Android母公司谷歌即將殺翻全行業。,億邦動力獲悉，繼去年蘋果公司推行iOS隱私政策，以減少移動設備對用戶的數據追蹤后，谷歌也發起了衝擊波。,這對於依賴精準營銷的平台和商家而言，無異於雪上加霜。,從最新拿到的一份資料可見，名為“ 隱私沙盒（Privacy Sandbox）”的用戶隱私保護系統是本次谷歌的絕殺大招。,,“‘沙盒’的威力來自於，將限制裝有Android系統的終端――如手機、平板等產品，對數據進行跨App跟蹤，進而限制與第三方應用共享用戶信息的行為。”一位接近谷歌的業內人士向億邦動力透露，“數據跟蹤的手段，在瀏覽器上叫第三方cookie，在App上叫第三方的唯一標識，谷歌打算以後逐漸取消這些手段。以後若想跨應用收集這些信息，就必須通過‘沙盒’，而‘沙盒’能提供什麼樣的數據，是谷歌說了算。”,此消息一出，包括Meta、Twitter、Pinterest等一眾社交媒體廣告巨頭股價應聲跌幅超過3%。,不只是海外大廠，抖音、TikTok、淘寶、微信，只要是依賴於Android系統的互聯網和電商App，都難以躲過這場風暴。,須知，在全球範圍內，85%的智能手機正在使用Android系統。而絕大多數電商平台和商家需要藉助這些App找到自己的粉絲和用戶。,結合去年蘋果加強數據隱私監管所帶來的影響，第二場行業地震將從底層操作系統掀翻所有第三方應用。,“如果谷歌的’隱私新政’這枚核彈真的發出。所有企業將無一倖免。”一位杭州的数字營銷服務商已經準備接受這一現實。,01,iOS+Android，攜手幹掉“貨找人”？,如何理解Android投擲的這枚核彈？,從事跨境營銷服務的Thomas向億邦動力介紹，此前Android用戶會被分配一個廣告ID――用戶唯一識別碼。這是系統中的一種跟蹤功能，它可以幫助廣告商了解用戶是否點擊了廣告或者購買了產品，並密切關注他們的興趣和活動、搜集數據，以建立用戶的畫像。最後在此基礎上推送高度精準的廣告給到用戶。,,通俗的說，每一個手機App相當於一戶人家，iOS和Android則像居委會大媽。手機應用和iOS、Android過去的關係好到什麼程度？ 如同居委會大媽對每家每戶的私事都了若指掌。如果某家人向大媽打聽隔壁張三李四的家長里短，大媽也是無所不談。這戶人家以後遇見鄰居的時候，就能逢人說人話，見鬼說鬼話。,這也是為什麼我們經常會在一個社交聊天應用裏面提到某一個東西的時候，很快就在購物應用裏面被推薦了；又或者我們在某個電商App裏面搜索過的產品，也會收到社交媒體的信息流廣告。,但谷歌計劃逐步淘汰廣告ID，並引入新的安卓用戶隱私保護系統――隱私沙盒，以限制第三方隨意收集用戶的個人信息。,這也意味着， 居委會大媽的嘴變得密不透風了。她不再傳閑話，任何人也休想打聽出鄰居的隱私。,Android資產安全與隱私產品管理副總裁安東尼還向外界表示，公司計劃在今年推出隱私沙盒工具的測試版，並於明年展開更大規模的測試。,“其實在去年上半年，谷歌就有給開發者發郵件，表示會加大用戶隱私保護，並且在PC端增加了對網站cookie追蹤的強制詢問。”Thomas向億邦動力表示。,這不是互聯網巨頭們第一次觸碰“用戶數據安全”的課題。,在蘋果公司推出的隱私新政中，iOS系統中的App必須獲得用戶的同意，才能獲取用戶的廣告標識符。如果用戶不允許，那麼依賴数字廣告業務生存的企業，比如說Facebook、Instagram、Twitter、TikTok等，就會像斷了線的風箏，無法獲取用戶信息，投出的廣告也就從精準定位變成了廣撒網。,“國外應用受衝擊比較大的可能還僅僅是集中在效果廣告領域，但對於中國互聯網公司而言，則可能是全面的重災區。”業內人士指出，國內互聯網更傾向於生態競爭戰略，閉環趨勢明顯。做內容的覬覦做電商，做電商的不遺餘力做社交，這致使所有大平台都同時具備 精準廣告和 精準電商兩種模式。這也決定了國內大廠對數據交叉需求的迫切性和複雜性。,比如：,為了覆蓋更多需求，大廠會自建App矩陣，矩陣之中，既有電商，亦有社交，還有內容。這些跨應用的數據流轉是否會被iOS和Android切斷？,為了拿到更多數據，大廠會收購一些App應用。這些被資本加持的應用，該如何應對新一輪的數據監管？,大廠近期在政策推動下，正在积極推動“互聯互通”，支持外鏈在不同App之間跳轉。那麼，這些跨App生態的外鏈所產生的數據，又該如何處理？,“社交媒介和短視頻媒介背後強大的算法推薦引擎，支撐着電商從‘人找貨’走向‘貨找人’。阻止跨App之間的數據流轉，將讓平台和商家的內容推薦和商品推薦效果變差。”一家精準廣告營銷服務商向億邦動力表示，蘋果和谷歌是要讓 用戶在隱私安全和使用效率之間做出取捨，這是一場新的“二選一”運動。,“相比於跨終端的雲計算，手機更像一個分佈式存儲的數據黑盒。對於單一個體而言，手機對用戶跨應用數據監測的精準度和及時性都是最強的。”一位GMV超萬億的電商平台技術負責人曾在私下透露，一些電商企業已經開始着手於研究分佈式人工智能，以便建立更好的使用推薦引擎，提升轉化效果。,另有知情人士透露，早年間，為了開拓新零售，不少大型互聯網平台都在和一些傳統線下實體企業進行“數據交叉”。實體企業的獨立App和平台App之間在會員信息、交易數據、瀏覽行為等方面也難免媾和。,而今，這一些都要被強制拆除了嗎？,02,新流量成本再度加高，商家該怎麼辦？,基於用戶興趣行為的推薦邏輯，一度讓社交電商、短視頻直播電商成為成本更低、流量更充沛的入口。但蘋果和谷歌顯然更傾向於關閉流量閥門。,對商家而言，失去低成本獲客的方式，失去精準廣告來獵取目標用戶，就無法清楚的評估和衡量每一塊錢的投入產出。,“從0到1的階段更難了。”一位新消費品牌相關負責人講道。,“過去幾年，行業里普遍盛行着通過‘ 數據選品+小紅書/Facebook測款’的爆款模式玩法，這都得益於平台的精準廣告定位技術。”從事電商服務的Chris表示，但隨着內卷帶來的廣告成本上升和廣告精準度下降，這一模式也逐漸走到了尾聲。,在他看來，全行業日後將走向“后隱私政策時代”。,比如跨境電商，海外有更多國家和地區對企業的用戶數據採集行為給予限制，賣家們就必須在此之前學會多條腿走路，回歸到商業的本質競爭上來。,商家需要更加重視產品力、內容營銷（製作出專業的PGC內容、用戶生成的UGC內容）、用戶旅程和觸點（品牌與消費者的觸點、信息渠道和信息源）、第一方數據的收集和分析（品牌直接從客戶、網站/App訪問者和社交媒體關注者那裡收集的數據）等等。“相對於那些擅長流量的商家，專註產品和用戶價值的企業才更有機會脫穎而出。”Chris說道。,在內卷極為盛行的國內市場，iOS和Android的大變臉，則讓商家情況變得更為艱難。一些抖音、小紅書生態下的代理服務商也坦言，對他們而言，轉型迫在眉睫。,“純粹依附於流量巨頭的代理、投放模式會越來越難維繫。更多的代理服務商開始拓展自身的創意、品牌策劃能力，成為一家提供全案解決方式的諮詢公司。當流量的生意不那麼好賺錢了，就逼得我們不得不去創造更多的價值，深入到電商業務的每個環節，包括運營和銷售層面。”一位抖音電商的合作夥伴說道。,不過，谷歌公司也向外界強調，在他們設計、開發和測試“隱私沙盒”時，將會維持現有廣告平台功能至少兩年。也就是說，廣告商們還有更多的時間配合調整。,對此，谷歌方面向外界傳遞出的信號是：谷歌將在未來找到一種新的平衡，開發出一種保護用戶隱私的同時，也盡可能的照顧到廣告商利益的“新隱私系統”。,“和蘋果大部分收入來自硬件銷售不同，谷歌不僅是瀏覽器開發者，更是一個龐大的廣告平台。即便要推出自己的‘隱私政策’，也必須拿出一套讓用戶、廣告商都滿意的方案。” 從事App開發的Kenny也坦言，從長遠來看，谷歌的新隱私保護或許沒有蘋果那麼激進，但它還是會來的。,03,巨頭們的絕境？還是奮力一躍？,廣告效果的大打折扣，以及獲客效率的降低，讓平台十分抓狂。,Facebook母公司Meta近期就曾表示，蘋果去年對iOS操作系統進行的隱私調整，將導致公司的銷售額損失大約100億美元。,Meta是如何一點點丟掉這部分市場份額的？,首當其沖是廣告收入。海外公司Common Thread Collective在針對230個品牌的數據調查后發現，去年，iOS政策更新后，這些品牌的Meta周廣告支出回報率（ROAS）從上半年的2.12降至下半年的1.50，降低了29.53%；廣告千次展示成本（CPM）從上半年的11.94美元攀升至下半年的15.32美元，上升了28.30%；每個賬戶的周平均支出則從上半年的18331美元降至下半年的16426美元，減少了10.39%。,一系列數據反應出，蘋果的隱私新政在一定程度上使得Meta廣告的CPM成本大幅上升，但轉化率卻在下降，如此一來，廣告主們必然會減少相應渠道的投放預算。,過去一年，據廣告效果評估公司Tenjin公布的數據，隱私新政實施后的6月份，iOS手機廣告收入下降了約三分之一。,“由於跨境電商一半以上的流量都來自廣告投放，效果不精準，自然影響到廣告主們對流量渠道的選擇。首當其沖的就是Meta這類公司，原本Meta旗下的Facebook和Instagram是海外營銷最主要的渠道。”某營銷服務商表示。,“蘋果的隱私政策調整已經嚴重衝擊到了Meta的廣告業務，如果谷歌也對Android系統開始實施類似的改動，Meta精準廣告的最後一扇門也將被關閉。”上述人士談道。,未來或將面臨新一輪的重構。,以海外市場為例。谷歌和Meta是傲居頭部的数字廣告老大哥。以搜索引擎為代表的谷歌收入超過10000億元，以社交廣告為代表的Meta則超過7000億元。,對廣告主而言，兩種廣告形式並無絕對的優劣之分，需要根據產品、品牌自身情況選擇投放渠道。但兩大巨頭之間的差異卻在蘋果推出隱私政策后，被進一步放大。,“不管是蘋果已經上馬的ATT框架，還是谷歌在未來將要祭出的‘隱私沙盒’，都更有利於谷歌的生存。”Thomas認為。,在部分跨境電商業內人士看來，如果新政不會限制用戶在谷歌上採取搜索行為，就不會影響谷歌的數據沉澱和相應的用戶行為洞察，進而對谷歌的廣告效果也不會帶來影響。因此，廣告主們在權衡之後，會將更多的營銷費用向谷歌傾斜，分流掉很大一部分原本要投放於Meta的預算。,也有企業表達了自己的疑慮：“我們會擔心，如果未來其他App更難直接獲得數據沉澱后，蘋果、谷歌們卻積累了更多的數據，最終會不會抬高自身的廣告報價？”,谷歌母公司Alphabet 2月1日盤后新一季財報显示，其廣告收入逆勢上漲。當季，包括谷歌搜索和YouTube在內的廣告收入達612億美元，同比增長32.55%。,但反觀谷歌競爭對手的處境，高度依賴数字廣告收入的Meta卻成為了風暴后的最大“受害者”。Meta於今年2月發布的消息表明，蘋果隱私政策的變化將使其在2022年的銷售額損失超過100億美元，相當於去年總收入的8%。而至2月3日收盤，Meta的股價暴跌了26.44%，市值蒸發近2500億美元，創下了美股市場歷史上的最大市值跌幅。,Meta首席運營官雪莉・桑德伯格（Sheryl Sandberg）隨後向外界表示：“蘋果給廣告商帶來了兩大挑戰，其一為廣告定位精度降低，其二是廣告投放效果的評估變得更加困難。”,那麼，一旦谷歌新的隱私保護系統生效，很難不給處境艱難的Meta再添一記重鎚。,值得一提的是，如若Meta等廣告公司的精準營銷能力進一步削弱，在這場新的流量瓜分爭奪戰中，除了谷歌和Meta，亞馬遜廣告也可能從中突圍。,“廣告主們會將更多預算直接轉移到掌握用戶購物數據的平台，例如亞馬遜。亞馬遜此前就一直希望購買者繞開谷歌，直接在平台上搜索商品。而現在，Meta這類精準廣告投放商的失利，也給了他更多彎道超車的機會。”跨境營銷服務商Kenny表示。,事實上，亞馬遜2021年第四季度的財報，已在一定程度上證明了當Meta受隱私新政影響而收入大跌的同時，亞馬遜或許是另一個間接受益者。財報显示，在該季度中，亞馬遜廣告服務同比增長32%，收入達到97億美元。公司首席財務官布萊恩・奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）在電話會議上直言：“我們對廣告增長感到非常滿意。”,現在，亞馬遜在美國数字廣告市場上已經排名第三，僅次於谷歌和Meta。谷歌公布第四季度廣告收入為612億美元，而Meta同期的廣告銷售額為326億美元。,一位廣告代理商也向億邦動力指出：“亞馬遜最不可能受到‘用戶隱私政策’調整的負面影響，因為作為電商平台，天然會沉澱諸如購買記錄、家庭地址、電話號碼等數據，這些數據都有利於亞馬遜去精準的識別用戶，從而影響消費的需求判定。這種穩定性甚至是在谷歌搜索之前。”,接下來，淘寶、微信、抖音、快手、小紅書、美團、京東，這些所向披靡的頭部應用，在面對操作系統和用戶的雙重拷問時，是會更像谷歌和亞馬遜成為既得利益者，還是遭遇Meta一般的掣肘之苦？,從最新拿到的一份資料可見，名為“ 隱私沙盒（Privacy Sandbox）”的用戶隱私保護系統是本次谷歌的絕殺大招。,Android母公司谷歌即將殺翻全行業。,

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• March 1, 2022
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伴隨“智能化”理念大行其道，各種智能家電不斷推陳出新。而對老人來說，一些功能繁多、操作複雜的家電產品，卻往往令他們無從下手。近日，中國家電網發布《2022中國適老化電視調研報告》，其中显示不少老年人在使用智能電視時遭遇困難，近半數老人找不到想看的電視節目。,業內專家提示，將複雜視作智能，以及一說到“適老”就想到低端過時，均是認知上的誤區。好的智能產品，應便於所有用戶簡單、輕鬆地上手使用。,調研,老人“玩不轉”智能電視,“媽媽就不止一次吐槽過，家裡電視看不懂，找不到節目，也不知道哪些會悄悄收費，乾脆不看。”讀完《2022中國適老化電視調研報告》，章帥趕緊轉發到朋友圈中，表示“深有感觸”。,這份報告中，1191位50歲及以上被調查對象在“平時使用智能電視過程中遇到的困難”問題上，選擇“開機后不能直達想看的電視節目”“設備多（機頂盒、電視機）不知道互相怎麼切換”“操作複雜，不知道怎麼找想看內容”的佔到前三位。,在“遇到困難一般如何解決”問題上，40.3%的被調查對象選擇“問孩子”。值得注意的是，還有高達27.2%的用戶選擇“直接放棄，不看了”，位於第三。報告剛一發布，便引起網友廣泛共鳴。不少人紛紛轉發，並稱“父母就是這個情況”，甚至有中青年人群稱，“別說老人了，一段時間沒看，連我也要恍惚一下。”,章帥介紹，自家的電視開辦了中國移動電視盒子以及小米盒子，一般默認啟動的是移動電視盒子，電視頻道都集成在首頁。在他看來，相較小米盒子的各類應用，移動電視盒子的操作已經不算複雜了，但媽媽還是難以招架。“她主要覺得，換台不像普通電視只需要按上下鍵。現在頁面都是摺疊菜單式，要一層層點進去選擇再退回原位，幾次下來就搞不清楚了。”,年前，畢萍的女兒給老兩口買了台高清智能電視。“告訴我們即便電視台不播，以前的一些老劇、老電影，也可以自己點播着看。”,聽着挺令人激動，女兒也幫忙下載了應用，購買了會員。而當老兩口自己操作時，光是研究哪個軟件是哪個圖案都費了不少事。好容易找到搜索的位置，面對沒有字母的遙控器，老兩口也不會把拼音字母輸入到屏幕中，只好首頁推薦什麼就看什麼。要是遇到突然跳出的清理空間、升級軟件等提示，就只能關了電視等女兒處理。,不看電視的老年人，在家做什麼呢？不少網友提及，老人“玩不轉”電視，就將視線轉投到智能手機上，短視頻平台成為吸引他們的興趣陣地。章帥以媽媽常看的短視頻平台為例分析，看短視頻是被動接收信息，很像過去的電視，播什麼看什麼，不喜歡就換台。“其實老人的收視習慣也是這樣，他們說的‘看電視’，往往並沒有明確的一個非要看的目標。現在的智能電視多個圖標選擇、目錄一層套一層，反而像過去的手機，已經有些落伍了。”,現象,傳統旋鈕微波爐很暢銷,不只是電視，記者在南三環附近的一家電器綜合賣場看到，不少電器都朝着身兼數職的“八面手”方向進化，內置功能又多又細，相應操作面板也顯得頗為複雜。,例如，電飯煲可以根據米的種類選擇東北米、五常米、泰香米或絲苗米，然後再選想要煮低糖飯、糙米飯還是雜糧飯，若是煮粥，則可以選擇香濃粥、雜糧粥、砂鍋粥等模式。而店員主推的一款新型“微蒸烤一體機”，相當於將微波爐、蒸鍋、烤箱集納在一處，每個功能都對應着一排按鈕，記者粗略數了一下，有近20個觸控按鈕。,“單一功能的家電確實不好找”，曾在該賣場選購了一款高壓鍋的附近居民劉阿姨回憶，因為有時要在兒子家做飯，就和老伴琢磨着添置一口高壓鍋，燉肉比較方便。本想買一款傳統高壓鍋，不需要显示屏和按鈕，但賣場里擺的都是“按鍵滿滿”的新式多功能鍋。,電壓力鍋的操作界面，可以實現飯、粥、肉、蒸等多種功能,劉阿姨60歲出頭，平時還算能接受新鮮事物，但她坦言對需要點來點去的高壓鍋，心裏起先也有些抵觸。“後來聽店員介紹，說這種鍋更安全，也不用一直盯着時間。想着有時我們不在，兒子兒媳做飯不一定能掌握好火候，乾脆就用人家給設定功能的鍋吧，我們適應、學習一下，也能掌握。”,儘管接受了操作方面的門檻，劉阿姨對家電“多功能化”仍存質疑。事實上，她的高壓鍋不僅可以燉各種肉類，還能燜飯、煲湯，甚至蒸乾糧。“可做飯時總不能一口鍋燜飯，做好了盛出來再燉肉吧？都是飯、肉、湯同時在不同的鍋里做，所以都多功能了，主要用到的功能也就一種，但價格就上去了，我那鍋打完折還將近700元呢！”,在格蘭仕微波爐櫃檯，記者剛一詢問“簡單款”，店員馬上稱，“我知道你說的那種，旋鈕的嘛！上面是火力下面是時間，但我們店裡沒擺，現在沒有貨了。”與此同時，她打開手機給記者展示一款微波爐圖片，“年前來了一批貨，賣得特別快，50多台2天就賣完了，你要是着急就網上看看。”,電器賣場的“主流”微波爐，面板有多排按鈕,線下難覓的款式，消費者轉而尋求網購平台。記者看到美的、格蘭仕等品牌，机械旋鈕類經典款微波爐經過優惠，價格為300元上下，較之動輒千元的“微蒸烤一體機”便宜了一大截。它們多打出“操作簡單”“老人小孩都會用”等醒目標語，銷量輕鬆過萬。,店員稱傳統旋鈕微波爐暢銷，2天售空50多台,觀點,操作簡單不意味“落後”,“我家裡也裝了互聯網電視，有時候我也不太會用。隔了一段時間沒用，就容易找不到地方，要來回切換嘗試。”中國电子商會副秘書長、家電產業市場研究專家陸刃波坦言，自己在一些智能家電使用的門檻與障礙方面，同樣有着深刻體會。,據他觀察，在家電行業更新換代、競相發展的過程中，“智能”是大家不斷追逐的方向，但一定程度上存在着誤區。“覺得裝上觸控板，選項多操作多，看上去有科技感就代表着智能了。一台洗衣機，給你分出16個選項來，水溫、時間都自己調，感覺就高級了，這都不是真正的智能。”,陸刃波認為，好的智能家電是把消費者的感受放在首位，無論老人小孩，無論知識程度高低，所有用戶都可以輕鬆、便捷地上手使用。“總有一部分人通過教育才能使用，甚至反覆教育也無法使用的話，就不能說是優秀的智能產品，而是為了智能而智能。” 網絡平台商家以“老人小孩都會用”為宣傳賣點,仍以洗衣機為例，陸刃波回憶，自己印象中做得相對較好的智能洗衣機，衣服放進去，可以自行感知放了多少件衣服、是什麼材質、啟動什麼模式、洗滌多長時間。洗衣液預先一次性添加多量后，也能根據每次洗衣狀況判斷用量進行釋放，不必人為控制。他認為，智能家電應朝着“一鍵通”和“人機交互”的實現去努力。《2022中國適老化電視調研報告》結果也显示，對於“面對智能電視的使用痛點，什麼樣的功能是老年人所期望的”這一問題，選擇“擺脫遙控器，完全通過語音來控制電視操作”的佔到47.9%，位居第一。,“遙控器上的按鍵、機體上的旋鈕、功能選項等數量應盡可能減少，說明要清晰醒目易懂。”在陸刃波看來，智能的首要條件，就是簡單。同時他強調，簡單絕不意味着落後。“一說到老人，就聯想到過時產品甚至處理品，這個理念是錯誤的。也不必非要將適老電器從普通家電中獨立出去，專為老年人製作低端的老式產品。一款產品能夠讓老人易用，年輕人肯定更能用。從這種意義上來說，產品真正做到了智能，也就無所謂適老了，它就是一款所有人群都能使用的產品。”,老人“玩不轉”智能電視,伴隨“智能化”理念大行其道，各種智能家電不斷推陳出新。而對老人來說，一些功能繁多、操作複雜的家電產品，卻往往令他們無從下手。近日，中國家電網發布《2022中國適老化電視調研報告》，其中显示不少老年人在使用智能電視時遭遇困難，近半數老人找不到想看的電視節目。,

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• March 1, 2022
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炮火聲下，俄羅斯與烏克蘭之間的衝突危機（以下簡稱俄烏危機）進一步衝擊了本就脆弱的芯片半導體產業鏈，並讓歷經一年多的全球“缺芯潮”將雪上加霜。2月28日消息，據路透社近日報道， 超2600億美元市值的芯片光刻機巨頭阿斯麥（ASML），正在尋找其他氖氣供應來源，以防俄羅斯和烏克蘭衝突導致供應中斷。,與此同時，受美國宣布對俄羅斯出口制裁影響，主要芯片和IT公司宣布停止了對俄業務。,華盛頓郵報等媒體報道，由於遵守新的出口控制規定。英特爾、戴爾等都已暫停向俄羅斯交付產品。而晶圓代工龍頭台積電則宣布，暫停為俄羅斯公司代工Elbrus芯片等，以及暫停向俄羅斯出口產品和所有銷售業務。,因此，俄烏衝突危機已經影響到ASML的光刻機設備製造採購，而美國對俄的制裁正影響當地芯片銷售。那麼俄烏危機對半導體供應鏈將影響多大範圍？,鈦媒體App了解到，當前俄烏危機對全球半導體巨頭們的產業鏈影響暫時有限，主要由於此前芯片巨頭們加大囤貨力度造成自身芯片未面臨短缺。但部分氖氣價格不斷攀升，或將對中小半導體企業產生一定影響，後續事態發展尚需進一步觀察。,ASML需要的氖氣價格出現上漲，或推高芯片成本,俄烏局勢牽動着全球半導體產業鏈的穩定，ASML、美光紛紛拉響警報。,當地時間上周三（2月23日），據路透社引述ASML一位發言人表示，正在尋找其他氖氣供應來源，以防俄羅斯和烏克蘭衝突導致供應中斷。,美國DRAM存儲芯片巨頭美光科技（Micron Technology）隨後稱，烏克蘭危機的升級凸顯出半導體供應鏈的複雜性和脆弱性，一些用於芯片生產的氣體就來自烏克蘭。,电子特氣被稱為現代电子工業的血液，主要應用在半導體、液晶显示、晶硅太陽能電池、光纖等領域。其中，氖（Ne）是一種用於半導體光刻的稀有氣體技術，特別是深紫外光刻技術 (DUV) 的元素。,這些稀有氣體可分別應用於ArF、KrF光刻機中准分子激光光源的生產和半導體刻蝕中，主要用於8英寸晶圓250~130nm成熟製程的DUV工藝技術，但基於英特爾10nm製造工藝的CPU也依賴於氖氣。,儘管惰性氣體在半導體製程當中使用比重並不如其他產業，但氖、氙、氪是半導體製造業不可缺少的工藝氣體，供應鏈的穩定性極其重要。,作為全球半導體原料氣體供應大國，烏克蘭是包氖、氬、氪、氙等氣體的供應大國，其中氖氣的供應更是全球市場主導者。,調研機構Omdia日前發布的一份報告中指出，烏克蘭擁有Iceblick、Ingas和Cryoin等重要氣體產品企業，佔全球氖氣供應量的70%以上，而氪氣（Kr）和氙氣（Xe）的全球供應份額則分別達到40%和30%，而ASML使用的氖氣中有不到20%來自該國。,半導體產業鏈一覽,此外，俄羅斯的鈀也是半導體的重要原材料，主要用在封裝環節，被用於傳感器和存儲器的製造。俄羅斯佔全球鈀供應量的40%左右。,市場研究機構Techcet表示，半導體製造商對來自俄羅斯和烏克蘭的C4F6（六氟丁二烯）、氖、鈀等特殊原料依賴性較強，超過90%的美國半導體級氖氣的供應來自烏克蘭，35%的鈀來自俄羅斯。,在業內人士看來，俄烏局勢日益複雜可能衝擊該地區惰性氣體供應，雖短期內不至於造成產線中斷，但氣體供應量減少仍將可能造成價格上漲，半導體生產成本可能因此上漲。如後續俄烏衝突進一步升級，很有可能造成相關稀有氣體的供應緊張，從而推高芯片產業鏈成本。,據美國貿易委員會（ITC）的數據显示，在2014年俄烏在克里米亞半島局勢緊張的時期，氖氣價格一度上漲了600%。,百川盈孚價格數據則显示，國內氖氣（含量99.99%）價格已從2021年10月份的400元/立方米上漲到目前超過1600元/立方米。,集邦諮詢認為，俄烏地區局勢日益複雜可能衝擊該地區惰性氣體供應，雖短期內不至於造成產線中斷，但氣體供應量減少仍將可能造成價格上漲，半導體生產成本可能因此上漲，對晶圓製造成本上升形成階段性推動。,“由於美國高度依賴俄羅斯和烏克蘭的鈀和氖氣，美國芯片生產的任何中斷都可能對芯片製造產生負面影響，”一位行業專家告訴鈦媒體App。,不過，野村、摩根士丹利（Morgan Stanley）和華泰證券等機構則給出了與上述相反的意見。,野村表示，大型晶片廠都會有很大的氖氣存量，通常能應付3個月或更長時間的供應，許多公司也會從烏克蘭以外的公司採購部分氖氣。而摩根士丹利在一份最新報告也指出，對於氣體化學品的安全庫存量，也有進行相關評估，氖氣現階段安全庫存為6個月，認為半導體供應鏈風險可控。,華泰證券研究團隊認為，全球半導體產業鏈中俄烏份額很小，半導體只是原料的一個細分應用領域，俄烏的鈀和氖、氬、氪和氙等原材料佔比半導體成本比重較低。通過加價採購等預計可以穩定半導體製造需求，僅可能造成短期或局部波動。,此外，華泰證券指出，2014年的俄烏衝突已有產業鏈波動經驗，而且俄烏地區半導體設計製造廠商較少，且已大量受制於美國制裁，因此基本不影響半導體的全球供需，如局勢進一步升級也不太會造成全球芯片生產和供應中斷。,美國制裁俄羅斯，對芯片大廠的“缺芯”影響有限,針對烏克蘭局勢，2月25日開始，美國出台了多項針對俄羅斯的新出口管制，稱半導體、計算機、電信、信息安全設備、激光和傳感器將受到新禁令的約束。受制裁的多家俄羅斯銀行，旗下客戶已無法使用蘋果的Apple Pay及Google的Google Pay服務。,對此，英特爾、台積電、戴爾、蘋果、Google等重要科技企業都已暫停與俄羅斯企業的合作，美國半導體行業協會（SIA）則在官方網站上發布消息稱，它們正在評估新規則對全球半導體行業的影響。,2月27日，《俄羅斯商業諮詢》（RBC）援引兩位IT市場人士的消息報道稱，美國CPU企業英特爾和AMD已暫停向俄羅斯出貨。其中一位消息人士稱，英特爾和AMD口頭告訴俄羅斯客戶，兩家公司的產品暫時不能運往俄羅斯，而且中國合作夥伴已收到英特爾關於禁止向俄羅斯供應處理器的通知。與此同時，俄羅斯电子開發商和製造商協會（ARPE）也證實了英特爾和AMD“斷供”的消息。,據俄羅斯央行透露，VTB Group、Sovcombank、Noikombank、Promsvyazbank及Otkritie等受到制裁的俄羅斯銀行，旗下客戶已無法使用Apple Pay及Google Pay服務。,,美國半導體行業協會針對烏克蘭危機發表的聲明,值得一提的是，根據華盛頓郵報報道，台積電也宣布，不再製造出貨給俄羅斯ASIC（專用集成電路）芯片設計小型公司Elbrus。,另據鈦媒體App了解，俄羅斯主要軍民兩用核心CPU多數仍採用英特爾平台。因此有業內人士認為，俄羅斯半導體所需生產、製造與採購來源來自台積電與美國英特爾等企業，且多數為成熟製程，而芯片斷供風險可能會影響Elbrus這些半導體領域的中小企業發展。,據中國电子報，國際半導體產業協會（SEMI）全球副總裁、中國區總裁居龍表示，來自烏克蘭的原料供應問題若短期內得不到解決，俄烏危機事件有可能對部分中小公司的運營產生一定影響。主要因為供應商多會優先保證大客戶的供給，如果出現供貨緊張，小公司的貨源就有可能得不到及時補充。,不過就現階段來看，俄烏危機暫未對芯片大公司以及整個產業鏈造成巨大破壞，而且未顯著反應到芯片價格上。,美光科技表示，該公司在惰性氣體的採購上已多元化，氖氣主要來自歐盟、美國和亞洲等各地供應商。此外，美光還保持了適當的惰性氣體庫存，並與主要供應商簽訂了多項長期供應協議。晶圓大廠聯電也表示有多重來源，不會依賴單一供應商，能夠找到替代貨源。,三星电子和SK海力士表示，俄烏危機對他們的芯片生產沒有直接影響，他們正在密切關注事態發展。“我們有足夠的（原材料）庫存。我們準備充分，所以沒有理由擔心，”SK海力士CEO李錫熙上周在一次媒體活動中表示。,英特爾向媒體表示，其多元化的全球供應鏈將當地潛在的斷供風險降至最低，預計烏克蘭局勢不會對其供應鏈產生影響。晶圓代工公司格羅方德(Global Foundries)也表示，公司的全球化布局以及在各地建設的供應體系，將減輕烏克蘭局勢帶來的供應風險。台積電則對外透露，公司已建立“風險應對體系”，以應對氣體等原料供應風險。,SIA在聲明中指出，俄羅斯並不是半導體的重要直接消費國，佔全球芯片採購量的不到0.1%。因此，半導體行業擁有多元化的關鍵材料和氣體供應商，不會存在與俄羅斯和烏克蘭相關的直接供應中斷風險。,而對於中國半導體產業來說，雖然电子特氣擁有諸多壁壘，行業集中度相對較高，但目前中國也取得了多個品種的技術突破，部分电子特氣技術已經逐漸實現國產化。,國內特種氣體市場資深分析師任路則表示，雖然氖、氪、氙為半導體行業生產所必需，但是其絕對使用量並不高，作為鋼鐵行業的副產品，全球市場體量不是很大。“中國是全球鋼鐵大國，對於這些稀有氣體的純化技術已經實現了突破，生產工藝也比較成熟，不再是能夠‘卡中國脖子’的技術了。”,國金證券認為，後續如果有氖氣、氪氣和氙氣的供應風險，國內凱美特氣、華特氣體可供應光刻氣體。凱美特氣供應相關稀有氣體，氖、氪、氙及混合氣體等；華特氣體供應光刻用的氪氖混合氣、氟氖混合氣等氣體。如果烏克蘭氖氣、氪氣等供應受阻，國內兩大重要A股――凱美特氣(002549.SZ)、華特氣體（688268.SH) 有望受益，供不應求態勢下公司業績彈性可期。,不過，未來是否會向產業鏈下游環節傳遞，仍需進一步觀察。,因此，俄烏衝突危機已經影響到ASML的光刻機設備製造採購，而美國對俄的制裁正影響當地芯片銷售。那麼俄烏危機對半導體供應鏈將影響多大範圍？,炮火聲下，俄羅斯與烏克蘭之間的衝突危機（以下簡稱俄烏危機）進一步衝擊了本就脆弱的芯片半導體產業鏈，並讓歷經一年多的全球“缺芯潮”將雪上加霜。2月28日消息，據路透社近日報道， 超2600億美元市值的芯片光刻機巨頭阿斯麥（ASML），正在尋找其他氖氣供應來源，以防俄羅斯和烏克蘭衝突導致供應中斷。,

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• March 1, 2022
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汽車作為國民經濟支柱產業在整個製造業乃至中國經濟的轉型升級中都扮演着重要的角色。中國汽車產業供需兩端穩步向好，2021年全年銷量達2627.5萬輛，同比增長3.8%。未來智能駕駛技術不斷成為行業標配，單項功能逐漸下沉至低端車型。為了有效使得汽車感知系統形成冗餘、互補，多傳感器融合已成為眾多主機廠提高智能駕駛能力的技術之一。,相關報告：2021年中國智能駕駛行業研究報告,更多視頻請關注“艾瑞諮詢”公眾號或掃描二維碼關注查看！,更多視頻請關注“艾瑞諮詢”公眾號或掃描二維碼關注查看！,

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• March 1, 2022
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“去年在拜年祭沒看到洛天依有點傷心，結果在春晚上看到了。今年在拜年祭和春晚都沒看到她，結果直接在冬奧登場。明年拜年祭再不帶洛天依玩，她就要去聯合國了。”,在洛天依獲得440萬播放的北京冬奧會文化節開幕式表演視頻的B站評論區，有粉絲寫下了這段話。如果把所有虛擬人按照知名度排列成金字塔，那麼塔尖上的那一小部份顯然已經頂破了小眾文化的雲層，進入了主流視野。,洛天依在冬奧和春晚舞台上放聲歌唱，柳夜熙在抖音坐擁862萬粉絲，A-Soul在 B站拿下Keep、肯德基、歐萊雅等大牌的聯動機會，有流量的地方就有生意。,據天眼查數據显示，中國現有“虛擬人”、“数字人”相關企業28.8萬餘家，2016-2020年，5年新增註冊企業增速複合增長率近60%。,2021年全年，虛擬数字人相關投資有16筆，融資金額從數百萬元人民幣到數千萬美元不等，其中不乏紅杉資本、GGV紀源資本、峰瑞資本等知名投資機構。2022年，熱錢繼續湧入，開年第一個月，虛擬人領域近百起融資累計已超4 億元。,“現在每個基金都有專門看,和虛擬人項目的投資經理了。”虛擬人公司創業者告訴36氪。據36氪了解，一部分熱門虛擬人公司融資頻繁，估值水漲船高，甚至有不少投資經理主動帶着錢“上門求投”而遭婉拒的情況出現。,一些人看到了投機窗口，但大部分人似乎還是滿腹疑問。這種撕裂感曾伴隨着“區塊鏈”、“数字貨幣”等詞彙走向大眾，如今則輪到了“虛擬人”、“元宇宙”和NTF。,36氪研究了多個虛擬人項目，並與多個持不同意見的投資人聊了聊他們對虛擬人公司的評判標準。我們希望能解決幾個問題：,1.虛擬人到底是什麼？,2.創造一個虛擬人，是技術門檻很高的事情嗎？,3.虛擬人公司怎麼賺錢？,4.虛擬人公司的高估值是不是一場夢幻泡影？,,虛擬人為什麼一上來就想逐夢娛樂圈？,虛擬人就是以数字形式存在的，具有人的外觀、特點、行為，依賴显示設備展示的虛擬形象。簡單來說，虛擬人就是讓用戶感覺到人格的数字形象。,目前來看，虛擬人領域沒有誕生絕對的頭部公司，也沒有推出絕對的行業標準。,依照技術分類，可將虛擬人分為,驅動型（AI實時或捏臉等）和真人驅動型（動作捕捉）；依照視覺維度分類，可將虛擬人分為二次元型和超寫實型；依照結構組成分類，可分為数字型（用戶線上觀看）、全息型（用戶現場裸眼觀看）和XR型（通過XR設備觀看）；依照商業模式分類，可分為IP類（KOL型、歌舞型、品牌型、娛樂公司推出的偶像型、明星分身型）和非IP類（功能型、學術型和身份型）。,雖然各類虛擬人百花齊放，但現階段已經有幾類虛擬人的知名度、受歡迎程度、商業能力明顯超過其他類型。,首先，真人驅動型超過算法驅動型，柳夜熙、A-Soul等虛擬人皆屬於前類。受制於現有的技術水平，AI驅動的虛擬人在製作成本和技術門檻上仍然大大高於真人動捕。,真人驅動型虛擬人的製作存在表演捕捉環節，需要利用動補設備捕捉真人的動作關鍵點變化，接着真人演員再進行相應表演，從而實施驅動虛擬人表演。而智能驅動型虛擬人則是利用,，學習模特語音、唇形、表情參數間的潛在映射關係，形成各自的驅動模型和方式，最終通過高精度的驅動模型還原真人的動作變換。,其次，数字型超過全息型――成本仍然是最大的問題。打造了虛擬偶像“集原美”的,創始人劉勇告訴36氪，“一場全息虛擬演唱會的成本大概在2000萬上下。”相比之下，打造了柳夜熙的創壹視頻聯合創始人兼CEO梁子康則表示，一條柳夜熙爆款短視頻的製作成本“不到上百萬”。柳夜熙發布的第一條視頻播放量達360.5萬，相當於國家體育場“鳥巢”固定座位的45倍。,XR型則受制於有限的出貨量（特別是在國內），目前更少見於数字型和全息型。,最後，IP類超過非IP類虛擬人。非IP類（功能型、學術型和身份型）虛擬人受限於與具體場景的融合，技術門檻更高，也需要更長時間的過渡。,當我們把這些前提進行整合，就可以得出一個符合直覺的結論――在虛擬人行業的早期階段，走在最前面的一定是真人驅動+数字型+IP類虛擬人。如果把這三個條件進一步細化為：真人展示、通過,就能看、有人設、有作品，那麼不難做出判斷，最適合這類虛擬人的工作，一定是當,/KOL。,事實也證明了這一點。目前知名度最高、商業能力最強的虛擬人，都“生存”在嗶哩嗶哩、抖音和小紅書上，其商業模式與真人網紅並沒什麼區別。,二次元形象的虛擬人因為對面部表情精度的要求不高，因此多了一份直播打賞的收入，而超寫實虛擬人大多還做不到高質量的綁定和實時動畫製作，因此只“活”在短視頻和精修圖裡，以接廣告賺錢為主。,“虛擬人的內容生產主要包括三部分：模型製作、綁定、動畫製作。”NExT Studios新技術研發中心副總監葛誠對36氪說。,“模型製作說白了就是模型師的手下功夫，一個好的模型師就可以做出非常像張國榮或鄧麗君的虛擬人模型。”葛誠說，但如何讓“張國榮”或“鄧麗君”動起來也不齣戲是很難的，這就要考驗“綁定”能力。等模型與綁定都完成，就需要動畫製作。雖然前期藉助優質動捕設備可以拿到基礎比較好的動畫，但衣服、頭髮、皮膚等還是需要動畫師參與制作。雖然業界已經可以做到一定程度的自動化，但是成本仍然不低。,二次元或卡通形象的虛擬人在這三個關鍵環節的製作難度都比超寫實虛擬人要低得多，它們的表情精度更低，動畫製作、實時渲染難度也更低，業界基本已經形成了成熟的工業製作管線，因此你也能看到它們在實時互動上比超寫實虛擬人更進一步――二次元虛擬人可以常見於直播間，而超寫實数字人只能常見於短視頻。,但不論是二次元還是超寫實，目前大多數虛擬人仍然無法脫離“真人驅動+数字型+IP運營”的窠臼，也就無法擁有自己的靈魂。在技術與場景的難題解決前，虛擬人並沒有創造新的產業，只是搶走了一小部分人類的生意。,,做個虛擬人：當網紅最貴的一種方式,雖然虛擬人已經伴隨着元宇宙概念的走紅成為投資圈熱門賽道，但目前為止幾乎沒有權威研究機構對虛擬人產業的規模做出預測。,當我們在談論虛擬人時，我們在談論什麼？是一個永不會塌房、不會衰老的明星，一個可以持續開發的IP，還是未來元宇宙中人人都掌握的数字身份？,當36氪與不同的創業者、投資人談論虛擬人時，常常會感覺大家的“字典”版本並不統一。,如果只是把虛擬人看作娛樂圈的一種補充，那麼它的價值恐怕不會超過粉絲經濟。如果把它視為Web 3.0中，能夠跨平台認證和使用的去中心化数字身份，那麼它的價值也許不亞於“一個新世界的通行證”。,所以，站在2022年的開頭預測虛擬人的經濟規模非常之困難，就像在iPhone誕生前預估移動,的價值一樣。,我們不如把問題拆開來評估。首先，虛擬人在娛樂圈怎樣？,據艾媒諮詢預測，2022年虛擬偶像帶動市場規模將超3000億元，20-22年複合年均增長率超73%。,不過請不要誤讀。 虛擬偶像雖然能帶動影視、傳媒、遊戲、文旅和零售等諸多領域，但在目前的實際情況中，虛擬偶像的ROI低於真人偶像。,以韓國培養偶像公司SM為例，SM作為世界上最優秀的偶像培養公司之一，其在整個培訓過程中的投入約為100萬人民幣/人。假設公司同時培養十幾個練習生，平均培訓時長兩年半，那麼一個團體的合計培養成本為3000萬元以上，相當於虛擬偶像開一場半全息演唱會。,而且，有虛擬偶像公司從業者告訴36氪，虛擬偶像的成本不僅在於前期高昂的技術和設備投入，優質專業的“中之人”（即真人動捕演員）也很稀缺。虛擬人在“網紅圈子”里開始內卷后，中之人的業務標準也被拉高了――不僅要能夠精準貫徹角色人設，甚至身材、外形、歌舞能力也要出眾，“出了動捕房就上舞蹈課”，培養成本不亞於真人偶像練習生。,從收入水平上來看，二次元虛擬偶像的寡頭現象嚴重。前有洛天依90萬淘寶直播帶貨坑位費，後有A-SOUL隊長“貝拉”生日會直播吸引“萬人上艦”，以“艦長費”連續包月138元/月（單月購買198元/月）來算，貝拉一個“人”一天就創造了200萬元左右的收入。,但同時，根據Vtbs實時數據，B站有一半以上的虛擬主播完全沒有或只有個位數的艦長，收入微薄。虛擬偶像“冰糖IO”艦長數量最多，為6741；第二名“泠鳶yousa”有5117名艦長。3000-5000艦這個區間則是完全空白，第三名掉到了2104艦。整個B 站擁有超千名艦長的虛擬主播，只有寥寥17個人。,對於無法穩定直播的超寫實虛擬偶像來說，寡頭現象沒那麼嚴重，但內卷也不遑多讓。,有虛擬人公司CEO向 36氪抱怨，“小紅書上基本每周都有新虛擬人誕生”，這些虛擬人開號、發圖、圈粉、拿代言，然後熱度下滑沉寂。這樣看來，虛擬網紅的路子與真人網紅其實也別無二致，只是成本卻高得多。,,虛擬人黃金萬兩，元宇宙山高水長,2022開年還不到一個月，虛擬人領域近百起融資已經累計超4 億元。,如果虛擬人只是換了個方式做網紅，那顯然不值這麼多錢。但實際情況是，投資人與普通人的關注重點存在很大區別，往往“知名度最高”的虛擬人項目，卻並不是融資最順利、估值最高的項目。,以打造了爆款虛擬人角色柳夜熙的創壹視頻為例，該公司的上一輪融資，是在2020年 12月完成的由中贏資本領投的千萬級A 輪融資，當時柳夜熙還沒有誕生。而在Roblox上市、元宇宙概念於2021年 3月爆火之後，創壹視頻再沒拿到新一輪融資。,投資圈並不偏愛虛擬網紅/偶像的MCN公司，許多投資人向36氪表達了類似觀點。,“我個人沒那麼看好柳夜熙這類公司，因為他們的思路其實就是做IP。”長期關注AI和元宇宙概念的頭部美元基金投資人陳亮（化名）稱，“這種做一張好看的‘皮’，然後做,、賣廣告的生意，我個人認為今年會競爭非常激烈，變成超級紅海。”,而且，從技術角度來說，柳夜熙的製作過程也更接近於傳統影視CG――真人拍攝，換頭，後期加特效，其實與好萊塢拍攝大場面,的套路並沒太大區別。你不可能看到她出現在直播間里，更無法與她互動，從嚴格意義上來說，她甚至很難被稱為虛擬人。反思柳夜熙的走紅，實際上優秀的編導和策劃功勞最大。,那麼投資人的錢都流向了哪些公司？,盤點從2021年 7月-2022年 1月所有披露融資的虛擬人項目，會發現其中專攻虛擬偶像運作的經濟公司寥寥無幾，大多是技術類產業鏈上游公司，和To B的方案供應商。,“做純虛擬偶像的公司其實在融資上並不像大家想象得那麼紅火。一級市場相對理性，在目前行業不是特別掙錢的情況下，要投資能‘通向未來’的那家公司。”順為資本投資人馮錚說。,在投資人所暢想的那個“未來”中，虛擬人絕不僅僅是網紅或KOL的替代品，而應該是現實世界里的私人助手、虛擬世界里的NPC，抑或是人人皆有的数字孿生身份。,馮錚舉了“虛擬健身教練”的例子，通過傳感器+AI計算，虛擬健身教練可以準確掌握你的,狀態，並且隨時給你“手舉高一點”、“呼吸放鬆”的建議，整套體驗都可以獨自在家獲得，不用再跑去健身房聘請私教。,除了替代一部分專業職能人士，虛擬人還被期望成為未來人類的精神伴侶。陳亮舉例說，虛擬人通過AI訓練，在學習人類歷史、哲學和藝術后，完全可以勝任與人類深度對談的任務。到那個時候，虛擬人不再是“披了数字皮的真人”，而是由AI驅動，真正有靈魂的虛擬人。,但這些都還不夠。當我們談論元宇宙時，並不僅僅需要虛擬世界對現實世界的單向作用，而是需要虛擬與現實兩個世界的相互影響。虛擬人不僅僅是“沒有肉身的服務員”，而是人人皆有的数字孿生身份。,数字孿生，即在虛擬空間內建立真實事物的動態孿生體。藉由傳感器，本體的運行狀態及外部環境數據均可實時映射到孿生體上。通過不斷的優化，元宇宙將可以藉助数字孿生來構建細節豐富的擬真環境，營造出沉浸式的在場體驗。,今年1 月，B站UP主“修勾夜店老闆”發起了一場“雲蹦迪”直播，觀眾發送任意彈幕即可加入蹦迪。雖然一群柴犬在屏幕上隨着音樂扭動很有趣，但它本質上只是一種簡單的彈幕互動遊戲。,化身小狗，在線蹦迪,虛擬人可以讓這一切變得不同。想象一下，如果你的数字孿生體能足夠精準地映射你的舞姿，讓你真的在虛擬舞池裡與自己偶像的数字孿生體共舞，或者在虛擬世界里與NPC發展出獨一無二的友情，那是多麼瘋狂的體驗。,到那時，NFT也不再是“保存一張圖片+二維碼”在手機里的自娛自樂，而是切實發生的虛擬消費，比如為自己的虛擬形象購置一身虛擬奢侈品大牌。,但我們離那一天還非常遙遠。我們需要新的服務器、XR眼鏡、数字身份平台，需要AI算力的極大提升，需要讓實時渲染的質量達到足夠高的水平，還需要很多出色的開發者將技術融入服務之中，就像移動互聯網誕生之初的世界一樣。,在這之前，虛擬人並不能真正融入人類世界，而只是在人類世界中開闢了一小塊“飛地”，那塊飛地名為直播間與短視頻，這當然不能叫元宇宙。,或者說，對虛擬人公司的高估值，都建立在“元宇宙終將到來”的希望之上。沒有元宇宙，虛擬人無家可歸，也不可能成為撬動Web 3.0的大生意。,如同離開古埃及的摩西，虛擬人還有多久才能到達應許之地？,一些公司已經有了令人耳目一新的嘗試。從去年7 月至今緊鑼密鼓完成了三輪大額融資的虛擬人生態公司次世文化創始人陳燕告訴36氪，該公司計劃推出一個名為“VBS擬人”的新產品。據陳燕表述，此產品將在今年二季度正式推出，使命是打造一個“用戶数字身份生成系統及可通用開放生態”。,藉由該系統，普通用戶將能自主創造獨一無二的数字身份。按照規劃，每個人的数字身份將能夠跨越不同應用平台間的隔閡，成為用戶的通用形象。你可以用自己的虛擬形象在電商平台購買虛擬穿搭，也可以用同一個形象去音樂平台參加虛擬演唱會。,這聽起來已經非常類似於Web 3.0追捧者向我們許諾的“去中心化的数字身份”。但實際效果如何仍需觀察，而且移動互聯網上敵對巨頭資本陣營的存在也令我們懷疑去中心化的數據流通也許需要很長的時間才能實現。,“現在在這個賽道做投資，就要有長期主義的心態。”馮錚說。“我覺得就是在1999年尋找馬雲和馬化騰。”,據天眼查數據显示，中國現有“虛擬人”、“数字人”相關企業28.8萬餘家，2016-2020年，5年新增註冊企業增速複合增長率近60%。,“去年在拜年祭沒看到洛天依有點傷心，結果在春晚上看到了。今年在拜年祭和春晚都沒看到她，結果直接在冬奧登場。明年拜年祭再不帶洛天依玩，她就要去聯合國了。”,

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• March 1, 2022
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有消息稱，繼此前的五大軍團之後，華為再次成立了十大預備軍團，以尋求新業務增長。2021年10月，華為舉行五大軍團組建誓師大會，包括煤礦軍團、海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智能光伏軍團。,,據悉，華為創始人任正非已於2021年年底再次簽發文件，成立軍團預備工作組，並任命了10位預備軍團長。,10個預備軍團包括互動媒體、運動健康、显示芯核、園區網絡、數據中心網絡、數據中心底座、站點及模塊電源、機場軌道、電力数字化服務、政務一網通。,與此前的五大軍團相比，預備軍團將給一段運作時間，看效果來決定是否轉正。,在華為，軍團組織和運營商BG、企業BG、消費BG屬於同一個級別，但運作模式並不相同。,任正非對軍團組織的定義是：通過軍團作戰，打破現有組織邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責，為公司多產糧食。,從目前的五大軍團和十大預備軍團來看，大多數都與企業業務相關。,10個預備軍團包括互動媒體、運動健康、显示芯核、園區網絡、數據中心網絡、數據中心底座、站點及模塊電源、機場軌道、電力数字化服務、政務一網通。,有消息稱，繼此前的五大軍團之後，華為再次成立了十大預備軍團，以尋求新業務增長。2021年10月，華為舉行五大軍團組建誓師大會，包括煤礦軍團、海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智能光伏軍團。,

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• March 1, 2022
• 261

划重點：,　　1、魔力盒被指“套路”深：誘導過度消費、抽取概率成迷。有人花費上萬元卻只抽到口罩；有人抽中商品后發貨時間為2029年，還不能退款……,　　2、B站內部人士向新浪科技透露，會員購盲盒業務“魔力賞”已佔B站電商營收的80%，B站內部對這個項目的定位就是營收工具，以及用來拉新。,　　3、專家指出，盲盒雖是特殊商品但無特權，盲盒模式本身就帶有一定的賭博性質，商家通過一些不確定因素或噱頭去誘導消費者大量購買，容易誘發消費者非理性。這種模式風險極高。,近年來，盲盒熱盛行。手辦、文具、美妝、圖書……似乎萬物皆可盲盒，然而，利益背後，套路也在變幻上演，消費者倍受誘惑、購買成癮。,盲盒經濟也在成為互聯網公司的流量和收益密碼。紅利之下，用戶月活2.67億的視頻平台B站也加入了盲盒隊列。但盲盒模式在為B站不斷貢獻電商收入的同時，卻引發大量消費者質疑和投訴：誘導消費、規則不透明、抽中不發貨、霸王協議等問題正在不斷上演。,B站大搞盲盒經濟的背後，是對於盈利和拉新的需求，然而，獲益的同時，平台遊走在灰色地帶的盲盒規則，也讓平台失去部分用戶的信任。,B站電商增長全靠魔力賞,近年來，B站營收結構由單一步走向多元化。其中，電商業務是很重要一個部分，雖然佔比最小，但對總營收的貢獻逐步提升，從2018年Q1的1.5%上升到2021年Q3的14.1%，,然而，B站電商業務增長的背後，卻潛藏着諸多套路。,據悉，B站的電商業務主要分成兩塊，一個是放在App底欄的會員購，這是B站2017年上線的自營電商，售賣手辦、周邊、演出或漫展門票等產品；另一個是藏在UP主主頁里的”商品”，算是UP的個人店鋪。魔力賞正是B站會員購裏面的一個盲盒平台。,那麼在B站電商業務中，魔力賞是一個什麼角色？,從B站2021年第三季度財報來看，電商及其他業務收入為7.3億元，同比增長78%。電商業務的增長，主要來自電商平台銷售額的提升。,電商銷售額沒有指明來自哪個部分，但是據B站內部人士向新浪科技透露，魔力賞已佔到B站電商營收的80%，該團隊大概20人，B站內部對這個項目的定位就是營收工具，以及用來拉新。“基本是老用戶在抽，其中回收功能未下架之前，回收占魔力賞營收的大頭部分。魔力賞原來靠回收賺錢。”該內部人士透露。,所謂回收功能，即用戶如果抽到不喜歡的商品，可以通過平台回收，回收不會退錢，而是返還價值為原價80%的魔晶，這種模式下，平台還沒有進行實質性的發貨，就已經賺取了至少20%的利益。,目前魔力賞進行升級調整，已全量上線不可回收功能。至於回收功能為何下架，上述人士指出，是因為用戶投訴過多，微信支付方面要求下架的。,不過，在魔力賞取消了回收規則后，反而引起了更大的不滿。更多的用戶吐槽平台沒有明顯通知就進行變更功能，會造成大量買家在不知情的情況下繼續投入大量金錢去抽魔力賞，而在規則修改之前抽取的商品也沒法再回收了。,,然而，B站魔力賞的問題，不止於此。,概率成謎，網友質疑含賭博性質,在魔力賞，用戶花錢購買一定數量的“魔石”，就可以進行盲盒形式的抽獎，根據介紹，1個魔晶可抵扣1個魔石，100魔晶可抵扣26.45元人民幣。用戶不能直接以人民幣的方式參与抽盲盒，必須先購買魔石或使用魔晶兌換。,用戶可獲得的商品是獎池裡隨機的，商品包括一定數量的“超神款”“歐皇款”“隱藏款”“普通款”。與常見盲盒不同的是，魔力賞一個池子裏面的商品價值相差懸殊，其中超神款商品市場價格可以達到近萬元，普通款商品市場價格則不到百元。,其中，每個獎池的商品有一定的數量，這也就意味着，當一件商品被抽走，池子里的商品就會少一件，當商品全部抽完時，系統才會自動終止獎池，並显示補貨狀態。,以魔力賞頁面首推的一個爆款獎池為例，池內超神款商品是iPhone 13 Pro Max、歐皇款是AirPods Pro等價值1600元左右的三款無線耳機、隱藏款是價值299元的7款耳機，普通商品則包括數十元的拼圖、口罩。很多用戶是奔着iPhone的誘惑去的，但是大部分只能抽到口罩。,,一位用戶表示，自己在魔力賞花費一萬一千元抽盲盒，結果抽出了130個口罩，而鑒於盲盒的特殊性，用戶也無法申請退款或退貨。對於平台應該要公布概率，這位用戶提出了質疑，認為誘導消費，存在賭博性質。,還有消費者向新浪科技吐槽，魔力賞不公布抽取概率，對於消費者來說，意味着不會知道這個獎池裡面到底有多少個高價物品，最有價值的物品被抽完了系統也不會公布，就讓你一直充錢抽，以為大獎還在裏面。“展示那麼多高價物品，激發消費者去抽，也許獎池裡根本沒有高價物品，甚至都可以懷疑到底獎池裡面放沒放高價物品。”B站魔力賞被質疑抽獎概率不透明，誘導消費者持續不斷地投錢抽獎，存在欺詐嫌疑。,據觀察，魔力賞並不公布每個商品的抽取概率和真實數量，只是在商品介紹的底部標註了初始數量配比。部分獎池中，超神款概率為0.25%，歐皇款概率為0.5%，隱藏款概率為7.5%，普通款概率為91.75%，不同的獎池，比例有所差異。,,值得注意的是，初始數量配比並不是每個商品隨機獲得的實際概率。目前盲盒抽取的概率問題雖然沒有明確的法律約束，但是於消費者而言，掌握的信息極其模糊，解釋權由平台決定，付出與收穫可能嚴重不對等，權益難以保障。,那麼，以B站魔力賞為代表的這類盲盒銷售模式，是否存在涉及消費者權益的相關問題？,接受新浪科技採訪時，中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江認為，盲盒消費屬於新型模式，雖然法律上沒有明確規定，但是同樣不能損害消費者的合法權益。比如，經營者制定盲盒規則要公平合理，不能通過制定規則限制消費者的權利或減輕自身責任，要充分保障消費者的公平交易權；經營者提供的盲盒消費信息要真實、準確、全面，不能只突出對消費者有利的信息，而弱化或隱瞞不利於消費者的信息，要充分保障消費者的知情權和選擇權。,“盲盒模式本身就帶有一定的賭博性質，商家通過一些不確定因素或噱頭去誘導消費者大量購買，容易誘發消費者非理性。所以這種模式存在一定的風險，不是一種特別健康的消費模式。”陳音江認為。,有熱門款2029年發貨！,去年10月，有報道提到，一位上海市民年初在B站上支付了七款商品的定金，而截至10月，只收到兩款商品，其餘的都既無法發貨，又不能退款。平台給出的理由是：預售商品發貨時間無法確定，而會員下單前已勾選同意《定金支付協議》，定金不可退是默認規則。,實際上，魔力賞的發貨問題被消費者詬病已久。,首先是服務協議中的“霸王條款”。,根據官方的服務協議，由於市場變化、供應商生產計劃變化、系統問題、不可抗力等因素影響，可能會出現缺貨情形，這時候會員購會通知用戶並提供解決方案（包括但不限於取消訂單、換貨、調貨等方式）。如果消費者在收到通知后14天內主動聯繫在線客服，會被平台取消訂單。,關於預售商品列出的發貨時間，服務協議中提到只是參考時間，該參考時間可能因庫存狀況、送貨時間、送貨地點等客觀因素存在誤差，具體發貨時間還得以商品實際發貨時間為準。,,也就是說，貨品有無、發貨時間的最終解釋權其實是在平台方。如果用戶抽中熱門款商品，可能會被取消訂單或者以優惠券的方式進行補償，這與實際商品的價值顯然相差很大。,目前，魔力賞已抽中預售款商品頁面會显示“到貨時間待定”，而具體什麼時候到貨，就只能等通知了。而用戶在支付時就已經勾選了相關協議，則被默認為同意。,,根據一位用戶曬出的發貨通知显示，其抽中的兩款商品均被平台通知延期發貨，其中一款商品離譜到7年後才能發貨――通知显示，由於不可抗力因素，最新預計到貨時間竟然是2029年01月下旬。而在這種情況下，用戶也沒法退款，因此面臨不發貨也不退款的情況。,,對此，魔力賞客服為該用戶提供的解決方案是辦理0元退款，並送兩張20元的優惠券作為補償。顯然，這與商品本身的價值是不相符。,,這位用戶告訴新浪科技，這款商品在申訴幾次無果后最終還是退款了。,據一位B站接近魔力賞業務的內部人士向新浪科技透露，魔力賞盲盒不發貨也不能退款的問題普遍存在，背後的原因是限量版手辦斷貨，“因為手辦商品全部預售，本質上就存在砍單問題。”,對於平台“發貨時間待定”，以及可以由平台來定義和隨意改變發貨時間的問題，陳音江認為，這樣的規定顯然不合理，商家通過相關格式條款或協議，限制了消費者的權利，而減輕了自身的責任。依據《消費者權益保護法》，這屬於不公平不合理的格式條款，也就是俗稱的“霸王條款”，即使消費者在消費過程中被默認同意了，也是不具有法律效力的無效條款。,“既然你推出了這麼一個模式讓消費者去抽，而且消費者也抽中了這個產品，你就應該兌現承諾，及時為消費者提供相應的產品，而不能說抽中了之後遲遲不發貨，還通過格式條款來免除自身的責任！”陳音江表示。,此外，平台在無貨情況下開啟盲盒銷售，也可能存在一定的飢餓或虛假銷售嫌疑。,原朝陽法院副庭長王陽告訴新浪科技，購買盲盒商品一般來講具有獲取商品本身和獲得超預期對價商品心理期待的雙重價值屬性。如果用戶花錢購買了盲盒，但是平台一直不發貨，首先消費者沒有獲得真正購買到的盲盒商品；其次，也沒有獲得購買盲盒的心理滿足感。從盲盒經營者的角度，消費者也沒有損害所購盲盒商品的上述兩項價值。,在這種情況下，消費者作為一個合同正常的買受人，已經如約向平台履行了盲盒買賣合同的付款義務，而平台沒有履行交付商品的義務，消費者有權利以平台沒有履行買賣合同主義務為由，主張解除合同，要求退款，這是消費者保護自己權益的正常路徑。,“我們不否認盲盒買賣具有一定的射幸消費性質，但這不能改變盲盒交易的買賣合同基本屬性。”消費者既然選擇了盲盒消費模式，即應在一定程度上讓渡作為一般消費者的權益，如七天內無條件退換貨等，此舉系保護盲盒經營者的合法權益，維護行業特有屬性應有之義。但盲盒經營者也並非可以完全超脫於一般商品經營者之外，“並不是說只要是夠買盲盒的消費者，無論在任何條件下，都不享有退換貨的權利，這種絕對化的理解是不對的。”,王陽表示，這種情況可能涉及飢餓營銷，也就是說，盲盒生產經營者跟一般的生產經營者不同，對於缺貨問題，並不是一般商品供求關係中“供不應求”的簡單理解，而是說，盲盒經營者應當在經銷盲盒時負有將商品種類、抽盒規則、商品數量、隱藏款抽取概率等信息公示的義務。如果發生其中某一款，即使是普通款實際無貨的情況，也應如實在消費者購買前如實向消費者說明，因為畢竟即使在盲盒系列設立隱藏款的情況下，也會有消費者更加中意並期望購入普通款的情況。如果盲盒經營者在部分商品缺貨，且未向消費者明確說明的的情況下進行銷售，則將涉嫌有意飢餓營銷。,在王陽看來，即使平台以預售的形式進行售賣，也要遵守買賣合同中有關預售的規則，確保全系列商品均有貨能提供給消費者，並不能因為是盲盒類商品的預售，就存在獨立於買賣合同法律法規之外的特權。,盲盒無特權，法律待完善,雖然盲盒銷售性質特殊，盲盒問題套路深、亂象頻出，但遺憾的是，目前市場尚未有法律對盲盒的性質、銷售規則等內容作出明確規定。,今年1月，上海市市場監督管理局發布的《上海市盲盒經營活動合規指引》，指引提到，盲盒經營者應公示商品種類、抽盒規則、商品投放數量、隱藏款抽取概率等信息，充分告知消費者，並保留完整的概率設定、抽取結果、發放情況記錄以備查。,盲盒商品實際價值應與其售賣價格基本相當；普通款商品與隱藏款商品的成本價格差距不應過大；同一經營者同時通過盲盒形式和公開方式銷售同一商品的，盲盒形式的售賣價格不應高於公開方式的售賣價格。,指引還指出，盲盒經營者不得通過後台操縱改變抽取結果、隨意調整抽取概率等方式變相誘導消費；不得以折現、回購、換購等方式拒絕或故意拖延發放盲盒；不得設置空盒。,王陽告訴新浪科技，相關指引可以很好地促進盲盒行業理性發展，但畢竟不屬於法律法規層面，盲盒經濟中存在相關責任的界定，可能只能就具體問題，從民法典、消費者權益保護法、电子商務法、產品質量法等規定中去仔細篩選適用。,,“法律必然是滯後於時代發展的。”在接受新浪科技採訪時，北京市盈科律師事務所高級合伙人王貝貝指出，通常大家理解的盲盒，是指一種狹義的盲盒。但是，隨着盲盒銷售模式的更新，盲盒銷售的不確定性提高，如實時抽獎概率和剩餘商品數量、款式等，這類買賣的標的物具有了更大的不確定性，不再符合典型買賣合同所規定的要求，更具有射幸合同的性質。比如賭博就是典型的射幸行為。,我國法律對射幸合同沒有明確規定。王貝貝表示，對於盲盒這種新興產品，提醒廣大消費者在消費的同時提高風險防範的意識，在挑選此類盲盒時提高自己的謹慎程度，對於盲盒的抽中概率、售後、質量等各類信息有一個較為全面的了解，尤其是涉及交易費用、違約責任等重點條款，對於不理解的地方可以要求對方釋明。,“消費者要理性消費，不要被一些所謂的盲盒噱頭所迷惑，免得花了高價錢，既沒買到愉悅的心情，又沒買到物有所值的商品。”陳音江建議，商家要誠信守法經營，制定公平合理的盲盒銷售規則，為消費者提供真實、全面、準確的商品信息，自覺維護消費者的合法權益。,總之，潮玩文化想要保持持久的生命力，就必須摒棄低級趣味的營銷手段，而是要在提升潮玩的文化品位和價值方面下功夫，讓消費者真正享受到潮玩积極向上的文化元素。否則，畸形消費方式註定不會長久。,　　3、專家指出，盲盒雖是特殊商品但無特權，盲盒模式本身就帶有一定的賭博性質，商家通過一些不確定因素或噱頭去誘導消費者大量購買，容易誘發消費者非理性。這種模式風險極高。,划重點：,

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• March 1, 2022
• 323

據新民晚報報道，近日上海街頭出現了共享單車禁停神器――“藍牙道釘”。視頻显示，共享單車停放點地面上安裝了一個個醒目的藍色圓形設備，上面清晰地標註着“安全出行規範停車”的提示語，這便是工作人員為治理轄區共享單車停放亂象，試點使用的“藍牙道釘”。,,相關負責人介紹，“藍牙道釘”簡單來說就是一個信號發射器，它可向每輛共享單車發送信號，即 當單車接收到禁停信號后，其車鎖無法鎖閉，而當車輛接收到可停信號后，才可成功落鎖。,這次工作人員除了在標線停車處每隔1.5米安裝一個藍牙道釘，還在沿線禁停區域也全面布局， 它們分別發射可停和禁停信號，規範單車停放。,記者現場嘗試，將共享單車解鎖后從指定停車區域推到5米外的人行道花壇邊的非停車區域，並進行鎖車，結果落鎖後車鎖會自動彈開無法鎖車。只有將車推回停車點內，才能落鎖。,這次工作人員除了在標線停車處每隔1.5米安裝一個藍牙道釘，還在沿線禁停區域也全面布局， 它們分別發射可停和禁停信號，規範單車停放。,據新民晚報報道，近日上海街頭出現了共享單車禁停神器――“藍牙道釘”。視頻显示，共享單車停放點地面上安裝了一個個醒目的藍色圓形設備，上面清晰地標註着“安全出行規範停車”的提示語，這便是工作人員為治理轄區共享單車停放亂象，試點使用的“藍牙道釘”。,

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• February 24, 2022
• 323