核心摘要,關鍵變化：政策規範下的新挑戰和新機遇：行業合規成本提升，但同時行業發展更加良性，利好規範經營和具有優質教育理念的機構；家長代際變遷下的素質教育理念升級：除關注顯性技能外，新生代家長更加重視子女底層思維和品格的塑造；社會發展、腦科學研究持續推進教育內容和方式的變革；科技進步、疫情衝擊下產生創新與嬗變。,重點細分領域：從已有市場看，藝術教育、語言培訓剛需性強，且已形成較大市場，是眾多新進入者喜歡布局的重要品類。此外，STEAM教育作為近幾年的熱門品類也保持高速增長。,從發展趨勢看，兒童底層素養和面向未來的能力的培養愈加重要，社會化素養培養、兒童財商教育等領域值得關注。

,趨勢展望：教育直接以優質內容變現，無法實現“羊毛出在狗身上”的盈利模式，良好的商業模式一定是UE為正，素質教育機構正普遍通過擴科提升UE模型健康度，建立一站式學習平台。,1、素質教育發展背景與現狀,素質教育發展背景,伴隨政策轉向、經濟高質量發展及教育理念轉變而興起,1999年起的高考擴招政策和高考改變命運的教育理念影響下，我國青少年學科培訓行業迅速發展起來。隨着高等教育人才供給增加、經濟向高質量發展轉變、新生代家長教育理念和消費水平升級，素質教育迎來發展新階段。,,我們的研究範圍-素質教育行業,主要面向3-15歲學生提供校外素質教育服務的教育形態,本次報告對研究範圍進行了聚焦：面向3-15歲年齡階段（即幼兒園、小學、初中學段）兒童提供校外素質類教育培訓的教育形態。中國素質教育的目標是通過科學而系統的教育方式，實現學生核心素養的提升，從而達到德智體美勞的全面發展；而中國素質教育培訓行業里，針對學生不同細分維度的素養提升已經形成多樣化的培訓服務，包括啟蒙教育、語言能力培養、STEAM、體育、戶外營地、藝術以及其他新興的素養提升品類。
這些細分賽道並不完全獨立甚至互有交叉彼此關聯，共同特點是均服務於中國學生德智體美勞的全面發展。,,行業現狀,方興未艾，新征程啟航,素質教育早已被倡導多年，市場規模不斷增長，據艾瑞諮詢統計核算，
2015
至2019年間，素質教育市場規模從2642億元增長到5286億元，CAGR為19%。新冠疫情對素質教育短期造成了一定影響，但需求持續存在且在政策嚴管學科教育、鼓勵素質教育的大背景下，素質教育需求和供給有望迎來新增長。,在培養目標方面，伴隨經濟和社會發展，在顯性技能之外，家長也會愈加重視隱性素質和面向未來的能力的培養，注重對兒童底層品格的塑造，素質教育迎來新的發展階段。,,2、外部環境和市場競爭的變化,政策規範下的新挑戰和新機遇,挑戰與機遇並存，行業發展將更加良性有序，進校服務的市場空間被打開,2018年8月，國務院辦公廳發布《關於規範校外培訓機構發展的意見》，明確了校外培訓機構在場所與師資條件上需遵循的基本要求。2019年7月，教育部等六部委聯合印發了《關於規範校外線上培訓的實施意見》，再次明確了教培機構在師資審查與經營規範等方面的整改標準。為落實教育部的有關政策，全國多地先後出台“關於加強中小學生課後服務”的指導意見，要求各學校延長課後服務時間、開放教育資源、為學生提供社團及興趣小組等課外活動，從而促進學生的全面成長。綜合來看，
一方面，政策環境監管的趨嚴導致機構的現金流壓力變大，合規成本與運營成本升高。另一方面，政策趨嚴推動行業良性有序發展，進校服務有望成為未來新的機會點。,,家長代際變遷下的素質教育理念升級,當代家長群體更加重視子女底層思維和品格的塑造，不同階段家長對子女的素質類課程有不同的關注方向,當代中國80后、90後作為新一代家長，他們的教育觀念更加超前且具有前瞻性，對子女教育投入了更多的金錢，也對子女核心素質的提升充滿了期待。從教育理念來看，他們希望子女成為人格健全、具有理性思維能力、自我管理能力和解決問題能力的全能型选手。根據2020年中國城市家庭子女教育調研結果來看，子女處在不同學業階段的家長都不同程度的在素質教育課程上有所投入，家長從對孩子智力/技能的過分關注，向個性化和全人化的素質提升方向不斷轉移。,,,社會發展、腦科學研究持續推進驅動下的教育內容和方式變革,學習科學成為國家戰略，腦科學與教育的結合推動教育變革,,科技進步、疫情衝擊下的創新與嬗變,疫情加速素質教育行業的数字化轉型、OMO實踐及創新探索,如今，社會正在圍繞計算機網絡重構，虛擬與現實、原子與比特間的邊界日益模糊，體現在教育行業，線上線下融合的OMO模式將成為行業必然。當前，各行各業都開始受数字化、智能化的賦能或顛覆，教育行業也不無例外的處於数字化旋渦之中。数字化、智能化賦能的更有效率的產品呈現及交付方式以及更有效率更科學的運營管理模式正對傳統的教育企業經營模式發起衝擊，新冠疫情的衝擊則進一步加速了素質教育行業企業的数字化轉型和OMO探索。,,大浪淘沙，行業進入格局重塑窗口期,玩家湧入、科技滲透、資本加持、競爭加劇,繼學科培訓后，素質教育市場受到青睞。供給方維度，各互聯網巨頭、學科培訓機構及創業者不斷湧入，各機構之間的業務也在相互滲透，競爭加劇；同時，資本大量湧入，推動行業的兼并整合潮並加劇行業的獲客競爭；另外，技術持續在素質教育領域滲透，素質教育在線化、OMO浪潮開啟，線上化后覆蓋空間更廣也會帶來行業集中度的提升。艾瑞判斷，素質教育行業已進入行業格局重塑窗口期，原有極度分散的競爭格局被打破，更多細分賽道龍頭將出現。,,3、素質教育重點細分領域分析,素質教育細分市場規模,藝術教育、語言能力培養已形成較大市場；STEAM教育、數學思維快速增長；其它新興品類開始萌芽,素質教育細分領域繁多，如藝術教育、語言能力培養、體育等，且每一細分領域內又可再細分眾多不同品類。艾瑞統計核算了素質教育各細分市場規模，根據統計數據，
藝術教育、語言能力培養已形成較大市場；STEAM教育、數學思維近幾年快速發展。與此同時，在新時代新背景下，家長開始更加註重兒童“自主發展”與“社會參与”方面的素質培養，社會化素養和情商培養、兒童財商教育等新興品類也愈來愈受到重視。,,藝術教育發展趨勢,擴充產品矩陣：橫向擴科、縱向擴齡,對藝術教育培訓機構而言，通過某個優勢品牌對領域內的教育資源進行整合，利用品牌優勢進行橫向的品類擴張或縱向的用戶擴齡，從而滿足用戶的多元化需求，是其未來實現增長的兩條主要路徑。,,語文素養培養行業發展趨勢,傳統文化與閱讀教育空間廣闊,2017年年底，新版普通高中語文課程標準出台，預計新版課標將統領未來十年的高中語文教學方向，並進一步影響初中甚至小學的語文教學方向。從基於新版課標編製的統編版教材的內容上來看，
以古詩文為代表的中華優秀傳統文化內容佔比提升，學生自主學習環節的核心內容以課外整本書閱讀為主，教材整體上
對學生的閱讀廣度與閱讀深度提出了更高的要求，基於閱讀興趣而發展的閱讀理解能力成為語文學習的核心能力。在高考影響和國人文化自信度提升的大背景下，預計傳統文化與閱讀教育後續將迎來更快的發展。,,,英語素養培養行業發展趨勢,從單一的英語素養培養，向以英語為載體的跨學科綜合素質培養轉化,兒童時期是語言學習的黃金期，英語作為全球化時代的一項基礎能力，也成為兒童教育過程中最剛需的品類，艾瑞諮詢調研發現，在購買兒童啟蒙教育課程的家長中，超九成家長購買了兒童英語課程。與此相對應，我國兒童的英語素養不斷提升，
學習需求也從以前的英語知識、英語素養逐步過渡到更高階的國際視野和文化理解及以英語為載體的跨學科綜合素質培養。,,,我國STEAM教育行業發展展望,融合程度有待加深，行業在發展中完善,STEAM教育是一種跨學科融合的教育理念，根據Yakman教授給出的定義，“STEAM=Science& Technology interpreted through Engineering & the Arts，all based in Mathematical elements“，即STEAM是指在數學元素框架內的由工程和藝術所體現出的科學及技術，是完全的融合而非分離的概念。,但在實踐中，這種深度融合的教育方式對教研及師資等的要求更高，實踐困難。目前，我國的STEAM教育通常被認為涵蓋了不同的細分市場，並未實現真正的深度融合，如科學素養/創客教育、機器人教育、編程教育等，其中科學素養教育與STEAM教育理念會更為接近。但整體而言，目前我們所說的STEAM教育與跨學科深度融合的教育理念還有較大差距，還需不斷探索與完善。,,4、值得關注的新興品類,素質教育新品類,文化基礎層面的教育品類是主流，基於自主發展和社會參与維度的核心素養培養陸續出現，成為有發展潛力的新品類,若以《中國學生髮展核心素養》作為中國素質教育的基本框架來分析，目前中國素質教育的主流品類更多集中在“文化基礎”這一大培訓內容方面，比如語言能力、STEAM、數理思維、藝術教育等。與此同時，“自主發展”與“社會參与”方面的素質培養，如社會化素養/情商教育、兒童財商教育、家庭育兒等課程服務，在陸續作為素質教育新品類出現在市場中，響應中國家長更深層次的素質教育需求。,,社會化素養的行業現狀與展望,行業在社會關注和家長需求的帶動下快速成長，有教研實力的頭部機構需要承擔起領頭作用，推動課程的進一步完善。,,兒童財商教育的行業展望,行業剛剛起步，教育的廣度、深度和系統性不足；素質教育機構需要基於專業教育服務成為兒童財商教育的核心環節。,,5、素質教育行業發展展望,素質教育趨勢圖譜：新方向值得關注,,企業UE模型健康度重要性凸顯,獲客成本、LTV為重要參考指標,教育產品變現模式簡單直接，以優質內容為變現的核心競爭力，這也是在線教育能從眾多互聯網產品中脫穎而出的重要原因。同時，變現模式直接粗暴的屬性也決定了即使是在線教育也是互聯網屬性很弱的行業，
無法實現“羊毛出在狗身上”的盈利模式，與互聯網產品可以以虧損換增長換規模不同，教育企業良好的商業模式一定是UE為正。,通過拆解UE模型可以看到，課程價格、課程數量、續費率、獲客成本和運營成本及費用是決定UE的主要指標，課程定價一般企業無法主導，運營成本及費用在正常管理情況下差異化不大，因此，可控變量為機構的SKU數量、續費率、單用戶獲客成本，這三個指標優秀的企業更有潛力。,,通過擴科提升UE模型健康度,建立一站式學習平台將成為大型教育主體的共同選擇,激烈的市場競爭、多樣的素質教育品類和持續提升的獲客成本，促使素質教育機構持續尋求解題方案。現階段，素質教育越來越成為剛需性品類，但從用戶分佈看，目前，3-9歲的學前及小低階段是素質教育需求最旺盛時期，更高年齡段的兒童時間將受學科培訓擠壓，延長生命周期相對困難。因此，通過擴科建立一站式學習平台，以此提升用戶生命周期價值並降低獲客成本成為大型素質教育機構的共同選擇。,,回歸本質，依靠良好的產品和體驗獲勝,短期看營銷，長期看優秀的產品體驗和效果,教育行業短期靠營銷，長期靠優秀的產品體驗和效果來建立差異化的競爭優勢。從素質教育行業看，2018年左右的教育理念升級帶來了素質教育行業的爆髮式增長，但更深層次的教育理念相互矛盾，沒有標準和規範。隨着行業走向規範和成熟，具有優質的教育理念以及優秀的產品體驗和效果的優秀公司將脫穎而出，並獲得長期的品牌競爭優勢。,,識別上方二維碼進入艾瑞微課堂 >獲取更多線上課程