俄羅斯最大的电子產品零售商周三表示，中國智能手機佔俄羅斯4月至6月所有新銷量的三分之二，這是俄烏戰爭影響俄羅斯消費的最新現象。據悉，中國智能手機品牌小米、Realme和榮耀在2022年5月佔俄羅斯智能手機銷量的42%，高於去年同期的28%。,而在4月份，三星手機佔據26%的市場份額，位居第一，小米則佔據20%，位居第二，Realme品牌以11.2%的份額進入件數銷量前三名，蘋果iPhone以10.3%的份額位居第四位，榮耀則以5.7%的份額位居第五。 ,此前，因俄烏衝突爆發，蘋果宣布在俄羅斯市場禁止銷售iPhone等產品。三星电子也宣布，考慮到目前的地緣政治發展態勢，公司對俄羅斯的產品發貨暫停。,當地時間6月22日，俄羅斯通過了平行進口法，並公布了允許平行進口（俗稱水貨）的商品清單，其中包含三星智能手機和最新系列的蘋果手機等。根據該法律，俄羅斯可以按照清單合法平行進口部分外國商品，且不需要提前得到商品版權所有者的同意。,當地時間6月22日，俄羅斯通過了平行進口法，並公布了允許平行進口（俗稱水貨）的商品清單，其中包含三星智能手機和最新系列的蘋果手機等。根據該法律，俄羅斯可以按照清單合法平行進口部分外國商品，且不需要提前得到商品版權所有者的同意。,俄羅斯最大的电子產品零售商周三表示，中國智能手機佔俄羅斯4月至6月所有新銷量的三分之二，這是俄烏戰爭影響俄羅斯消費的最新現象。據悉，中國智能手機品牌小米、Realme和榮耀在2022年5月佔俄羅斯智能手機銷量的42%，高於去年同期的28%。,

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• December 5, 2022
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近段時間，極兔不太平。,6月12日，江蘇常州一極兔網點被曝老闆跑路，快遞員及員工被欠薪30多萬，不少人在網點打地鋪睡覺等答覆。同時，貨物積壓無人派送，生鮮水果腐爛，重要文件也長期滯留。事後，儘管極兔回應稱極兔代理區已結清所欠工資並解決相關問題，但根據媒體此前的報道，極兔快遞網點拖欠工資、積壓快遞這類事件並不是第一次發生，此前也有南陽、重慶、瀋陽等地的網點疑似“暴雷”。,極兔快遞2020年從印度尼西亞曲線進軍中國，依託於步步高系，採用低價戰略迅速擴張，給外界留下了激進而野蠻的印象。剛進入中國10個月，極兔的日單量超過2000萬，近日有消息稱，極兔全網的日均業務量已經突破且穩定在4000萬件以上。如果數據屬實，意味着極兔速遞的業務規模已經超過韻達，直追圓通。,但是，商場上的一路狂奔，在消費者端收穫的是另一番評價，一些用戶給極兔打上了低價、低服務、經常寄丟快遞的標籤。據國家郵政局統計，極兔快遞在2022年一季度快遞服務滿意度排名中墊底。,除了消費者，加盟商也在承擔極兔野蠻戰略帶來的痛苦。2021年10月，極兔快遞“以小吞大”，收購百世快遞，兩網融合成為重要任務，而這也讓辛辛苦苦將極兔網點做起來的老闆們，不得不分出自己的蛋糕。,據21世紀經濟報道，極兔已經有盈利規劃，預計在今年年底收支打平。而此前，極兔IPO的計劃也提上日程。業內人士認為，618往後的這半個月對於極兔來說，可以檢驗其雙網融合是否順暢。可以說，這段時間對於極兔來說非常關鍵。,細數極兔在中國市場攪起的話題，價格戰、蹭網、被抵制、收購等等，帶來的是三通一達的元氣大傷，加盟商們的流血做量。跑進第三年，問題浮出水面，極兔接下來該做什麼？,漩渦中的極兔：加盟商哭訴，消費者投訴,向內，極兔快遞網點被曝老闆跑路，拖欠快遞員工資。,欠薪一事曝光自極兔快遞江蘇常州武進湖塘鎮網點。據該網點快遞員反映，從2022年年後開始，十餘名員工沒有收到工資，有的是一月份的被拖欠，有的是二月份的，“一直到現在，幾乎都沒發盡”，總金額有30多萬元。,事發時，該網點快遞員一部分離職回老家，一部分留在網點睡在地上等着討薪，還有快遞員抱着11個月大的小孩前來等到半夜。據網點員工說，現在老闆已經不出面了，電話一直處於無人接聽狀態，極兔公司要來拉網點積壓的貨，但被快遞員阻止，大家堅持要等着發工資。,快遞員罷工，快遞積壓。該網點的現場視頻畫面显示，積壓的快遞中有法院文件、奶粉、雞蛋生鮮等，由於長時間無人派送，雞蛋生蛆、水果腐臭，還有不少人來網點找自己的快遞。6月13日，極兔速遞方面回應媒體，極兔代理區已經介入此事，目前已結清所欠薪酬34萬，快件積壓預計當日全部處理完成。對於已經腐爛發臭的生鮮快件，會對客戶的損失進行賠償。,極兔網點傳出“暴雷”不是孤例。從今年開始，多個城市陸陸續續有極兔網點被曝出現問題，有爆料稱，河南南陽多家加盟網點關門，重慶渝中區快遞員被欠薪，瀋陽大東區草倉路極兔站點也被曝拖欠員工工資兩個月。,值得注意的是，極兔網點的欠薪事件有一個重要的時間節點：2022年年後。2021年年底，極兔快遞宣布以68億元的價格收購百世快遞。這意味着極兔和百世將慢慢完成雙網融合和業務合併，反映到基層，必然涉及極兔網點和百世網點的重新調整。,極兔快遞華南地區某加盟商林劍告訴深燃，自收購案完成，也就是2022年年初，他就開始持續虧損，他身邊的其他極兔加盟商經歷也類似。“我是從極兔起網就開始干，一開始也是虧損的，後面好不容易見到點曙光，賺了點錢，結果就收購了。”,林劍表示，極兔收購百世后，他面臨的政策是，極兔要求加盟商分地盤給百世，同時還要承擔極兔下發的巨大業務量要求，達不到便會面臨罰款，因此幾乎是從收購開始，他每個月都會虧七八萬元。林劍認為，持續的虧損是網點老闆跑路的主要原因，“我看到消息的時候都在想，下一個撐不住的會不會是我自己？”,向外，極兔快遞的服務質量也一直不盡人意。黑貓投訴平台上，關於極兔快遞的投訴有13000多條，投訴理由大致可以分為幾類：寄丟快遞、物流停滯時間過長、客服處理方式不當等。,就在5月12日，有媒體報道，極兔快遞寄丟了客戶的學位證和畢業證，最後只賠償1760元。當事人西安王先生講述，他用極兔郵寄了重達40多斤的大件包裹，卻被弄丟。對此，極兔方面表示願意賠償王先生10倍運費，共計1760元。,但王先生說，包裹中物品的價值過萬，還包括學位證和畢業證這兩個沒辦法估值的重要物品，他要求極兔賠償後續辦理相關證明、補辦文件的費用，以及因證件丟失對他後續就職、工作、學歷提升等造成的權益損失，共計11500元。此事發生后，極兔快遞相關負責人表示正在與客戶积極溝通。,國家郵政局網站曾公開披露，在2022年一季度快遞服務滿意度調查中，極兔和德邦排名墊底。具體來看，得分在80分以上（含80分）的企業為順豐速運、京東快遞、郵政EMS，得分在76-80分之間（含76分）的企業為中通快遞、韻達速遞、圓通速遞、申通快遞，得分在74-76分之間（含74分）的企業為德邦快遞、極兔快遞。,用低價攻下市場，急於走量，加盟網點的運力人力自然跟不上，老闆虧錢跑路，員工被欠薪。同時，極兔的服務質量本就飽受詬病，網點一動蕩，積壓的貨物更多，服務質量又下滑，如此形成惡性循環。,極兔這兩年：三件大事，瘋狂“攪局”,提起極兔快遞的打法，“野蠻”“瘋狂”“激進”是外界常用的關鍵詞。這也可以從極兔快遞的幾個重要事件來證明。,第一件是2020年3月，極兔快遞正式在中國起網。在印度尼西亞，極兔快遞的名字是J&TExpress，創始人李傑曾是OPPO印尼分公司CEO。,李傑的任職風格，和極兔給外界帶來的印象完全一致。2002年，李傑進入步步高；2008年跟隨步步高創始人段永平來到OPPO；2013年李傑前往印尼，兩年的時間就把OPPO的市場佔有率做到了第二。2015年，李傑創辦J&TExpress，背靠步步高、OPPO、vivo的強大經銷網絡，J&TExpress很快在印尼殺出一條血路。短短兩年時間，J&TExpress成為印尼第一的快遞公司，在東南亞地區綜合評分排名第二。,極兔進軍中國的時間節點，正是疫情剛剛開始的時期，而且當時中國的快遞市場已經趨近飽和，通達系、順豐、京東各守城池，這隻來自東南亞的兔子，看起來不是能成氣候的狠角色。但是，僅僅10個月，極兔在中國完成了日單2000萬件的成績。除了背靠步步高系的投入，極兔跑得快，還在於抱緊了拼多多，用數量龐大的電商件在中國快遞行業撕開一條口子。,第二件是挑起價格戰。2021年3月，有媒體報道，在浙江義烏，極兔把發一票的快遞價格降到了1元以下。當時，圓通的價格是1.2元，申通1.35元，百世1.3元。除了挑起價格戰，極兔還因“蹭網”而受到來自通達系的抵制，圓通就曾發布公告要求網點禁止收派極兔快遞。,2021年4月，浙江省政府通過了《浙江省快遞業促進條例》，規定快遞經營者不得以低於成本的價格提供快遞服務。政策之下，極兔掀起的價格戰爭宣告結束。但與其同時，通達系，包括順豐，已經被此次價格戰搞得元氣大傷。,來源/視覺中國來源/視覺中國,第三件便是收購百世快遞。早在極兔攻城略地時，百世已持續虧損、負債累累。2021年10月，百世“賣身”極兔的消息在快遞行業也掀起了一陣風波。因為這次收購意味着極兔將拿下快遞行業接近14%的市場份額，並且有助於極兔藉助百世的固有資源打入淘系。,有從業者評價，極兔快遞在中國快遞市場中扮演“攪局者”的角色，並在攪局中收割。其日均單量的增長也能說明問題。6月15日，據物流自媒體《驛站》的消息，目前極兔全網的日均業務量已經突破且穩定在4000萬件以上。根據今年1-4月的公開信息，順豐日單量約為2500萬，中通5800萬件，韻達3800萬件，圓通4150萬件，申通2700萬件，極兔已經超過韻達，日均單量排名第三。,2021年，極兔快遞計劃在美國IPO的消息傳出。業內人士看來，極兔快遞若想順利完成IPO，把單量做上去是遲早的事。易觀物流行業分析師魏建輝認為，極兔現在在墨西哥、中東大肆布局，大概率也是為上市作準備。與此同時，中國市場也是一塊大蛋糕，極兔快遞價格逐漸與通達系持平，目的也還是讓自身的快遞網絡更加健全。,極兔的下一步：兩網融合，來到關鍵時刻,如今，極兔收購百世已過去半年多，兩網融合能否順利完成，是極兔走下一步棋的關鍵。魏建輝表示，618之後的半個月時間內，如果極兔不暴露太大問題，那這次收購就算順利。,“主要是兩點。一是單量是否持續穩定在日均4000萬單以上；二是618後半個月全國各網點不出大問題且時效能保持得住。目前來看，並未出現對極兔不利的消息。”他表示。,不過，在一些加盟商看來，在兩網融合過程中，極兔和加盟商之間的矛盾已不容忽視。林劍向深燃講述了收購后，極兔網點面臨的幾個問題。,一是被要求“割地盤”給百世。林劍表示，快遞是個重資產生意，前期他花了上百萬加盟了4個區域，從極兔起網開始一無所有，到“眼看着孩子長大”，突然說要分給百世一半，他表示難以接受。,根據收購消息之後流出的文件，極兔針對兩網融合提供了四種方案：一是進行區域拆分，分別成為各自區域內唯一加盟商；二是如果其中一方解約退出，另一方成為區域內唯一加盟商；三是合股成立合資公司，成為區域內唯一加盟商；四是如果原極兔和原百世加盟商都退出，代理區尋找新加盟商。林劍認為，不管哪種方案，對於苦兮兮扶着極兔長大的加盟商來說，都不算是利好。,二是收購后，不少加盟商所面臨的虧損問題。林劍說，目前極兔的出貨價格比三通一達一票高出一毛錢，而且極兔要求每個站點必須扛量，達不到的話一單要罰幾毛錢。“當然也有獎勵規則，但這個獎勵有各種條目限制，我從來沒拿到過。”,他同時還在經營三通一達的網點，“別的品牌給我的定量是一天出貨量達到1000票，差一單罰五毛，罰得比極兔還重，但極兔現在給我定的是一天上萬單。區別在於，1000票我輕輕鬆松就達到了，它更像是一個激勵，不是為了罰款而罰款。”,高額出單量要求之下，自收購開始，林劍的站點每個月虧七八萬，但他還有其他快遞品牌可以撐着，每個品牌一個月能掙5-8萬，好的時候十萬、二十萬也是有可能的。“我現在就是從三通一達掙錢養極兔。”他說，身邊有一些只做極兔的網點老闆們已經放棄了，有的人甚至都把房子賣了。,他介紹，想全身而退也沒那麼簡單。先要交完罰款、轉掉站點，還要給省區20%的錢，同時把所有員工、客戶都對接給極兔，不能帶走任何客戶資源。流程全部走完之後，加盟費不退，站點老闆只能拿到押金，徹底離開。,快遞行業前期投入很高，設備也特別繁雜。林劍算了自己的投入：加盟費30萬、押金15萬，還有網絡建設費等等費用，加在一起有70萬。此外，租檔口、裝修、添置設備如傳送帶、電腦等也必不可少，還有很大一部分開支是購買車輛，他購買了十餘輛不同型號的貨車和20多輛三輪車。這些成本加在一起，總共達三四百萬。在老闆們打算離開的時候，處理這批資產也要損耗不少。,社交媒體上，也有極兔加盟商表達着同樣的不滿。“公司給的收件政策月月漲，已經超過同行，卻還給我們定任務，完不成要承擔巨額罰款，逼着很多網點虧錢收件。”一位極兔加盟商在網上寫道。,此前，根據21世紀經濟報道的了解，雙網融合中，極兔加盟商的“讓利”在極兔內部並非沒有爭議，但此種局面沒有進一步升級。有加盟商認為極兔整體蛋糕在做大。,放眼整個快遞行業，不光是極兔，其他快遞的加盟商也面臨成本上漲、競爭壓力變大的現狀，生存越來越難。,“中國的快遞行業特點就是這樣，加盟商與總部的利益需要平衡。”魏建輝表示，加盟制在中國走過這些年，本質不存在好壞之分，還是要看各家快遞公司的管理水平。,回到極兔本身，它未來的路該如何走，仍是業界都在關注的事情。目前，IPO是一個關鍵節點。,據媒體報道，極兔的目標不止盈利，還有追平通達系第一梯隊。現在極兔已經拿下第三名，這是否代表極兔真的會撼動中國快遞行業的既有格局？魏建輝認為，極兔要完全改變這個局面，還需要做新一輪的產能資本開支。“這需要不少的錢，同時意味着極兔需要儘快完成上市，為後期的發展獲取新的資金。從這個點來看，極兔還需要一段時間。”,不論極兔自身是什麼風格，快遞行業本質上還是服務行業，如果僅僅用低價謀營收，用加盟商謀單量，而完全忽視服務和品質的話，極兔或許會慢慢在消費者和加盟商心中失去信任。,*應受訪者要求，林劍為化名。,但是，商場上的一路狂奔，在消費者端收穫的是另一番評價，一些用戶給極兔打上了低價、低服務、經常寄丟快遞的標籤。據國家郵政局統計，極兔快遞在2022年一季度快遞服務滿意度排名中墊底。,近段時間，極兔不太平。,

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• December 5, 2022
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對於很多人來說，夏天往往是從一支雪糕開始的。然而，今年的雪糕卻越來越“奢侈”，不少消費者直呼，持續走高的價格讓人“透心涼”。,去年，#鍾薛高雪糕最貴一支66元#的話題曾衝上熱搜。近期，“雪糕為什麼越來越貴”“不認識的雪糕不要拿”等話題也引發行業熱議。比哈根達斯還要貴的茅台冰淇淋一躍成為雪糕界的愛馬仕，整個市場都在陷入“沒有最貴，只有更貴”的怪圈。,實際上，近些年雪糕的價格一直在緩慢上升。今年的變化是，五元以下的雪糕幾無棲身之地，動輒十幾元、幾十元的價格成為了市場的“弄潮兒”。,01,雪糕價格越來越貴,如今，市面上3元以下的平價雪糕越來越少，平民品牌的價格也一路看漲。,如綠色心情、東北大板零售價從2元漲到了3.5元，苦咖啡漲到了3.5元，巧樂茲漲到了4.5元。,而在各大零售終端，5元以上的雪糕已經成為主力產品，動輒十幾元、幾十元的價格的雪糕則比比皆是。夢龍、和路雪、鍾薛高等品牌的雪糕單支售價多在10元以上。,《聯商網》走訪杭州不少商超、便利店發現，大多數門店雪糕單價在5元以上，10元以上的也不少。,在杭州某便利店，冰櫃內售賣有多個品牌雪糕，既有本土品牌，也有進口品牌。如鍾薛高輕牛乳和絲絨可可售價分別為13和18元，紅寶石、雀巢、光明的產品售價都在5元以上。杭州城西某大型商超冰櫃售賣的均為盒裝雪糕，其中，夢龍太妃口味4支裝雪糕售價為36元，合每支9元；伊利巧樂茲絲絨雪糕5支裝價格為27.5元，合每支5.5元。,在某電商平台，銷量排名第一的某網紅雪糕4支裝售價為140元，每支賣35元，月銷量達到4萬+，熱銷榜單中幾無平價雪糕蹤跡。,以往人們會為雪糕進入2元時代而驚呼，而如今，2元以下的雪糕幾乎絕跡，5元以下的產品也較少尋見，雪糕的門檻一下進入到了10元時代。,02,成為“奢品”背後的原因,雪糕不是在一夜之間成為“奢品”的。,從行業發展來看，此前冰淇淋消費主要聚焦中低端市場，隨着年輕消費群體逐漸壯大，消費者對品質生活的需求越來越高，一些原材料健康講究，包裝美觀精緻，消費體驗更好的高端產品迅速出圈，成為消費者的心頭好。,市場研究諮詢公司英特敏的觀點認為，消費場合的變化重新定義了冰淇淋，後者不再是冰鎮飲料的代替品，而是能帶來快樂和幸福感的享受型食品，產品屬性的轉變讓冰淇淋消費逐漸變得常態化。,這也是市場逐漸火熱的一個重要原因。,如今，對天然原材料和高級品質的推崇，已經成為決定冰淇淋類產品受歡迎的一個重要因素。與過去香精、色素、植脂末的平價搭配有所不同，現在很多品牌追求的是“原料升級”，如選擇純正牛乳、鮮牛奶，再以天然果肉、植物基等取代化學添加劑等。,一方面，品牌有高端“追求”，另一方面原料成本也在上漲。有統計显示，2008年至2020年，冰淇淋生產所需的牛奶、淡奶油等原材料成本上漲大約80%。這些因素都推高了商品價格。,此外，與“秋天第一杯奶茶”類似，雪糕也成為了夏季的“社交貨幣”，變成了滿足年輕人精神與社交需求的載體。不少“網紅雪糕”“文創雪糕”等憑藉精美的包裝、獨特的造型出圈，不斷刺激消費者的獵奇感，價格上也水漲船高。,這背後的原因是，由於雪糕的季節消費屬性，傳統薄利多銷模式很難走出一條新路。而高端雪糕賣的貴，利潤高，還受到追捧，自然讓不少企業趨之若鶩。實際上，不少雪糕品牌的生產代工企業大多相似，但是由於品牌的定位和營銷，出現了“同廠不同命”的奇特景象。換個造型，加持下IP，雪糕價格直接翻倍。,以茅台冰淇淋為例，三款冰淇淋上線51分鐘，4萬支銷售一空，銷售金額超250萬。茅台冰淇淋線下門店還排起長龍，開售7小時銷售額破20萬，共計銷售茅台冰淇淋5000餘個。可謂是沒有最貴，只有更貴，但市場依然火熱的真實寫照。,價格的上漲也傳導在渠道端。在利潤驅使下，不少便利店、商超更願意上架高價雪糕，平價的雪糕的市場空間被進一步加壓，消費者也越來越難以尋覓到平價雪糕。此外，對於中下游經銷商來說，雪糕價格上漲也使得進貨價變高，但零售價很難有較大變動幅度，利潤空間會有一定擠壓。,03,背後的成本有多高？,製造成本高，售價就高，這符合基本常識，但雪糕的實際情況並非如此。即使原材料價格上漲以及選用優質配料推高了成本，但一般情況下，配料價格成本也不會超過10元。,有業內人士表示，一支十幾元的雪糕，毛利在3到5元，利潤已經超過了一個平價雪糕售價。而生產一個高品質牛奶雪糕，成本價大約在7到8元。,據Tech星球報道，有雪糕冰品經銷商透露，鍾薛高進貨價只有7、8塊錢。以此倒推，鍾薛高成本大概率也只有6元左右。售價13元的鐘薛高，給到縣城經銷商的進貨價是7元，18元的鐘薛高，進貨價也不超過8元。近兩年比較火的網紅文創雪糕，景區售價15-30元，成本只有6元。,茅台冰淇淋的溢價更高。據悉，茅台與蒙牛聯合出品三款茅台冰淇淋包括青梅煮酒、經典原味和香草口味，售價分別為59/66/66元。,據i茅台APP介紹，售價為66元的兩款冰淇淋均添加2%的53度貴州茅台酒，單杯冰淇淋75克所含貴州茅台酒1.5克。53度500ml飛天茅台酒建議零售價是1499r元，以此計算，這部分約合4.497元。再對比蒙牛最貴雪糕蒂蘭聖雪，最小規格杯裝(90克)的官方旗艦店價格為20元。即使茅台冰淇淋定價25元，都有充足的利潤空間，定價66元，其中的溢價空間可想而知。,在跨界方面，除了茅台，江小白、五糧液、瀘州老窖都推出過冰淇淋產品，茶飲中，喜茶等也推出過相關產品。,這些品牌推出冰淇淋產品，一方面是為了擴大消費者觸達能力，吸引更多年輕客群，另一方面則是溢價空間具有吸引力。,據悉，喜茶奶茶波波口味冰淇淋，8支114元，摺合一支14元以上。芒芒甘露口味更貴，8支近140元。,04,高價雪糕的還能持續多久？,入場門檻不高，利潤可觀，是很多高價雪糕興起的主要原因。不過，雪糕屬於食品行業，在食品安全方面始終要警鐘長鳴。,如2019年，鍾薛高因為用散裝紅提充當特級紅提虛假宣傳，被市場監管部門處罰，夢龍也出現過原料成分雙標事件。,流量即是紅利，近些年不少品牌通過在營銷方面的高投入實現了“出圈”。但也有不少品牌通過虛假宣傳，頂流代言等方式來收割消費者“智商稅”。不過，回歸商業本質，雪糕作為食品，最核心的功能是“吃”，只有產品質量過硬，才能真正留住消費者。沒有產品力支撐，只靠營銷取勝，把雪糕打造成普通消費者“吃不起”“吃不動”的商品，最終可能會受到市場反噬。,對於任何品牌來說，產品和供應鏈是構建核心競爭力的關鍵。消費者的喜好與需求一直在不斷髮生變化，僅靠營銷很難支撐品牌的長久發展。此外，企業的一系列營銷成本最終都會反映在商品中，最終轉嫁到消費者身上。,中國食品產業分析師朱丹蓬認為，單從價格來看，高達幾十元的網紅雪糕確實是在交智商稅。從長遠來看，這樣的消費紅利會持續多久依然要打問號。僅僅靠噱頭，其實很難支撐品牌的可持續發展。,在其看來，新生代消費群體對於情感以及品牌的調性比較敏感，這部分人群推動冰淇淋屬性的轉變，也為市場帶來巨大的增長空間。,不過，這部分消費者往往喜新厭舊的速度更快，且選擇更多。如果冰淇淋、雪糕企業只圖噱頭，則很難抓住他們，因此冰淇淋行業高價新品的生命周期更短，更容易被市場拋棄。,05,冰淇淋賽道距離天花板還有多遠？,不可否認的是，Z世代人群的崛起以及消費需求的變化，催生了新消費賽道的火熱，也催生了冰淇淋這一細分市場的火熱。,多方競爭之下，人們不禁思考，這一賽道距離天花板還有多少空間？,從市場規模來看，中國冰淇淋市場規模已穩居全球第一。2019年全國冰淇淋市場總量達1380億元，預計2021年有望超過1600億元。不過巨大市場之下，中國人均消費冰淇淋僅有2.5公斤，遠低於美國的25.8公斤，而鄰國日本人均消費是中國的4倍，瑞典人均消費是中國的6倍。,可以看出，中國冰淇淋市場仍有着巨大的發展空間，尚未觸及天花板。,此外，我國冰淇淋市場正在打破消費周期，從夏季屬性延展到四季消費，這一趨勢逐漸與日本以及歐美等發達國家市場一致，但仍然任重而道遠。,鍾薛高創始人林盛曾不止一次回應稱，如果單純從過去的家庭消費場景看，可能容量相對有限，但過去一定不能代表未來。而冰淇淋家庭式倉儲消費，仍然是一個巨大增量市場。,不過，冰淇淋並不是日常高頻消費品，缺乏剛需屬性，算是消費者享受型消費的一種補充。如何教育市場，改變消費者觀念，是一個長期任務。,不少網紅雪糕憑藉營銷吃到了一波又一波市場紅利，但網紅餐飲、網紅飲品走過的路，網紅雪糕們也應當警惕。而只有貼近消費者，祛除虛火，才是歸路。潮水退去，消費者終將回歸理智。,以往，不少網紅餐飲、網紅飲品通過網紅經濟和營銷紅利，賺足了財富和市場熱度。但在市場同質化嚴重和缺乏核心競爭力之下，最終不得不走向裁員、閉店的終場。,如果無法滿足消費者對於產品的真正需求，高價雪糕的未來之路註定不會長久，高品質和合理價格才是取勝的關鍵。,01,對於很多人來說，夏天往往是從一支雪糕開始的。然而，今年的雪糕卻越來越“奢侈”，不少消費者直呼，持續走高的價格讓人“透心涼”。,

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• December 5, 2022
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作為中國互聯網的一極，有着App工廠之稱的字節跳動，最被外界廣為流傳的便是頗為神秘的算法機制和以抖音為核心的無限流量。,在這種光環的加持之下，字節跳動無所不能，業務邊界也逐漸在不斷地擴張中越來越模糊。,不過6月17日有媒體傳出字節旗下遊戲、教育兩條業務線正在大裁員，似乎在抖音之外的其他新增業務領域，開始全線收縮。,有分析人士認為，目前沒有變現能力，未來沒有變現可能性，是字節跳動開始全面收縮新業務的主要原因。,顯然，作為一家商業公司，即使組織能力沒有邊界，但是最終的擴張考量都要回到變現邊界這個原點。,關於字節的變現能力，最新的數據是來自路透社的報道，2021年總營收約為3680億元。即使增速相比前一年放緩，但是也相當於日入10億元人民幣。,這樣的變現能力是什麼水平？從流量側來看，字節跳動旗下的產品整體月活為19億，相當於每月有單個用戶可以貢獻16元的收入。這樣的水平放在同行里很難找到對手。,有自媒體曾經以字節2020年的營收做過測算：在同樣以提供免費產品聚焦流量，再靠廣告變現的互聯網公司里，字節跳動第八年的收入是谷歌同期的3倍，Facebook的6倍，百度的70多倍。,不僅如此，在人員配置上，字節跳動的內容團隊和商業化團隊人數也幾乎一樣多。,作為一家10萬人的公司，字節目前有超過2萬人的正式內容審核團隊。負責變現的廣告銷售團隊，包括巨量引擎在內的商業化團隊規模也同樣約為2萬人。,如果說在App工廠的視角里看到的是字節的無邊界能力，那麼以變現這個原點來回顧字節的發展歷史，或許也沒那麼新鮮。,變現要趁早,大多數互聯網企業，變現總是落後於增長，也因此才有了一邊燒錢增長，一邊瘋狂融資的全球創業特色。,作為新生代的互聯網創業公司，字節跳動則不是如此。一直強調延遲滿足感的張一鳴式浪漫，在變現這件事情上並不存在。,2012年在知春路附近的錦秋家園，張一鳴拿着數百萬人民幣的投資，帶着30個人的團隊開啟了創業之路。同年年底，字節的第一個產品今日頭條上線，幾個月之後，團隊進行了一次頭腦風暴。,在錦秋家園6樓的辦公室，張一鳴叫上所有的產品經理和軟件工程師，開展主題為“個性化推薦引擎”的討論。變現作為其中的一個議題，也被拿出來深究。,彼時整個行業對移動互聯網廣告都沒有信心。一方面手機屏幕太小，能夠容納的廣告有限；另一方面是當時都是Banner、積分牆之類轉化率很低，用戶體驗不好的廣告形式。,經過討論，張一鳴認為個性化推薦的信息流廣告形式才能從根本上解決問題。最終於2013年9月，在今日頭條正式上線僅小半年之後，張利東從國美的北太平庄店找來的第一單廣告生意完成了方向驗證。,張一鳴在內部分享時，將模式跑通的喜悅類比為喬布斯17生日時父親送給他一輛車，雖然當時的那輛車很破，但是喬布斯認為――But still it is a car。,也正是在這一年，以搜索廣告為主的百度超過央視，成為國內最大的廣告媒體。同一時期的百度做了兩個動作，一個是19億美元收購91助手，掌握移動互聯網的入口，不過事後來看應用分發日漸衰落，並沒有成為一步妙招。,另一個則是將競爭目光瞄準騰訊，認為未來搜索廣告的最大競爭對手是基於移動社交廣告的騰訊系。,2011年時百度CEO李彥宏就曾向華爾街投資者們闡述社交時代的百度，認為百度的戰略和計劃是社交元素整合入核心產品，而非單獨發展一個社交網站。,在此方向下，2011年9月2日，李彥宏在“百度世界”舞台發布百度新首頁時，官宣這是百度進入社交網絡分享時代的標誌之一。此後，在已有產品中加入社交元素成為百度的核心方向。,不僅百度，同一時期的BAT眼裡都只有彼此的競爭，主要都發力社交、搜索、電商三塊業務模式。可能沒有人會意識到，在手機這塊小屏幕里，BAT的判斷最終都出現了失誤。,從全球來看，成功挑戰搜索廣告模式，在移動互聯網時代成為變現主流途徑的正是信息流廣告。得益於信息流，在全球市場Facebook和谷歌在爭鋒，而在中國則是字節跳動逆襲百度、騰訊。,2016年今日頭條提前10個月完成60億營收的年度目標。廣告投入占社會GDP的總比例是基本恆定的，當今日頭條依靠信息流廣告變現風生水起的時候，無疑在百度的胸口上捅了一刀。,一直在移動社交方向發力的百度，直到2016年中期才正式推出信息流。不過此時已經晚了一步，伴隨着幾次重大負面事件的影響，在移動時代掉隊的百度不得不跳躍式All in下一個智能時代。,另一方面字節跳動則開始瘋狂挖角百度的廣告人才，搭建完善的銷售團隊，一邊瘋狂變現，一邊大手筆花錢組建團隊。彼時有內部人士爆料，今日頭條對於信息流廣告的計劃是2017年營收目標為150億，2018年300-500億，2020年則達到千億營收。,這種預期是什麼水平？以2018年的字節跳動營收為例，換算為ARPU（單用戶收入）來看，今日頭條的ARPU約為185元（用戶2.54億，收入470億）。同期騰訊社交廣告的ARPU約為40元左右（微信用戶10億，社交廣告398億）。,不過伴隨着2018年字節跳動總營收達到500億，另一個變現的分水嶺開始出現。在這一年，字節跳動的核心營收來自今日頭條貢獻的廣告收入，從2016年的50億元增至2018年的470億元。,但是根據QuestMobile發布的2018年第三季度數據显示，頭條系APP的總使用時長佔比首次出現了下滑。其中，今日頭條應用程序2017年1月月活用戶量為1.99億，從2017年7月起其月活同比增速開始降到兩位數，到2018年9月月活用戶雖然達到2.54億，但增速僅為14.5%。,當今日頭條所代表的圖文信息流下滑時，代表短視頻信息流的抖音則在2018年以後開始走向台前。,錢袋子落地與觸底,如果說上半場的主要對手是以搜索廣告為主的百度，那麼來到下半場，字節跳動正式步入了體系化的變現模式。伴隨着短視頻的快速崛起，一套以抖音為核心的變現體系開始搭建。,推出一系列流量管理中台，成為字節商業化進一步加速的主要動作。,2018年7月抖音上線“星圖平台”，主要對接品牌主、MCN公司、明星達人進行內容交易。同年8月，今日頭條在北京發布穿山甲聯盟，對標百度聯盟，進一步鞏固已有的信息流廣告業務優勢。,2019年字節跳動對外發布巨量引擎，象徵著錢袋子正式落地。在2013年摸索商業變現模式時，作為“把事情想得很大很完整，決定搭建一套完整的系統”的雛形，巨量引擎就已經在內部作為一種思想和目標存在。,巨量引擎其實也是字節內部的数字中台，主要統一管理旗下包括今日頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝、FaceU、激萌、輕顏相機等等流量產品矩陣的商業變現。,豐富的內部廣告流量資源之外，擁有7億日活用戶數據，整合了字節系以外國內Top 100 App中的半壁流量聯盟的穿山甲也划入巨量引擎旗下。在2022年，甚至海外的TikTok流量變現也被納入這個統一的管理入口。,巨量引擎發布之後，2019年字節跳動的廣告營收也突破千億達到1200億元，2017-2019年三年增速均超過150%。,不過當錢袋子落地，字節跳動以流量販賣為主的信息流廣告業務也開始觸底。,在2021年的6月字節舉辦的“CEO面對面”會議上，新任CEO梁汝波首次披露公司前一年的財務情況――集團層面整體實際收入2366億元，同比增長111%，經營虧損達147億元。,關於虧損原因，集團認為全球近11萬人的員工數量，產生的高昂人力成本是主要因素。此前在信息流廣告時代，字節跳動的高營收一直建立在優秀產品帶來的爆發性流量＋高薪搭建的近2萬人廣告銷售團隊。,信息流廣告變現的打法乏力被正式確認，是在2021年11月18日，字節跳動商業化產品部召開的全員大會上，公開聲稱其國內廣告收入過去半年停止增長。,根據媒體報道，來自抖音的收入已經停止增長，而另一核心產品今日頭條甚至處於虧損邊緣。信息流廣告營收的見頂，也基本宣布字節的營收告別了野蠻生長階段。,因此除了流量側的統一管理，在信息流廣告之外，轉向電商尋找新的變現模式成為巨量引擎的主要方向。加入電商變現的品牌廣告營銷，對標主要以電商業務為主的阿里集團旗下的数字營銷中台阿里媽媽，成為巨量引擎的新重點。,滲透到每一個字節的賣貨,從信息流的廣告販賣到電商業務的品牌營銷，巨量引擎以商業解決方案和科技服務的身份類目，上榜BrandZ 2021最具價值中國品牌獎。,作為唯一一個出現在榜單上的營銷服務品牌，一定程度上代表了廣告營銷行業從流量為王走向了品牌重要性得到正視的階段。,不過相比榮譽，怎麼在已有產品用戶規模的基礎上創造更多的新流量，才是巨量引擎更關注的事情。2020年9月全量上線搜索廣告服務，返身瞄向了百度傳統的搜索廣告業務形式。,新流量之外，將電商業務從抖音7億的流量用戶池滲透到字節旗下19億用戶的每一個產品的毛孔中，也伴隨着2022年抖音電商從興趣電商升級為全域電商而擺上檯面。,所謂興趣電商和全域電商的差別，重要的意義是代表了抖音在三年時間里，關於短視頻帶貨→達人直播帶貨→品牌店播帶貨三個階段的摸索。電商開始全面走出抖音短視頻，走出抖音直播間，將在未來進入到字節旗下每一個信息流產品中。,當下字節跳動對於電商業務的態度，頗有幾分2011年百度對於社交業務的態度。只是當年李彥宏強調的是在所有產品中加入社交元素，而今天字節跳動強調是在所有產品中加入電商元素。,在社交產品上，百度瞄準騰訊，最終被字節跳動抽身以信息流廣告形式偷襲成功。如今在電商業務上，當字節瞄準阿里，全力All in全域電商之時，最終的結果又將是什麼？,沒有人能未卜先知，但是可以肯定的是走向全域電商的字節跳動，信息流開始從“內容＋廣告”兩種形式，走向“內容＋廣告＋電商”三種信息流推薦形式。,此前信息流廣告鼻祖Facebook已經因為沒有處理好信息流廣告和社交內容的關係，而被評為外媒評為年度最差公司。不知道當今天字節需要處理內容＋廣告＋電商三種信息流時，是否會重蹈Facebook的覆轍？,有分析人士認為，目前沒有變現能力，未來沒有變現可能性，是字節跳動開始全面收縮新業務的主要原因。,作為中國互聯網的一極，有着App工廠之稱的字節跳動，最被外界廣為流傳的便是頗為神秘的算法機制和以抖音為核心的無限流量。,

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• December 5, 2022
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當地時間周三（11月23日），歐盟成員國同意投入超過430億歐元用於發展芯片行業，旨在扶持本土芯片供應鏈，減少對美國和亞洲製造商的依賴。 ,今年2月，歐盟委員會公布了備受關注的《芯片法案》，計劃大幅提升歐盟在全球的芯片生產份額。歐洲在芯片生產中所佔的份額從2000年的24%下降到了如今的8%，而《芯片法案》的目標是到2030年將這一数字提升到20%,該法案旨在確保歐盟擁有必要的工具、技能和技術能力，實現先進芯片設計、製造、封裝等領域的提升，從而保證歐盟的半導體供應鏈穩定，並減少外部依賴。,歐盟委員會主席馮德萊恩在2月推出這項計劃時稱，《芯片法案》可以改變歐盟的全球競爭力。在短期內，它將使歐盟能預測並避免供應鏈中斷，而從中期看，它能幫助歐盟成為芯片市場的領軍者。,歐盟輪值主席國捷克周三表示，各國特使一致同意歐盟委員會提案的修訂版，修改部分包括允許政府對更廣泛的芯片提供補貼，而不僅僅是最先進的芯片。補貼將覆蓋在計算能力、能源效率、環境效益和人工智能方面帶來創新的芯片。,最新版本還增加了對歐盟委員會的限制措施，以防止該機構在觸發緊急情況時干預公司的供應鏈。,歐盟各國部長將於當地時間12月1日舉行會議，預計將批准芯片計劃。不過，該計劃仍須於明年在歐洲議會得到通過，才能成為法律。,雖然這項計劃要等到明年才能最終確定，但已有多家公司宣布了在歐洲建立芯片工廠的計劃，其中包括英特爾、格芯、意法半導體和英飛凌。,歐盟委員會主席馮德萊恩在2月推出這項計劃時稱，《芯片法案》可以改變歐盟的全球競爭力。在短期內，它將使歐盟能預測並避免供應鏈中斷，而從中期看，它能幫助歐盟成為芯片市場的領軍者。,當地時間周三（11月23日），歐盟成員國同意投入超過430億歐元用於發展芯片行業，旨在扶持本土芯片供應鏈，減少對美國和亞洲製造商的依賴。 ,

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• November 25, 2022
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11月3日消息，當地時間周三，“木頭姐”Cathie Wood認為，特斯拉首席執行官埃隆・馬斯克（ Elon Musk）正考慮將社交媒體平台推特打造成像微信支付這樣的超級應用。她還補充道，“馬斯克確實相信垂直整合，推特“將是垂直整合的偉大典範。”,“木頭姐”周三在葡萄牙里斯本舉行的網絡峰會技術會議上談到馬斯克對推特的改造時表示：“他正在考慮像微信支付這樣的超級應用程序。”,馬斯克此前已經暗示計劃將推特打造成一款超級應用。上個月，他在推特上表示，收購推特是“打造萬物應用X的催化劑”。,“木頭姐”表示，“要知道馬斯克是從支付行業起步的……他把自己的公司賣給了PayPal。”“我認為，他和推特聯合創始人傑克・多西的合作（Jack Dorsey）可以把推特變成一款超級應用。他們有很好的機會。”,“木頭姐”繼續說道，未來的推特可能更像一個数字錢包。“所以你可以在推特上開展所有的銀行業務，就支付平台Cash App所做的一些事情。”Cash App是多西所領導金融科技公司Square開發的在線支付應用程序。,“木頭姐”進一步闡述道：“你可以在這裏購物，在這裏貸款，這就是你的隨身銀行。”“我認為他們能完成這件事。”,“木頭姐”一直看好特斯拉，特斯拉股票在方舟投資主力基金方舟創新ETF中所佔的倉位一直很大。她表示，作為馬斯克斥資440億美元收購推特交易的組成部分，方舟也投資了推特，公司旗下的風險投資基金ARK Venture Fund目前持股比例很小，但未來打算持有更多推特股份。,“馬斯克確實相信垂直整合，”“木頭姐”補充說，推特“將是垂直整合的偉大典範。”,“木頭姐”還表示：“馬斯克已經設計並在製造終極移動設備，也就是特斯拉電動汽車這種車輪上的互聯網。”,也有公眾擔心，馬斯克收購推特后，平台上的有害內容會擴散開來。在談到這些擔憂時，“木頭姐”表示，推特的“黑暗”在於內容審核機制“不透明”，“我們沒有看到算法以及它們是如何工作的。”,“木頭姐”認為，馬斯克可以把推特變成開源軟件，這樣一來平台代碼就可以被審查、改進和公開。,“木頭姐”表示，“要知道馬斯克是從支付行業起步的……他把自己的公司賣給了PayPal。”“我認為，他和推特聯合創始人傑克・多西的合作（Jack Dorsey）可以把推特變成一款超級應用。他們有很好的機會。”,11月3日消息，當地時間周三，“木頭姐”Cathie Wood認為，特斯拉首席執行官埃隆・馬斯克（ Elon Musk）正考慮將社交媒體平台推特打造成像微信支付這樣的超級應用。她還補充道，“馬斯克確實相信垂直整合，推特“將是垂直整合的偉大典範。”,

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• November 5, 2022
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10月21日消息，蘇寧易購宣布與美團達成戰略合作，消費者登錄“美團”或“美團外賣”APP搜索“蘇寧易購”，即可下單購買手機、電腦、生活家電類產品，最快30分鐘送達。,未來，蘇寧易購還將持續與美團推進即時零售共建，探索空調、冰洗等大家電即時配送服務模式。,據悉，蘇寧易購全國超600家門店已經完成美團入駐，覆蓋175個城市，雙方表示，將繼續深化合作，計劃在2023年入駐門店超1000家。,10月21日消息，蘇寧易購宣布與美團達成戰略合作，消費者登錄“美團”或“美團外賣”APP搜索“蘇寧易購”，即可下單購買手機、電腦、生活家電類產品，最快30分鐘送達。,

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• October 24, 2022
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