杏鑫平台主管_104億熱錢湧入 RPA廠商難逃“內卷”

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“電商行業,策劃要會排版會做圖,運營要懂用戶懂產品,還要對接倉儲物流。員工很容易在日復一日的工作中產生消極情緒。”在深圳做亞馬遜運營的Amy說道。,聖誕及黑五前後,海外電商平台訂單量暴增,僅修改地址這一項就工作量巨大。處理不及時會增加售後及物流成本,Amy不得不額外招聘臨時客服。,如果把這些繁瑣重複的工作交給機器人呢?,流程自動化機器人(Robotic process automation,簡稱RPA)公司正在解決這樣的問題。尤其在電商領域,海量的信息收集、數據遷移、表單填寫、票據統計,與RPA的設計初衷幾乎吻合。,今年初,Amy採購了RPA相關產品。她認為,RPA機器人的最大功效在穩定“軍心”,與其讓人承擔無聊的工作,不如讓機器接手,通過提高員工工作體驗,最終提高留存率。行情越是不好,越需要將員工從佔用其80%精力、產出20%效能的瑣碎工作中解脫,才能集中力量辦大事。,相應地,RPA公司也迎來資本市場的熱捧。企查查显示,截至日前,擁有RPA相關商標和專利的國內企業數量超過300家。億邦動力據公開資料整理髮現,截至今年6月,全球共發生24起RPA融資事件:海外融資17起,國內融資7起,A、B融資事件約佔六成,融資總額約為104.64億元人民幣,其中國產RPA融資比例約佔19%。,隨着頭部RPA廠商陸續獲得C輪融資,國產RPA半隻腳邁入“准上市期”。一位常年關注企服及雲業務的投資人表示,未來兩年,國內RPA廠商或將集中湧入二級市場,但誰會摘得“中國RPA第一股”,格局尚且成謎。,資本競相追逐,被投企業熱度高漲。拋開這些光環,RPA幫助企業解決了什麼問題?迎來“上市潮”之前,能夠躲避“內卷之年”的困擾嗎?在上市之前,國產RPA還有哪些未解難題藏在水面之下?,01,跨境風暴下的花小錢辦大事,在Forrester企業調研報告中,2019年末,RPA技術在企業自動化系統部署中排名最低;到了2020年,RPA技術的排名則上升到了第一位。Gartner預計,截至今年底,全球90%的大型組織將以某種形式應用RPA;到2024年,RPA市場仍將保持兩位數高速增長。,在歐美,流程挖掘技術已經相對成熟並廣泛應用於電信、金融、保險等多場景,例如:電信業的客戶信息更改、產品及功能更新提醒;金融業的信用卡訂單處理等。在國內,除了上述領域,電商、能源、物流行業也是國產RPA廠商的試驗田。,以Amy為代表的跨境電商從業者,使用RPA的直接推動力來自疫情之後的經營壓力。,由於封控頻繁,Amy的囤貨面積比以往大,店鋪里上架10款3C小家電,每款產品囤100件,每件成本200元,最終花掉20萬元。產品不光需要錢壓貨,還要在平台上投廣告。,她坦言,自己的團隊人數兩隻手數得過來,要技術沒技術,要資金沒資金,客服除了要處理繁雜的客訴和諮詢外,還要幫忙店鋪上新、數據分析;運營同事除了要盤算數據,還要承擔部分財務收付款職能。她認識到,電商行業門檻低但日常工作繁雜,收入一旦銳減,傷及公司命脈不說,員工的倦怠心理也在加劇。,“我們合作工廠對面有個家用燈具製造廠,疫情之初他們便轉型生產紫外線消毒燈,在海外賣得特別好。”Amy發現,這家生意本不算太起眼的燈具廠,早在2019年便小範圍試上線了RPA系統,專註於協助運營人員針對電商平台相關數據進行收集、整理、篩選及分析。通過改變銷售思路,兩年間,用戶留存率提高了5%,利潤提升25%。隔壁廠的“嘗鮮”,給了Amy啟發。,在Amy看來,過去用小成本人力替代機器的時代已經過去,隨着短視頻、直播、小紅書等渠道的增加,運營、客服、財務、商務等崗位人員工作必須更細分、繁雜,要想在逆境中存活下來,必須做精細化管理;而精細化管理,離不開数字化。,另外一位跨境電商從業者劉偉松,他所在出口數控機床、年營收過億公司部署RPA,關鍵在於省錢。,劉偉松則坦言,受政策環境、供應鏈、匯率波動、平台政策、合規經營等外在因素影響,今年市場購買力衰弱,企業客戶對未來行情缺乏預判能力,反向加劇了供應商的焦慮。,“我們公司今年營收相較疫情前下滑了10%,成本卻增加了26%。”劉偉松描述道,疫情及物流運力不足並非效益走低的根本原因。“需求量沒有改變,變的只有企業獲客及留存的方法。”劉偉松認為,過去,老牌電商企業憑藉經驗和資源積攢了第一、第二甚至第N桶金,但現在仍在延續老方法,管理者、員工對数字化不理解、不認同,管理理念“路徑依賴”嚴重,導致資金向有数字化實力的年輕企業集中。,這兩年,攜自動化解決方案登門拜訪的技術服務商不在少數。劉偉松坦言,相比ERP或者CRM,RPA廠商給出的解決方案性價比最高。,一方面,RPA服務主要聚焦工作流程,對企業敏感數據牽連不深。他舉例道,作為業務負責人,經常要接手賬目數據。下載銀行流水、核對應付賬款表單、生成催收單、發送催收短信等操作必不可少卻繁瑣惱人。“如果將這部分工作交由RPA,機器人不僅不需要入侵企業內部系統,而且能夠自動集成到包括ERP、瀏覽器、CRM、微信、釘釘等內外部應用程序中。”,另一方面,RPA機器人部署價格優廉。劉偉松告訴億邦動力,當時公司僅拿出20萬元左右招標,卻吸引了將近20家RPA廠商參与。在為期兩周的選型測試階段,各廠商工程師紛紛進駐公司,加班加點梳理業務流程。兩周后,一家頭部廠商以個位數報價中標。,一位從業人員表示,去年雙11,僅寧波保稅區跨境電商進口成交量就達到571萬單,包裹貨物放行量510萬個,貨值近15億元;貨品多且分散,且無法即時完成訂單狀態修改,一不小心就容易發錯發漏,繼而引發售後糾紛。,這些問題在RPA機器人上線后,都可以得到解決。一方面,機器人能夠自動監控多平台,獲取客戶地址信息,實時匹配、修改地址;另一方面,機器人能夠通過用戶操作動作分析,自動打開供應鏈系統、取消發貨、重置訂單狀態,確保訂單信息100%準確。,2021年雙11,影刀RPA共部署48381個機器人全天候服務電商客戶;弘璣及雲擴也分別部署了上千餘個RPA機器人全天候工作。,02,國產RPA,資本潮起始末,來自羅馬尼亞的RPA廠商UiPath於2021年4月在納斯達克上市,以當日收盤價69美元計算,UiPath市值達到358億美元。,UiPath的創始人Daniel Dines原為微軟軟件工程師,2011年辭職創辦DeskOver,2014年推出一款桌面自動化產品UiPath。,6個月過去,UiPath成功激活過萬名活躍用戶及250餘家企業客戶,拿下全球500強企業中63%的大客戶訂單,成為RPA領域的絕對領導者。2019年,Gartner發布《RPA魔力象限研究報告》稱,UiPath位居RPA賽道全球第一的位置。,其實,UiPath的產品設計思路並不複雜,就是由系統依照人的指令,發送按鍵或將鼠標移至何處、模擬擊鍵、鼠標移動,或單擊啟動應用程序、打開文件夾、運行命令等,從而節省重複性的勞動時間。只不過,在UiPath涉足之前,工作流程自動化還是一片荒蠻,類似嘗試主要集中在測試場景下。,從業務模式上看,UiPath對企業級客戶的滲透往往從局部項目開始,主打小場景應用,當口碑、數據及信息對接完善後,再拓展至具體部門乃至全公司上下,通過按年收取訂閱費用、授權收入及維護費用,穩固續費率。,有人總結,UiPath的走紅,驗證了人手一個機器人的時代到來。其通過降低產品使用門檻,以“平民IT”的方式,為普通員工打造出小而美的数字化工具,把軟件公司的格局打開,不僅賣出了更高價格,而且在全球範圍里,掀起了“数字員工”資本浪潮。,2021年,Gartner報告显示,RPA是全球增速最快的細分軟件市場;IDC數據表示,2023年,全球RPA市場規模將增至300億美元。,UiPath在二級市場的表現,也給國產RPA廠商和投資機構打了一針興奮劑。,據不完全統計,2021年,共有25家國產RPA廠商於公開渠道發布融資消息,就連傳統ERP廠商金蝶,也參与了藝賽旗數億人民幣戰略融資,意將RPA技術融入ERP生態之中。如今,國內RPA賽道已形成由自主創業公司、軟件廠商孵化、互聯網巨頭孵化三方共建的陣營。IDC數據显示,2023年,中國RPA市場規模將達到70億元人民幣。,金智維創始人廖萬里透露,2019年關注RPA的資本還不是很多,多數都在觀望。到了2021年,主動找上門來的投資機構至少有100多家――平均每2-3天就有投資人前來接洽。,藝賽旗創始人唐琦松認為,傳統RPA技術已出現多年,最早可追溯到1994年微軟發布的Excel 5.0時期。近兩年頗受資本關注的原因在於,一方面,相關技術已經相對成熟;另一方面,隨着“低代碼/無代碼”環境在RPA領域的應用,弱化了編程需求,讓不懂技術的普通人也能迅速上手,使得RPA市場邊際擴大。,他認為,低代碼技術的普遍應用,為RPA機器人增加了更多想象空間。以往,RPA更適用於大型企業,中小企業應用RPA的成本相對較高,而低代碼技術可以補足缺陷。,張鴻亮站在投資人角度,分析了自己看好國產RPA的原因:“RPA廠商的KPI考核指標很明確,就是究竟能為企業節約多少人工小時數。這通過在套件里設置控制器就能精準校驗。只要程序運行完成,控制單元返回了所節約的人工小時數,控制器就能再做微調。”,可以說,UiPath的成功上市,為國產RPA廠商驗證了商業模式及落地場景的適用性。而疫情及無人辦公場景進程的加速,也進一步為RPA“出圈”助攻。,2022年上半年,國內RPA已經誕生了7起融資:,3月,達觀數據以5.8億元C輪融資額,刷新了國內RPA廠商在NLP(自然語言處理與知識圖譜)領域的融資記錄;,4月,來也科技宣布完成C++輪7000萬美元融資,C輪累計融資額超1.6億美元,成為C輪累計融資金額最高的國產RPA廠商;,同期4月,影刀RPA以1億美元C輪融資,刷新了國內RPA領域單筆最高融資紀錄。,2022年僅過半,國產RPA廠商便成功“吸金”20億人民幣。來也科技副總裁Phantom透露,行業的爆火,讓許多初創公司順利拿到融資,具體融資金額可能遠超披露数字。,03,同質化,價格戰,RPA已經開始“內卷”?,過去兩年,幾位程序員、幾名銷售組成的“草台班子”,以低廉的銷售成本,養活了大批RPA廠商。,針對RPA廠商“不要錢”的架勢,業內人士解答道,必須要承認,儘管RPA技術已經實現與AI及流程挖掘等智能技術融合,但能夠成熟運用並被市場接受的,尤其是數據錄入與統計工作,並不需要複雜技術加成。,唐琦松坦言,國內RPA廠商發展晚但速度快,仍處於搶佔大客戶,尋找“最佳實踐”模型的機會。一般來講,在數據側,要有清晰的來源和相對標準的結構化數據,在流程側,有較固定規則、高頻重複、業務操作固定的場景,才適用於部署RPA機器人。,弘璣相關業務負責人也表示:“目前,RPA在實施過程中會遇到很多挑戰,如何選擇正確業務流程是我們實施RPA的第一步,也就是說我們要判斷哪些業務流程適合通過RPA的方式來實現,從而才能確定RPA項目的範圍、邊界與周期。”,站在這個維度上看,資本競相追逐,被投企業熱度高漲的國產RPA,“一人一機”的理念似乎更傾向於資本故事和業務理解。融資熱火朝天的同時,另一種聲音也冒了出來:RPA在“上市潮”之前,恐先進入“內卷之年”。,這一徵兆同樣來自UiPath。UiPath公布2021年財報显示,營業收入為8.92億美元,同比上漲46.84%,但歸屬於母公司普通股東凈虧損達到5.26億美元。,不僅是UiPath,RPA三巨頭之一的BluesPrism,今年3月以16.5億美元低價賣給SS&C科技;另一巨頭Automation Anywhere則被傳可能在市場壓力下推遲上市計劃。,UiPath等RPA廠商受質疑背後,是微軟的正面出擊。,如唐琦松所言,傳統RPA技術已出現多年,最早可追溯到1994年微軟發布Excel 5.0,其批量處理腳本及觸發器等技術皆為現代RPA雛形,目前市場上大部分RPA廠商的底層框架,依舊建立在微軟的系統之上。,去年,微軟正式切入RPA賽道,宣布將其RPA軟件(Power Automate)集成到Windows 10中免費提供給企業及個人用戶;同時推出每月僅109美元的Attended RPA方案,方案中除了Power Automate外,還包含其他自動化及檢測工具,直接將RPA拉入“千元機”時代。,價格戰在國產RPA“戰場”上也正同步進行着。,一位不願具名的投資人表示,這兩年,從AI到流程挖掘,RPA賽道“造詞”速度驚人。這是因為,RPA與AI技術的融合進展、商業化落地進度不及預期,“‘價格戰’是遲早的事,RPA廠商將不得不接受‘被內卷’的事實。”,相較海外,國產RPA發展時間不長,市場成熟度不高,相較美國RPA廠商客戶年流失率7%的中值,國產RPA廠商客戶年流失率平均在30%。,“自動化到底能夠普及到何種程度?”是RPA廠商們首要面對的質疑。由於技術追不上企業需求,成模塊化的操作系統難以靈活應對各種場景,一旦複雜流程有所變動,仍需要工程師駐場維護,也會受到企業IT運維環境的影響。,從市場成熟度來講,中美RPA賽道大概相差10倍左右,與美國、歐洲等人力成本大的國家和地區相比,本土RPA廠商的市場滲透速度本就更慢,在客戶留存方面,還要面臨產品同質化嚴重問題。,上述投資人指出,RPA產品通常包括三大件,A廠商的組件,B廠商也可以很快複製;產品功能趨同下,價格競爭成了搶佔市場的唯一方法。儘管每家廠商定價方式不太一樣,但授權費多在2-5萬/年。“價格戰”的結果就是,市場規模擴大十倍,營業額還是1億。,產品解決方案單一,“跟風”現象嚴重,RPA廠商在招標過程中,也難抵擋企業客戶的“靈魂三問”:你能解決什麼問題?你對這個問題的產生了解多少?為什麼我們一定要解決這個問題,不解決行不行?,一位國產RPA廠商在訪問中透露,就算自己“自降身價”接了項目后,也會在數月後,遇到定製化難題。他曾在部署機器人兩三個月後,同時被兩家客戶要求進行定製化研發。並坦言,這是一個兩難的決定:做定製,成本hold不住,不做,可能會流失客戶。,現階段,大部分國產RPA廠商會盡可能配合企業需求,將部分產品以項目制方式,進行模塊化、定製化封裝。,然而這種方法的弊端也很明顯:定製化操作離不開RPA研發人員與企業人員共同對業務流程進行梳理、拆解,從中提煉可被自動化的流程后,再判斷部署RPA的可行性。這過程需要耗費大量的時間和人力成本,效率不高,顯然與RPA“降本提效”的本質相違背。,他也隱約表示,除了本土競爭外,未來,一旦UiPath、Automation、微軟等海外巨頭有意進軍國內市場時,自己並沒有太多信心與之抗衡。,流程自動化機器人(Robotic process automation,簡稱RPA)公司正在解決這樣的問題。尤其在電商領域,海量的信息收集、數據遷移、表單填寫、票據統計,與RPA的設計初衷幾乎吻合。,“電商行業,策劃要會排版會做圖,運營要懂用戶懂產品,還要對接倉儲物流。員工很容易在日復一日的工作中產生消極情緒。”在深圳做亞馬遜運營的Amy說道。,