社區團購藉助龐大的微信流量紅利，下沉市場對高性價比與購買渠道的追求，以及低門檻、可複製性高等因素，市場發展迅速。,以興盛優選為例，2020年400億元的年交易額是2019年的四倍，日均單數超1000萬。彼時，興盛優選作為湖南省第一家估值超過10億美元的“獨角獸”企業，以70億元的估值登上2020胡潤全球獨角獸榜。,而十薈團和同程生活在分別獲得阿里巴巴和真格基金、元禾控股等三輪累積近2億美元的融資后，前者併購了“你我您”、“好集樂”“鄰里說”等區域性平台，後者則收購了華南地區的“千鮮匯”。,與生鮮電商在SKU（庫存量單位）上的“大而全”相比，社區團購更多地是提供“計劃性需求”的滿足，更加追求性價比。松鼠拼拼創始人楊俊曾表示：“社區團購、前置倉和開店，三種模式看似盲人摸象，看似分屬於不同賽道，其實瞄準的都是家庭日常生活消費這個巨大場景，不同的商業形態面對的是用戶不同消費場景，不同時間下對履約形態的需求。”,前置倉是對消費需求的即時滿足；開店則是對生鮮水果挑挑揀揀的需求；社區團購則是用戶在接受“次日達”的基礎上，對性價比的升級追求。同樣是家庭式的生活消費，如同殊途同歸的“方向盤”，任意一種商業形態只要稍微一打方向盤，都可以進入其他兩種賽道，其差別僅在於發展空間和增速的不同。,實際上，社區團購併非新鮮事物，模式也並不複雜。其基本以社區為單位，由寶媽或店主成為團長，在線上藉助微信群、小程序等組織社區居民拼團，線下完成交付。當日線上下單，次日社區內自提，由平台提供採購、物流倉儲及售後支持。,早在2016年，社區團購便已經在武漢、長沙等二三線城市悄然興起，只是未成規模。被十薈團收購的“你我您”就是從2016年開始，在長沙發展並成長並逐漸向其他城市擴張的平台。2018年下半年，長沙本地的社區團購發展進入巔峰階段，一度出現幾百個大大小小的團隊。彼時，只要手握幾十個微信群，去中國中部最大的蔬菜水果批發市場――長沙紅星批發市場轉一圈，便能開團。這成為當時線下新零售獨有的熱鬧。,資本的嗅覺是敏銳的，出於財務以及流量考慮，一眾知名VC順勢入局，紅杉資本、IDG資本、GGV紀源資本、真格基金等，再度助推行業加速發展，甚至形成一個新“風口”。,社區團購之所以得到資本青睞，一個原因是其運營模式輕、投資少、見效快，平台幾個月就能形成良好的現金流，擴張迅速。即使無法成長為大平台，財務投資回報率也比較可觀；另一重要原因，是團購模式背後存在大量高頻剛需的生鮮商品，本質上也是對做飯買菜等流量的一種爭奪。,2019年 1 月，松鼠拼拼的月銷售額突破 1 億時，創始人楊俊自豪地對外表示，“當年做美團時用了18個月完成的事，現在我們僅用了6個月。雖然入場時我們是倒數第一，但也算完成了逆襲。”彼時，松鼠拼拼的多個城市單月銷售額更是突破千萬元，業務進入全國30餘個城市，累計覆蓋過萬社區。,但過快的發展，暗藏的隱患也極大。僅半年時間，躋身行業前三甲的松鼠拼拼就陷入了危機。其業務不僅進入調整階段，同時裁員收縮。,與傳統電商相比，松鼠拼拼注重自營，以銷定采，低庫存、低損耗，並依託團長這個流量核心，擴張速度非常快。高峰時，松鼠拼拼直營城市一度超過50座，代理城市超過100座。而由此人員和規模也是快速擴張，對管理能力、成本控制能力要求很高，而松鼠拼拼的組織效率後期未能跟上快速擴張的步伐，公司在管理層面一度搖擺不定，戰略也頻頻轉變。,生鮮電商素有“難啃的骨頭”之稱，正因如此，作為細分賽道也才一直被外界認為“大有可為”。無法忽視的事實是，生鮮商品因為貨損高，以及渠道、供應鏈等難解問題，資金投入力度一直極大。這實際上是一個“望而生畏”的市場。,而同一時間，社區生鮮平台呆蘿蔔的經營困境也再一次證明。其創始人李陽坦言“失血過快”“低估了生鮮的‘燒錢’速度”。同時資金鏈出現問題也與採購缺乏監管、倉儲空置等一系列管理細節息息相關。,生鮮生意薄利多銷，需要對每一個環節都進行精細化管理。食享會聯合創始人劉晨曾對外給出一組財務數據，以此證明這個賽道的盈利能力。在客單價38元的情況下，食享會的業務毛利21%。但算上給團長10%的傭金，以及倉儲、物流損耗近6%的成本，業務凈利潤則瞬間降為4.5%。這還是食享會經過一段時間摸索后，得到的較為可行的財務模型。,而之後的同程生活也與此類似，其創始人何鵬宇在2020年接受採訪時表示：“同程的SKU應該是所有平台里最多的，接近3000個，正常家裡吃用同程生活都可以一站式滿足。細分來看，生鮮依舊是大頭，佔百分之七十。”,低毛利、盲目擴張、過分低估生鮮損耗過後，社區團購浪潮中的各家企業，均經歷了不同程度的調整，並逐漸進入沉寂期，更加註重基本功修鍊。另一邊，十薈團也正是在這個發展階段，完成對你我您的合併，收尾“社區團購併購第一案”。興盛優選則在便利店“芙蓉興盛”的加持下，繼續擴張。,這一發展階段，社區團購模式難以進行流量二次變現、團長缺乏忠誠度、拼團企業競爭造成用戶審美疲勞以及惡性競爭等問題也變得無法迴避。更大程度上，同質化嚴重、用戶體驗等問題也成為當時社區團購企業發展的共性制約因素。,一位投資人看了諸多項目卻遲遲未出手，原因是太燒錢了：“社區團購公司大多沒什麼重資產，如果非要說重資產，供應鏈算一個。除了少數‘悶聲發財’的頭部公司，真正跑出來的項目並不多。雷聲大雨點小，多數公司經營數據慘淡，還是平台型的機會更大一點。”。,02巨頭攪渾“清水”,眼下，互聯網企業的創新陷入了窘境。即便如此，互聯網公司的競爭仍在持續，但這種競爭更多的是重複既有的商業模式：比如美團驗證了外賣是可以盈利的，字節跳動也要進場分一杯羹；哈��出行在兩輪市場創造了價值，美團和滴滴都來征戰。,而在興盛優選驗證了社區團購的可行性后，互聯網巨頭們自然不會放過社區團購的市場機遇。,據天眼查不完全統計，2020年我國社區團購領域公開披露的融資事件高達60餘起，累計金額超559億元。這一年，除了阿里繼續投資十薈團，更多的巨頭也開始盯緊這門“菜籃子生意”。例如騰訊就多次加倉長沙本地社區團購企業興盛優選，參投其C輪、D+輪以及戰略融資。此外，美團成立美團優選，滴滴上線橙心優選，拼多多重推多多買菜……,原本陷入沉寂的團購市場，在阿里、騰訊以及“新三團”（美團、滴滴、拼多多）的攪局參与下，戰事再起。,阿里出於對騰訊的防禦，主導了十薈團的D輪融資，融資金額為7.50億美元。且早在 2019年6月，十薈團就與阿里就展開深度合作――業務接入1688（采源寶）和零售通。但彼時，與阿里旗下1688的合作僅是商品合作，平台上的有工廠的商家經過1688的篩選被對接給十薈團。,巨頭加入以及資本瘋狂的現實下，整個社區團購市場再次激烈競爭，同時惡性補貼發展。儘管入局門檻低，卻並不意味着賽道競爭小。相反，在低入局門檻背後，社區團購的競爭遠比其他賽道激烈。,進入這一市場，巨頭們各自優勢不同，目的也各不相同。依託電商優勢，阿里和拼多多孵化的十薈團和多多買菜，在社區團購名列前茅。天貓超市的經驗也能很好輔佐阿里發展本地經濟，強大的物聯網也成為其投資的十薈團的後盾。多多賣菜也受益於拼多多固有的團購模式，發展社區團購成為電商本地化的必然結果。,美團也是本地賽道的有力競爭者。美團在本地生活領域有着先天的優勢，前期已經形成消費者-騎手-商家的本地網絡，加強供應鏈併合理設置團購機制就可以輕鬆的把社區團購激活。而現實中，美團也一直對此執着，為規避政策風險，到家業務中的團購多次更名，如今已變為美團優選。,但客觀來講，不論新三團（美團、滴滴、拼多多），還是興盛優選勝出，贏家都是騰訊。畢竟，新三團當中，作為社區團購中的主要玩家，騰訊都有投資參与。而社區團購的創新之處在於，這種玩法激活了小程序和微信私域流量的想象空間。而阿里投資且重倉十薈團，更大程度上意在戰略防守騰訊，同時也也是阿里同城零售業務的重要組成。,而阿里的入局，某種意義上來講，也確實稍晚些。十薈團目前部分業務將與阿里旗下MMC業務合併，其實這也是阿里在社區團購版塊上的一次後退。如今，阿里在吸收合併后，更多積蓄自身力量，且團購業務已由盒馬事業群總裁侯毅全權負責。,而巨頭蜂擁以後，原本正常發展的社區團購小公司，節奏也被打亂。一些進入社區團購賽道的小公司甚至成為了犧牲品。同程生活CEO何鵬宇就曾對供應商坦言，“若不是那麼多競爭，我們今年年底也上市了”，其將同程生活的困境部分歸因於頭部企業的補貼戰。,根據何鵬宇的採訪信息显示，從2020年第三季度，公司就感到壓力。巨頭進來后，低價引流，補貼眼花繚亂，毛利一度被壓到了5個點、零點甚至負毛利。而在大廠進入前，同程生活整體盈利。時隔半年，2021年4月，同程生活放棄了曾作為後期戰略重心的湖南，關閉湖南地域同程生活門店。,但巨頭的補貼帶來了低價，低價也並不意味着給消費者“送福利”，以優惠補貼換市場佔有率，社區團購戰場一度出現售價倒掛現象。,據零態LT報道，半斤的庫爾勒小香梨，進貨成本為3.98元，補貼后售價為0.99元。一袋食用鹽，進貨成本為0.57元，售價為0.1元。部分廣告也和消費者玩“文字遊戲”，以虛假宣傳的方式進行銷售。這種擾亂市場價格的行為激怒了許多供應商，因此市場中後來 “杜絕低價傾銷”的憤怒商家頻現。,消費者被愚弄的同時，零售商家更不好過。后疫情時代，零售業本就寸步難行。社區團購的價格讓整個市場價格無法形成統一，也衝擊了一些小型線下零售店。低價困局將一些原本價格正常的本地小店以及夫妻店推入桎梏。,也正是惡性競爭及其他負面效果愈發明顯，人民日報發文痛批社區團購：“別只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。”,官媒的定調下，政策也隨之而來。2020年年末，國家市場監管總局聯合商務部，才召開規範社區團購秩序行政指導會，明確提出平台企業應嚴格遵守“九不得”，以此規範市場。而近幾日陷入危機的十薈團，就曾在2020年5月，因為低於成本的價格傾銷，擾亂了正常的生產經營秩序，被市場監管總局處以150萬元人民幣頂格罰款，江蘇區域停業整頓3日。,即便政策出台、明令禁止惡性競爭，但今年以來，橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會等五家社區團購平台還是被行政處罰。補貼就是殺敵一千，自損八百，這也導致企業虧損。相關財報或可說明問題。今年一季度，美團凈虧損達到38.92億元，在社區團購業務的投入約為100億元。一季度，拼多多毛利率下降至49.74%，在多多買菜投入約為60億元。,03社區團購模式存疑,社區團購最鮮明的特點――團長制和低價，某種程度上已被證偽。,低價引發的定價不平衡，讓處於流量核心的團長有機可乘。在社區團購發展相當長的一段時間以來，補貼和推廣獎勵非常高。彼時，部分社區團購企業一度宣傳“月入萬元不是夢”。但緊隨其後，竄貨問題也變得普遍。許多團長可以通過刷單獲得獎勵，這遠比他們做商品推廣、拉動流水增長賺取的收入更多。,刷單返現成為數據水分冰山一角的同時，也出現供應商從團長處進貨的現象，供需關係也直接倒掛。之前就有媒體報道稱，“有供應商主動找團長，他們幫團長消化刷單的東西，供應商則用更便宜的價格把東西再收走，再供給平台。今天（把貨）拉回去，明天再送回來。”供需關係到掛，進價售價倒掛。,相關媒體的報道也显示，贛南地區的紅牛價格在多番價格差的傳遞下，經銷商利益直接受損。同時，社區團購企業，基礎履約能力以及服務效率，也並未構建完備。黑貓投訴平台中，消費者反饋質量存在問題的帖子不在少數，不少消費者直言恭弘=叶 恭弘菜發黃、腐爛，水果品相很差。,物流配送方面，團長多反映缺貨少貨嚴重，經常無法保證配送時效，即使承諾顧客會補貨，但經常都沒辦法兌現。售後更是類似，消費者和團長都表示售後排隊時間長，處理問題不及時，退款慢以及退款經常不通過。此外，還有一些團長反饋承諾團長的返現補貼活動未落到實際，有些巨頭不讓團長建群而架空團長等問題。,其實，從根本上來講，巨頭下場的意圖各不相同，但也無外乎現金流和流量，以及構建閉環生態。而眾多生鮮企業的發展已經表明，社區團購及賣菜業務，並非是一門好生意。每日優鮮、叮咚買菜兩大生鮮電商平台在資本市場上的境況足以說明問題。,今年6月26日，每日優鮮上市首日破發，較發行價下跌25.69%。資本其實某種程度上已經表明了態度。每日優鮮採用前置倉模式，運營維護費用遠高於社區團購，僅三年虧損就已超過60億元。,花錢多並不意味着賺錢多。社區團購模式與此類似，不同的地方僅是生鮮電商代表着“好”，社區團購代表着“省”，但對需求的滿足本質上差別不大。即使類似每日優鮮和叮咚買菜，加大資金投入，也未能找到一條明朗、盈利的道路。這也是當下社區團購模式的尷尬所在。,眼下，市場關於團購的爭論並未停止，“資本寵兒”興盛優選也還在矇著眼發展。從過去的電商發展歷史來看，依賴團長影響力的“團批模式”，即團長個人作為流量核心、收集計劃性生鮮需求，從而以規模優勢完成開團。這更符合消費趨勢，當下風頭正盛的直播帶貨就是最好實例。,成也團長，敗也團長，如直播電商KOL一樣，社區團購銷售流程過分依賴團長。因此，無論運營還是營收方式，社區團購仍處於探索階段。未來，即便社區團購模式完全跑通，“去團長”並完成品牌建設及流量沉澱，也是企業發展中的又一次“動蕩”。,社區團購在2019年進入了行業元年，並歷經創業公司和巨頭下場的兩輪混戰。不過，“低價、團長核心制”的團購模式始終未在商業上完全跑通。特別是在反垄斷大旗下，巨頭通過補貼實現垄斷進而收割市場的策略已不再奏效。,“當日下單，次日自提”的社區團購，曾因資本頻頻加碼而炙手可熱，又在疫情的驅使下成為剛需。如此前景向好的賽道，卻突然進入了洗牌期。,

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• September 1, 2021
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庫克執掌蘋果滿十年，蘋果似乎越來越離不開中國了。,2021年8月24日，蒂姆・庫克擔任蘋果CEO整整十年。在這十年中，蘋果從iPhone 4S即將迭代到iPhone 13，市值也增長到2.46萬億美元，成為全球市值第一的公司。,值得一提的是，庫克上任后極為重視中國市場。早在2012年3月，庫克就以蘋果CEO的身份首次訪華，這距離其接手蘋果僅過去一年。,此後，庫克多次來到中國，國內的蘋果旗艦店也越開越多。截至目前，蘋果在國內已開設了43家旗艦店，也接入了國內電商平台。,中國市場給蘋果的回報也頗為豐厚。今年第三季度蘋果總營收為814億美元，僅大中華區就貢獻了147.6億美元，佔到了總營收的18%。,除此之外，蘋果在供應鏈上也更需要中國。原本，蘋果已經開始將國內部分供應鏈搬離至東南亞等國家，但疫情打亂了蘋果的供應鏈遷移計劃，由於東南亞疫情未得到有效控制，蘋果不得不將供應鏈又挪回國內。,而在蘋果披露的2020年200家主要供應商名單來看，去年蘋果新增了34家廠商，其中12家是中國供應商。今年，國內最大的連接器生產商立訊精密還拿下了整機代工的訂單，成為蘋果第四家整機代工供應商。,無論是生產還是銷售，蘋果顯然已經更需要中國了，而蘋果也不想離開中國，畢竟穩定的供應鏈和銷量，已經成為蘋果屹立在金字塔頂端的重要基石。,蘋果供應鏈挪回中國,蘋果供應鏈，還是離不開中國。,近日，據日經新聞報道，由於越南疫情的加重，導致供應鏈和生產鏈受阻嚴重，蘋果又將AirPods 3的生產挪回了中國。,今年5月，越南政府總理范明政25日簽發了“關於確保工業區新冠疫情防控安全”的公函。其中指出，此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業區傳播，為此將暫時關閉省內雲中、光州、廷湛、雙溪-內皇四個工業園區，而其中3個園區內都有為蘋果代工的富士康工廠。,富士康在越南北江省的工廠，圖源越南投資札記官網,原本，蘋果的AirPods產品已經在越南工廠生產了一年多，但突發的疫情讓蘋果的供應鏈轉移計劃無法繼續。,去年10月，據網易科技報道，台積電、富士康、和碩等蘋果供應商均遭到施壓，要求其將15-30%的生產業務搬出中國，轉移到越南、印度、泰國等東南亞國家。,在蘋果的要求下，一批依附蘋果供應鏈生存的企業開始在東南亞國家投資建廠。據不完全統計，蘋果代工廠富士康已經陸續將8條蘋果生產線遷移到了印度和越南，當前在印度投資超過10億美元，在越南投資則超過15億美元。,除此之外，2019年歌爾聲學將在中國的AirPods生產部分轉移到越南，並在越南北寧省桂武工業區投資2.6億美元；同年，國內最大的連接器生產商立訊精密，也在越南義安投資2.5億美元，擴建可穿戴設備的產能。,蘋果選擇將部分供應鏈產能從中國撤出，其實有着多方面的考量。一方面是日益緊張的國際形勢，可能會對蘋果產品生產造成影響，同時東南亞地區的勞動力比中國更低，蘋果顯然能獲得更高的利潤。,而另一方面，蘋果將生產線轉移到印度、巴西等地后，可以減少當地對智能手機徵收的20%的進口關稅，從而降低iPhone在當地市場的價格，進而提升在該地區的市場份額。,如果沒有疫情，蘋果的供應鏈轉移計劃已然初見成效，但讓蘋果沒想到的是，一場疫情打亂了所有的計劃，其供應商也損失慘重。,據路透社報道，今年5月中旬，由於印度疫情持續蔓延，富士康印度工廠出現了大規模感染，直接導致iPhone手機產量下降50%以上。同時，印度电子原材料運費也從每公斤12元漲到了38元，這進一步增加了富士康的生產壓力。,為了不耽誤iPhone的產能，以及縮減成本壓力，富士康又帶着大量訂單返回了中國。,據IT時報報道，從今年5月中旬開始，鄭州富士康開始大肆招人，其內部直推獎金更是從原來的3500元漲至6000元。蘋果第二大代工廠上海昌碩的返費（工廠給中介的報酬）也小幅上漲。,富士康、昌碩等蘋果供應商的大幅招人，不僅是為了當前蘋果相關產品的生產，更是為了接下來蘋果新推出的iPhone13系列手機量產而提前做準備。,據日經亞洲報道，蘋果公司正在尋求更多的中國供應商，以實現其iPhone 13的生產目標。國內公司立訊精密將負責生產3%左右的iPhone 13系列產品，預計為蘋果公司製造產品的數量在270-285萬部之間。,由此看來，兜兜轉轉了一大圈，蘋果供應鏈還是回到了中國。除了疫情原因，蘋果回到中國生產也在於國內供應商能提供比其他國家供應商更低的價格，而且國內工廠也較為穩定安全。,去年底，由於勞資糾紛，蘋果供應商緯創資通在印度卡納塔克邦訥爾薩布拉工業園區內的工廠遭到印度工人的打砸，工廠主要生產設備及倉庫受到損害，還有部分iPhone手機被人搶走。,在多重因素下，蘋果供應商不得不將生產暫時挪回中國，這也意味着蘋果的產品生產，還是離不開中國供應鏈。,蘋果產品需要中國市場,相比於依賴中國供應鏈生產產品，蘋果的銷售更加離不開中國市場。,“這是我們最強的市場（It was our strongest geography.）。”在蘋果2021財年第三財季（自然年的第二季度）的財報電話會議上，庫克對大中華區的表現頗為自豪。,在2021財年第三財季中，蘋果所有區域市場中，大中華區的增長最為突出。,當季，美洲部門營收358.70億美元，同比增長33%；歐洲部門營收189.43億美元，同比增長33.7%；大中華區營收為147.62億美元，同比增長達58%；日本部門營收為64.64億美元，同比增長30%；亞太其他地區營收為53.95億美元，同比增長28.5%。,蘋果第三季度財報按地區劃分，圖源蘋果財報,儘管所有區域都有兩位數的增長，但唯有大中華區的增長超過了50%，這已經是蘋果連續三個季度在大中華區的營收同比增長超過50%以上。,據連線Insight查閱，2021財年第一季度，蘋果大中華區營收達到213.13億美元，同比增長57.0%。到了第二季度更為誇張，蘋果大中華區營收達到177億美元，同比大增87.5%。,“中國用戶對iPhone 12系列反響非常熱烈，帶來巨大銷量增長。”庫克在財報電話會上提到。,可見，蘋果能在大中華區取得如此優異的營收數據，離不開iPhone12系列手機的銷量貢獻，而後者也離不開今年各大電商平台的年中大促活動。,在今年618期間，京東蘋果自營店iPhone12價格最高立減1200元，也就是最低5099元就可以買到一款iPhone12手機。據京東數據显示，618大促當天，iPhone成交額一秒內破億，同時iPhone12也成為了單品銷量第一的手機。,iPhone手機的熱銷，也在一定程度上帶動了國內消費者購買其他蘋果產品。,庫克在第三季度的財報電話會上表示，“有很多新用戶開始購買蘋果公司的產品，比如過去一個季度中，三分之二的Mac和iPad中國用戶都是新用戶，Apple Watch的中國用戶中85%都是新購買用戶。”,蘋果能取得如此好的營收數據，也在於華為缺席高端手機市場后，目前還沒有國內手機廠商能與蘋果抗衡。,原本，據IDC數據显示，2020年上半年，600美元以上的中國高端手機市場，華為佔比達到44.1%，蘋果佔比為44%，兩者幾乎不相上下。,但隨着華為受限，蘋果逐步吃下了華為的市場空間。2021年第一季度，iPhone12系列逆勢增長，蘋果在更為高端的800美元以上市場份額達到了72%，華為則進一步下降至24%。,如今，華為P50雖已發布，但4G芯片的配置很難讓其突出重圍，只能眼睜睜看着市場份額被蘋果吃下。而小米OV等國內手機廠商，在高端市場還在進攻，但還沒能攔截蘋果。,據信通院公布的數據显示，今年前五個月iPhone的增速領先於國產手機品牌。前五個月國產手機品牌出貨量同比增長16.7%，而中國市場手機總體出貨量卻同比增長19.3%。,這意味着，在國內手機廠商增速低於整體增速的情況下，只有海外手機品牌的增速遠高於國產手機品牌，才可能帶動起市場的整體增長。由於三星在國內幾乎沒有多少市場空間，那意味着蘋果僅靠一己之力就拉動了國內整體手機出貨量，可見其增速之快。,今後，隨着iPhone13的發布，蘋果的銷量或將再次迎來一波新高，而大中華區顯然將是蘋果產品的營收重地。,蘋果離不開中國，誰將受益？,儘管蘋果還在想辦法將部分供應鏈搬出中國，但目前來自國內的供應鏈企業不降反增。,據蘋果披露的2020年200家主要供應商名單來看，來自中國的供應商數量達到53家，佔比超過四分之一。,成為蘋果供應商，意味着將獲得來自蘋果的巨額訂單。這些蘋果供應鏈企業，也將是直接受益者。,據日經新聞報道，中國供應商立訊精密從競爭對手富士康和和碩手中拿下了即將推出的iPhone 13系列3%的訂單，並預計蘋果公司到1月份將生產9000萬至9500萬部新iPhone。,以往，在整機代工方面，蘋果主要交給富士康、和碩、緯創三家供應商，今年立訊精密首次進入整機代工，成為蘋果供應鏈上第四家整機代工供應商。,更關鍵的是，立訊精密將直接負責iPhone13 Pro的生產，這屬於蘋果高端機型。此前，新加入蘋果供應鏈的企業往往會先生產較老的iPhone機型，慢慢熟悉后才生產新機型。,為了完成iPhone手機的生產訂單，今年立訊精密還斥資33億人民幣，收購了WIN直接及間接控制的全資子公司緯創投資（江蘇）有限公司及緯新資通（崑山）有限公司的100%股權。,據中國台灣經濟日報報道，立訊精密今年拿下iPhone組裝大單后，有望在2023年超越和碩成為iPhone第二大組裝廠。,除此之外，在零部件方面，iPhone13的供應鏈也有新變動。國內供應商藍思科技此前只為iPhone提供玻璃背板和蓋板玻璃，今年將首次為iPhone提供金屬外殼。,還有國內最大的光學模組公司舜宇光學，今年也將進入iPhone供應鏈，提供後置攝像頭鏡頭，此前蘋果鏡頭模組一直由台灣光學製造商大立光獨家供應。,不過，儘管今年不少國內企業都進入了蘋果供應鏈，但大多數企業以生產非核心零部件為主，收益有限。,據WitDisplay首席分析師林芝接受時代周報採訪時表示：“蘋果供應鏈依賴更多中國大陸供應商的原因是，中國大陸從疫情衝擊中恢復速度最快，引進更多中國大陸供應商可保證穩定生產。”,這也就意味着，一旦全球疫情穩定，蘋果有極大概率仍會轉移供應鏈到東南亞等國家，國內部分供應商也將慘遭“拋棄”。,蘋果每年也會更換一批供應商，而被剔除出名單的企業，其業績也將一落千丈。,今年年初，相機模組供應商歐菲光就被移除了蘋果供應鏈，歐菲光的營收也直線下滑。,今年4月，歐菲光發出修正的2020年業績預告、業績快報，修正後歐菲光2020年全年營收總收入483億，相比去年下降6.97%；預計虧損18.5億元，比上年同期下降462.88%。此前，歐菲光原本預計盈利8.1億至9.1億元。,顯然，成為蘋果供應商也是一把雙刃劍。只要進入蘋果“朋友圈”，企業將瞬間拿到巨額訂單，獲得穩定的收益，但一旦被蘋果剔除，如果企業過於依賴蘋果，後果也將是面臨巨額虧損。,或許是目睹了被剔除出的蘋果供應商的“悲慘境遇”，當前已經有一些蘋果供應商在進行多元化發展，以此減少對蘋果的依賴。,蘋果AirPods耳機供應商歌爾股份，就一直在加大TWS耳機和VR/AR方面的布局。目前，歌爾股份是全球VR設備最主要的代工供應商，客戶有索尼、Oculus、Pico、華為、三星、Kopin等。,不只有歌爾股份在擴寬業務，蘋果其他供應商均在拓展業務，以期減少對蘋果業務的依賴。如藍思科技在擴大智能穿戴、醫療設備等行業的銷售規模；立訊精密則在大力拓展汽車業務板塊。,庫克執掌蘋果的十年，趕上了中國手機市場爆發的巨大機遇，蘋果也在中國開疆拓土。下一個十年，蘋果也許會換帥，手機市場還會風雲變幻，但可以確定的是，中國市場將一直會是蘋果不可或缺的重要板塊。,此後，庫克多次來到中國，國內的蘋果旗艦店也越開越多。截至目前，蘋果在國內已開設了43家旗艦店，也接入了國內電商平台。,庫克執掌蘋果滿十年，蘋果似乎越來越離不開中國了。,

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• September 1, 2021
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8月26日消息 據界面新聞報道，監管部門叫停虎牙鬥魚合併之後，騰訊意圖復活企鵝電競。報道稱，8月中旬騰訊互動娛樂事業群宣布一系列部門和人員調整，成立企鵝電競產品中心，該中心將全面負責企鵝電競的產品研發和運營推廣工作。,在遊戲直播賽道，虎牙、鬥魚和企鵝電競曾穩定處於TOP 3地位，在去年10月虎牙鬥魚雙方簽訂的合併協議與計劃中，包含與企鵝電競相關的條款，騰訊擬作價5億美元，將企鵝電競的遊戲直播業務權益轉讓給鬥魚。監管部門叫停虎牙鬥魚合併之後，這項計劃也隨之擱淺。,IT之家了解到，市場監管總局稱，虎牙和鬥魚是市場上前兩大遊戲直播平台，市場力量遠超其他競爭者。交易前，騰訊已具有虎牙單獨控制權和鬥魚共同控制權，但虎牙和鬥魚之間尚存在一定的競爭，本項集中將徹底消除這種競爭，進一步強化其市場支配地位。,對此，虎牙方面表示，由於國家市場監督管理總局裁定禁止雙方合併，虎牙決定，取消與鬥魚合併協議。鬥魚方面也表示，由於國家市場監督管理總局裁定禁止雙方合併，將取消現金分紅計劃。,對此，虎牙方面表示，由於國家市場監督管理總局裁定禁止雙方合併，虎牙決定，取消與鬥魚合併協議。鬥魚方面也表示，由於國家市場監督管理總局裁定禁止雙方合併，將取消現金分紅計劃。,8月26日消息 據界面新聞報道，監管部門叫停虎牙鬥魚合併之後，騰訊意圖復活企鵝電競。報道稱，8月中旬騰訊互動娛樂事業群宣布一系列部門和人員調整，成立企鵝電競產品中心，該中心將全面負責企鵝電競的產品研發和運營推廣工作。,

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• August 30, 2021
• 343

近日，《關鍵信息基礎設施安全保護條例》印發。如何定義關鍵信息基礎設施？企業尤其是外企需要更多注意什麼流程？《條例》對外貿以及境外上市計劃有何影響？,8月24日，國家網信辦副主任盛榮華在發布會上回應，第一，《關鍵信息基礎設施安全保護條例》第2條明確了關鍵信息基礎設施的定義和行業領域的範圍，相關單位的網絡設施、信息系統如果符合《條例》第2條規定的關鍵信息基礎設施的範圍，保護工作部門應當依據本行業本領域認定規則，組織認定是不是關鍵信息基礎設施行業或者是範圍。,第二，企業所有制的形式不作為關鍵信息基礎設施認定的依據或條件。,第三，堅持對外開放政策是我們國家的一項基本國策，《條例》並不是針對外貿以及境外上市而出台的，《條例》是圍繞保障關鍵信息基礎設施安全，維護網絡安全。長期以來，我們积極支持網信企業依法依規融資發展。 無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，兩條是必須符合的：一是必須符合國家的法律法規。二是必須確保國家的網絡安全、關鍵信息基礎設施的安全、個人信息保護的安全等。符合這兩條就不受影響，不符合這兩條就一定會受影響。,第三，堅持對外開放政策是我們國家的一項基本國策，《條例》並不是針對外貿以及境外上市而出台的，《條例》是圍繞保障關鍵信息基礎設施安全，維護網絡安全。長期以來，我們积極支持網信企業依法依規融資發展。 無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，兩條是必須符合的：一是必須符合國家的法律法規。二是必須確保國家的網絡安全、關鍵信息基礎設施的安全、個人信息保護的安全等。符合這兩條就不受影響，不符合這兩條就一定會受影響。,近日，《關鍵信息基礎設施安全保護條例》印發。如何定義關鍵信息基礎設施？企業尤其是外企需要更多注意什麼流程？《條例》對外貿以及境外上市計劃有何影響？,

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• August 30, 2021
• 356

吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等昔日頂流“涼涼”，飯圈亂象、粉絲經濟等話題再度成為熱點。近期，多家媒體就整治“飯圈”亂象，提倡粉絲理性文明追星發聲。,《人民日報》指出， “飯圈”亂象表現形式多樣，給治理帶來了不小的挑戰。這背後，既有盤根錯節的資本和利益鏈條，也有泛娛樂化等不良傾向和“流量至上”、拜金主義等畸形價值觀。根治畸形“飯圈”文化，需要多措並舉、標本兼治，既切除病灶，也剷除病根。,接下來，繼續加強監管，壓實平台主體責任，形成長效機制，讓越出底線者付出代價，讓非法逐利者受到懲罰，才能凝聚合力、久久為功，更好維護風清氣正的網絡空間。,8月23日央視網發表題為《過度內卷！被透支的粉絲經濟該治一治了》文章指出，明星、資本和平台各取所需，各有所獲，明星名氣大了，資本市場估值高了，平台流量升了，一個個賺得盆滿缽滿，唯獨粉絲成了“冤大頭”。這種流量至上的玩法獲利高、見效快，但實際上只是資本在搞流量的“大水漫灌”，催生的只是泡沫，製造的是虛假繁榮。,而且，當同質化明星的流量被瓜分完畢，無法通過異質化內容和作品帶來粉絲增量，粉絲間的“內卷”現象就必然產生，匪夷所思的“倒牛奶”式亂象就難以避免。,之前新華網也評論稱，現在的“飯圈”在平台和商業資本的運營和裹挾下片面追求“流量為王”，一些組織群體為了自身利益誘導青少年無底線追星，導致這些青少年在網上互撕謾罵、拉踩引戰、刷量控評、不當消費，造成了不良網絡文化和社會現象，也誤導和侵蝕了青少年的三觀。,官方介紹，針對網上不良粉絲文化等問題，中央網信辦、國家廣播電視總局等部門持續加大監管力度，深入開展專項整治，督促網站平台規範和引導粉絲群體理性追星。,專項整治主要圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群、互動評論等環節，深入清理涉粉絲群體違法違規和不良信息。目前，已累計清理負面有害信息15萬餘條，處置違規賬號4000餘個，關閉問題群組1300餘個。,對於飯圈文化盛行的情況，各大互聯網平台紛紛發布整治飯圈亂象公告，重點打擊誘導未成年人無底線追星、極端言論等行為。,騰訊、快手、抖音等平台都表示，加快整治飯圈，其中快手自6月15日起對飯圈亂象開展專項整治，全面清理有害信息和內容，抵制飯圈不良風氣，重點整治“誘導未成年人無底線追星”行為，切實營造清朗網絡空間，共處置違規視頻290條，違規帳號110個。,抖音也表示，2021年6月至今，抖音針對粉絲互撕謾罵、未成年應援打榜等行為，回查清理違規視頻7864條；評論場景中，抖音清理互撕謾罵、挑動對立、刷量控評相關評論內容241.9萬條，其中處理誘導打榜評論80.5萬條、互撕謾罵評論57.2萬條、刷量控評評論55.5萬條。,8月23日央視網發表題為《過度內卷！被透支的粉絲經濟該治一治了》文章指出，明星、資本和平台各取所需，各有所獲，明星名氣大了，資本市場估值高了，平台流量升了，一個個賺得盆滿缽滿，唯獨粉絲成了“冤大頭”。這種流量至上的玩法獲利高、見效快，但實際上只是資本在搞流量的“大水漫灌”，催生的只是泡沫，製造的是虛假繁榮。,吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等昔日頂流“涼涼”，飯圈亂象、粉絲經濟等話題再度成為熱點。近期，多家媒體就整治“飯圈”亂象，提倡粉絲理性文明追星發聲。,

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• August 30, 2021
• 347

天下苦“流量”久矣。從被擠對得無劇可演的中生代“戲骨”，到社交平台上無孔不入的“打榜”，再到令人厭煩的“飯圈”互撕……近年來，流量至上的思維與現實很大程度上影響了影視行業的生產規則。,“流量明星”一躍躥上了行業食物鏈頂端，可不少人才不配位、德不配位，接連製造出“不背台詞念数字”“三毛錢特效”“哥哥染個頭髮也要上熱搜”等一幕幕荒誕的賽博奇觀，其中更不乏違法悖德者。事實證明，他們既擔不了引導社會風尚的道德責任，也扛不起增強文化軟實力的時代使命。,我們看到，在“流量指揮棒”下，優質演員、良心劇作的生存空間一定程度遭到擠壓，“天價片酬”屢禁不止，娛樂行業有步入急功近利泥淖的風險。可以說，經過數年“養蠱”，流量已成娛樂產業甚至互聯網注意力經濟的“通用貨幣”。有些資本更想方設法將數據轉化為商品。由此，“數據注水”已成行業公開的秘密，並衍生出專門製造數據的灰色產業鏈。,進一步放大觀察的視野，這種風氣還進一步擴散到整個網絡空間和現實社會。“不看三觀看五官”的風氣四處蔓延，社會嚴肅議題時常在娛樂至死中跑偏，“飯圈”互斗習慣滲透到方方面面，已一定程度上影響到議題討論的質量。,唯流量是一股歪風，該剎一剎了。各大平台首當其責，作為流量的載體和發酵地，一些平台早已和“飯圈”文化深度捆綁。控評、“屠榜”等一系列荒誕操作，很大程度上都要依靠平台技術實現。,在“清朗專項”整治中，許多平台已經下架粉絲引導和娛樂榜單等功能，邁出了第一步。接下來，平台應探索打破唯流量的單一評價指標，建立多維度的評價體系，強化技術向善導向，回歸互聯網平台的社交屬性和輿論屬性。這才是事關自身長遠和根本的發展方略。,演藝行業更有必要進行“從藝之道”的大討論，挖瘡割癰、激濁揚清，從源頭上解決“什麼人能當明星”的問題，提高藝人的門檻標準，不斷強化行業自律。尤其對劣跡藝人要持續進行從業抵制等懲戒，營造風清氣正的行業新風，讓被“流量指揮棒”攪渾的水重新清澈起來。,進一步放大觀察的視野，這種風氣還進一步擴散到整個網絡空間和現實社會。“不看三觀看五官”的風氣四處蔓延，社會嚴肅議題時常在娛樂至死中跑偏，“飯圈”互斗習慣滲透到方方面面，已一定程度上影響到議題討論的質量。,天下苦“流量”久矣。從被擠對得無劇可演的中生代“戲骨”，到社交平台上無孔不入的“打榜”，再到令人厭煩的“飯圈”互撕……近年來，流量至上的思維與現實很大程度上影響了影視行業的生產規則。,

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