現在的上海，彷彿一場大型的“誰是殺手”遊戲，處於封控中的上海居民，社區團購成為他們獲取物資的重要手段，然而除了各種“突髮狀況”外，“救援物資出現在團購商品中”“團菜‘團長’被採取刑事強制措施”等消息也頻頻出現。,在上海警方的連續通報中，我們看到有非法租用他人執照，囤積食品高價銷售，賣出175餘萬獲利150餘萬的假店主；也看到將“跑腿費”惡意抬高到物資價格兩倍以上的外賣騎手；還有偽造“車輛通行證”倒賣生活物資的人……,圖片來源：微博,“團菜”的問題看似層出不窮，但對上海人民現在的窘狀，誰該付什麼樣的責任，一切又像是在“迷霧”中，每個人只能或多或少看清眼前。,居民：菜貴了,作為“團菜”鏈條上末端的接收者，居民最直觀的感受是――貴。,封控剛開始時，護士小雲在醫院里值班，直到小區被封兩個星期后，才換班回家隔離，此時她已經在小區的核酸檢測群里加了十多不同物資的團購群。,“我居家隔離的時候基本不缺物資了，調休回家的路上我就買了一些水果青菜，而且這個時候一般的青菜在群里都能團到。,正常的菜，比如土豆、包菜什麼的就貴一點點，像30枚一盒的雞蛋賣40元；但有些東西就比較貴，像小番茄，差不多一塊多一個。”小雲對DoNews說。,“團長”們在會在群里發布物資信息和進群鏈接，群里的居民可以直接加進去。居民、，可能也,團長也是被封控在小區里的居民，為什麼他們可以弄進來物資？這個問題曾讓不少居民疑惑過。小雲猜測可能走的是物業的渠道：“因為物資送到的交接點是小區門口，即使團長下來交接，也是需要保安開門放貨進來，所以他們應該都是和物業打好了招呼。”,黃先生居住的小區，居委會組建了一個菜籃子群，居民可以在群里團菜，團購鏈接以及一些物資團購信息並不能直接在小區核酸檢測群里發送。,比起一些私人團，居委會的“菜籃子群”價格相對會便宜一些，菜品是已經搭配好的套餐。“套餐里會列上菜品明細以及配送日期，有需求的人可以在在菜籃子群裏面下單，由群里的管理人員負責統計收錢，然後就是等待。到時間后，群里的負責人就會通知說菜到了小區貨架，然後自己下去在門口志願者那裡登記拿菜，”黃先生表示，“我們小區沒有陽性，所以是可以分批出門拿菜的。,,黃先生所在小區團購的128元套餐包 圖片來源：黃先生,近期上海接連出現疑似援助物資被被用於團購銷售的事件，4月24日，據澎湃新聞報道，新江內燃機公寓負責人張某（男，50歲）就將收到的190箱捐款物資后私自轉賣牟利。對於居委會的菜從何而來，居民們也會有疑心，黃先生曾打聽過菜的來源，得到的回答是“菜籃子計劃是從外地訂購，像從雲南、武漢這些地方開車把菜運過來的”。,價格的微漲，絕大多數上海居民都是有預期的，但對於部分漲價過於離譜的物資，很多人難免聯想到發“國難財”。,團長：寒心、委屈,面對居民們的“疑惑”，有的團長們表示自己很委屈。在團購群里，“團長”龔女士就忍不住爆發了。,圖片來源：團購群,在疫情開始前，龔女士採購了一批物資，,封控后，同一棟樓居住的朋友們又將自己的物資都集中在她家裡，因此龔女士成為了“物資大戶”。頭幾天，群里誰家缺點什麼，她都會熱情的招呼鄰居過來拿，隨着封控時間拉長，開始有人問她是否能幫忙買到物資。,龔女士聯繫了一位平時經常去光顧的果蔬批發商主，恰巧對方在封控之初就辦理了通行證，具備運送物資的資質，只要達到一定數量，對方就可以送貨到小區。“他的渠道也比較多，我們除了可以買到蔬菜水果，一些品質比較好的魚肉以及牛奶也都可以買到。”於是龔女士這位團長就“上任”了。,龔女士團購來的物資 圖片來源：龔女士,但這份“工作”卻並不輕鬆。,首先就是統計工作，因為沒有經驗，龔女士需要自己統計數量以及各家門牌號，然後收錢和供應商交易，物資送到小區后，她又需要去對接驗貨以及給物品消毒，再按樓層叫群里的人下來拿東西。“因為經常去，門口志願者已經對我很熟悉了，也有一些下來不及時的，我會拍個照發群里、放在物架上讓他自己取，或者拜託志願者拿給他。”,一些特殊情況也會增加她的工作量，比如參團人數達不到團購的最低要求，但有人急需物資，龔女士會和供應商商量整包發貨，由她來做分揀和貼房間號的工作。,團購來需要分揀的物資圖片來源：龔女士,隨着團菜人數增多，開始有人懷疑她從中爭取利益，還不好好服務。“我是想着疫情期間鄰居間相互幫助才幫大家團的，根本沒想着從這裏掙錢。物資都是商家那邊定完價格，我才在群里說的，而且是他們求着我去團的，也不是我非要開團拉大家買東西，被這樣說真的很寒心。”龔女士告訴DoNews，她之後不打算再做團長了。,除了被誤解，還有貨物交接時會遇到麻煩。,團長周女士曾因為居民想吃時令菜，於是幫忙團購臨安直供的春筍，因為外地車不被允許在上海行駛，這批物資到達上海後幾經周轉，延遲了送貨時間，最後她只能凌晨4:30起來收貨。,同龔女士一樣，周女士也是通過日常積累的人脈才有的供貨渠道，並沒有想從中賺取利潤。“起初只是團購麵包，因為我有經常買麵包的那家店的電話，滿100份人家就給送，後來慢慢也團購一些其他的東西。我看到一些品質比較的物資，才會丟到群里問問大家需不需要，也因此幫忙團購的東西就越來越多，比如不好買到的牛奶、水果、魚肉之類的。”,她承認團購的東西價格確實比平常更貴一些，不過也表示：“價格變貴並不是因為沒有東西而哄抬物價，也不是東西本身變貴了，而都是被加在了運輸費上面。因為運送的人少，上海現在急缺運力，比如我想幫我們小區團一批雞蛋，20箱雞蛋過來，運費就得要1000塊。”,而運力的不足，是因為沒有通行證，物流就根本沒辦法上路，但如何才能取得通行證，團長們也不得而知。,團菜平台：我們自己員工也要團購,除了能夠自行聯繫到供應商的團長，還有不少團長是通過團購電商平台組織團購。,定位為“高品質爆品搶購平台”的千千惠生活，是上海最早開展“團菜”業務的互聯網平台之一。上海業務負責人周校平聊到這個話題，表示平台從未故意提價，“如果我們這樣做了，我們就不會接受採訪了。”他開玩笑說。,最近半年，周校平一直待在上海，他告訴DoNews，此前千千惠本地生活的業務是以到店消費為主，但到了三月下旬，在政府通知之前，他們觀察到疫情似乎有加重的趨勢，於是提前做了準備。千千惠通過成都等地的供應商，以快遞的形式將蔬菜、水果運送至上海銷售，在3月底到4月初，就開始出現了爆款產品。,4月5日後，各項政策陸續宣布，許多上海民眾完全沒有準備，被打了個措手不及。隨着快遞的中斷，千千惠也開始加班加點在上海尋找有資質的供應商。據周校平介紹，旗下幾十人的產品團隊為了找到有資質、有配送能力的供應商，經常加班到凌晨。,“除了有資質，還要有本地倉庫和通行證，因為我們是沒有能力去配送的，我們的角色是作為平台組織團購。”周校平告訴DoNews，上海的供應商的貨源可能在本地，也可能來自外地，在接到千千惠的訂單后，會將物資配送到指定的社區，千千惠並不介入具體的物流，公司員工要買菜，也是和其他人一樣進行團購。,製圖：DoNews,最初幾天，蔬菜、主糧的需求暴漲，尤其是16斤和20斤的蔬菜包銷量極好，能夠達到一天數千單，之後肉類的需求量也開始上漲。最近一周，日用品和海鮮等高品質消費品的比例在上升，周校平認為這證明情況在不斷好轉，運力情況也在改善。“之前運力太緊張，團購要達到30、35份才會配送，現在可能20份，10份就送了。”對於價格，周校平表示平台上物資本身的價格相對之前增長的不多，增加的部分主要來自運費的增長。,千千惠平台上擔當類似團長角色的是“達人”，在封控之前，上海達人的單日註冊量一般在500到1000之間，封控后，有時一天會註冊超過5000人。一位2020年就註冊了的達人表示，在疫情期間用千千惠做團長，更多是小區鄰居間的互助，在千千惠上大家可以買到新鮮的菜品，解決物資需求。在疫情之前，她主要是在朋友圈分享一些餐廳的優惠券，“最多的就是棒約翰（披薩套餐），因為確實是比較實惠。”,4月1日，浦東沒有按計劃解封，外賣和送菜業務卻都停了，居民們只好在叮咚、美團等平台上6:00起來搶菜，但除了可能搶不到，搶菜本身也比較麻煩，於是許多居民轉向了團購，小區里也因此陸續出現了十幾位團長。這位達人組織了兩次海鮮團購和一次牛腩團購，選擇千千惠的原因首先是包裝標準化，也有企業背書，比較放心，其次專車運送更準時，“不像那些私人老闆，自己的小車想開哪裡就開哪裡，有多少就送多少。”她說。,千千惠上團購到的海鮮 圖片來源：千千惠,隨着京東和其他快遞公司進入上海，周校平認為未來上海的團購市場在達到峰值后將趨於平緩，逐漸恢復到快遞為主的配送狀態，在疫情緩解后，到店消費也會慢慢恢復，對千千惠來說，這也意味着回到以前“到店消費為主”的正常業務狀態。???,近期，京東“自殺式物流”的消息刷屏，京東方面也確認了消息屬實，並且多地調派的快遞小哥不止 14 個批次，不少快遞小哥處於連軸轉的狀態。DoNews聯繫了京東公關了解具體進度，對方也表示情況在逐漸好轉。,但從網絡上的消息來看，目前並非一切順利，B站上一位馳援上海的京東小哥稱一共來了70多輛車，因為進來需要通行證，不少車輛因為沒有滯留在崑山：“很多外省進來的車因為沒有通行證就積壓在崑山，或者是在高速口或者是在服務區。”小哥稱他們將過不來的車裡的物資拉到自己車上，因為人手不夠物資沒法儘快到達市民手上。,京東物流車輛在入滬口排長隊 圖片來源：網絡,除了物資進滬的困難外，在物資配送上也出現了不少問題。,圖片來源：微博、知乎,京東現任總裁CEO徐雷在朋友圈說道:“現在運營壓力很大，庫房解封、車輛車證乃至到街道都需要疏通卡點，就看層層落實了”，同時呼籲“政府一定要知道什麼是保民生，不是環衛、衛生、公安這些公共部門才是民生，不是只有國企才是保民生，不是品牌商願意供貨才是保民生，供應鏈條上的關係點一旦斷掉，啥都沒有，商品在庫房，蔬菜在地里……”,圖片來源：網絡,遇到類似問題的不止京東物流，疫情之下，管控政策、封路、車證、通行證、居委會以及物業的配合，乃至一線物流人員的安全和住宿，都會影響物資的進滬和配送，而這些問題不解決，物流無法正常運轉，那麼“團菜”的模式就不會停止。,“團菜”是特定情況下上海居民被迫選擇的替代方案，無論效率還是性價比，都不如封控前的線上和線下消費模式，鏈條上的每個環節，也都可能存在着“害群之馬”。但我們也看到，“團菜”模式是一種多方聯合的“自救”，是對最差處境的改善。文中寫到的團長、團購平台乃至物流公司，實際都處於上海“團菜”產業鏈的中下游，問題的出現，有些可能是因為他們的問題，還有一些，則是他們儘力去做也沒辦法改變的事情。,“團菜”的問題看似層出不窮，但對上海人民現在的窘狀，誰該付什麼樣的責任，一切又像是在“迷霧”中，每個人只能或多或少看清眼前。,現在的上海，彷彿一場大型的“誰是殺手”遊戲，處於封控中的上海居民，社區團購成為他們獲取物資的重要手段，然而除了各種“突髮狀況”外，“救援物資出現在團購商品中”“團菜‘團長’被採取刑事強制措施”等消息也頻頻出現。,

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• May 5, 2022
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工商信息显示，近日阿里董事長張勇卸任淘寶、天貓公司董事長，由新任命為中國数字商業板塊負責人戴珊接手。新官上任的戴珊，燒起了一把小火。4月24日，企業信息變更記錄显示：淘寶（中國）軟件有限公司、浙江天貓技術有限公司法定代表人及董事長張勇卸任，由戴珊接任。對此，阿里方面回應稱：此為正常的法務變更。,實際上，這次企業信息變更的源頭可以追溯到去年12月。當時張勇發布全員信，身為「十八羅漢」之一的戴珊被任命為新成立的中國数字商業板塊負責人，統管大淘寶（淘寶、天貓、阿里媽媽）、B2C 零售（天貓國際、天貓超市、天貓奢品）、淘菜菜、淘特和1688等業務；而曾被視為阿里「太子」的蔣凡則被任命為海外数字商業負責人，奔赴東南亞。,阿里組織結構的調整向來視公司的業務需要而定。此次戴珊進一步走向「台前」，或許暗含着阿里在電商領域的一些變化，正在發生。,01,電商，不再特殊？,我們先來觀察一下此次戴珊擔任法人及董事長的兩家公司。,淘寶（中國）軟件有限公司，成立於2004年12月7日，註冊資本69000萬美元；浙江天貓技術有限公司，成立於2010年10月25 日，註冊資本11400萬美元；兩家公司均由淘寶中國控股有限公司100%控股。,值得注意的是：此次發生變更的兩家公司是淘寶、天貓的運營主體，並不涉及阿里集團層面的工商變更。 換句話說，並不意味着戴珊正在接替張勇在阿里集團的位置。,,此外，細心的人可能已經發現了，這兩家公司與前幾日蔣凡退下的兩家淘寶、天貓公司並不相同。,蔣凡退出的兩家公司分別為浙江淘寶網絡有限公司和浙江天貓網絡有限公司。其中，浙江淘寶網絡有限公司成立於2003年9月4日，註冊資本6500萬人民幣；浙江天貓網絡有限公司成立於2011年3月28日，註冊資本1000萬人民幣，由杭州臻希投資管理有限公司控股。,,兩相比較：蔣凡退出的兩家公司是淘寶、天貓網站在國內登記註冊的備案公司；而戴珊新接手的兩家公司，才是注入上市公司體系內，負責淘寶、天貓實際管理運作的公司。,值得注意的是：在戴珊之前，淘寶（中國）軟件有限公司和浙江天貓技術有限公司的歷任法人代表、董事長先後由馬雲、陸兆禧、張勇擔任，是由時任阿里巴巴集團 CEO 兼任。而在此次工商變更中，戴珊以具體的業務負責人的身份，登上淘寶、天貓的董事長職位。,這或許意味着在阿里內部，電商部門對整個集團的意義，正在發生一些微妙的調整。,根據阿里公布的2022財年 Q3，即自然年2021年Q4財報显示，儘管核心電商仍佔據阿里整體營收比例的 88%，但同比增長率僅為9%。其中，中國商業業務占整體營收比例的71%，同比增長率僅為6%。,而能夠具體體現淘寶、天貓業績的客戶管理（廣告及傭金）收入，甚至在 2020 年來首次出現負增長1%。,放眼全行業，面臨增長危機的不止阿里一家。不久前，拼多多也公布了 2021 年四季度財報，其收入同比增長僅為3%。,「低增速」已經成為中國電商行業的關鍵詞，在存量競爭時代，組織架構自然要與大張旗鼓開疆拓土等增量時代有所不同。,就如同張勇在內部信中表示的那樣：「我們希望通過更多新型治理方式的探索，始終用生產關係的先進性來驅動先進生產力的釋放，用組織的創新去驅動業務的創新」。,電商業務不再「特殊」並不意味着壞事兒，也許反而是為其更長遠的發展，釋放了空間。,02,戴珊，走向前台,阿里組織架構調整的任命於今年1月1日起正式生效，在這個節點接管整個大淘系業務，戴珊也算是臨「危」受命。,在此之前，戴珊的名字很少被人提及，儘管她是阿里的第11號員工，是「十八羅漢」中唯一一個還在業務一線奮戰的重量級人物。,戴珊,據《深網》報道，幾位熟悉阿里巴巴的相關人士認為，在 B 系業務中成功帶出淘特和淘菜菜，應該是戴珊能夠最終接手中國数字商業板塊的重要原因之一。,在戴珊被任命前公布的Q3財報中，淘特、淘菜菜去重后的年活躍消費者達 2.7 億，年同比增長200%，去重后的日均交易訂單量同比增速超過 400%，成績十分亮眼。,據《晚點 LatePost》報道，2021年12月30日，中國数字商業板塊在一次管理會議中，正式宣布叫停了以 GMV 增長為目標的發展模式，預兆着淘寶和天貓會在產品、規則、服務以及運作機制上迎來變化。,正式上任后，戴珊對於淘寶、天貓的改革屬實「大刀闊斧」。,首先是在組織結構上的大幅調整。,1月6日，原淘寶事業群、天貓事業群整合為三个中心，分別是由俞峰負責的用戶運營及發展中心；由陽光負責的產業運營及發展中心；以及由王明強負責的平台策略和運營中心。以上三位高管直接向戴珊彙報。,三个中心涵蓋了用戶、商家與平台，實現了管理上的縱向打通，天貓也繼 2010 年宣布獨立后，再次與淘寶「合併」。,此外，據虎嗅報道，淘寶直播繼續由之前的負責人道放負責，但與此前不同是，原本淘寶直播的負責人與大淘系負責人之間並無直接彙報關係，而之後道放將直接向戴珊彙報，淘寶直播未來的重要性不言而喻。,其次是在產品層面上與各大競品「對標」。,1月份，阿里開始加碼「源頭好物」，推出立足於源頭產地的生鮮交易服務平台「蜂耘」。依靠「蜂耘」平台，農產品商戶可以一鍵開店並享受創業補貼。,除阿裡外，字節也於1月份上線「源頭好物」頻道，打造新品牌「心跳優選」。此前，快手、拼多多、京東更是早已開始布局該領域，在「鄉村振興」的大背景下，「鄉村電商」勢必會成為電商平台們爭奪的增長點之一。,2月份，天貓 App 更新，新增「貓享自營」與「貓享閃購」，其中「貓享自營」為官方自營業務，「貓享閃購」是每天固定時段上線自營正品的折扣秒殺活動。,該舉動被視為對標京東自營，通過「貓享」這一入口，整合阿里已有的自營商品，進一步形成品牌認知。,3月份，瞄準 Z 世代年輕用戶的電商 App「態棒」開始內測，該 App 內的產品均為國產潮流好物。,為了迎合年輕用戶對於社交、消費的雙重需求，「態棒」增添了與品牌主理人聊天的功能，融入了「話題」與「動態」，消費者可以在 App 內進行分享與交流。這顯然又與小紅書、得物等 App 的產品邏輯類似。,態棒,此外，在叫停以 GMV 為目標后，阿里電商將關注點更多放在了打磨產品和優化用戶體驗。,2月15日，淘寶發布退款新規，升級了「未發貨僅退款」規則。,新規則显示消費者在付款后商家未發貨前，淘寶店鋪小於等於500元的訂單，天貓店鋪任意金額訂單，系統將自動進行「未發貨秒退款」處理，商家無需再手動操作。而在此前，「未發貨秒退款」的金額限製為200元。,這一細節的變動一方面降低了商家的處理成本，另一方面提升了用戶的售後滿意度、優化購物體驗，可謂「雙贏」。,4月19日，淘寶上線「價保中心」，用戶可以通過「一鍵價保」快速申請價格保護，申請成功即可退回差價，但該功能目前僅限 88VIP 會員使用。,隨着各大購物節的增多，商家先惡意提價再降價的情況時有發生，「價保中心」儘管目前並沒有覆蓋到每款商品，但對於維護消費者權益而言是一次有益嘗試。,4月24日，淘寶天貓又發布了一項2022年咖啡商家扶持計劃，計劃一年內孵化50多個千萬規模以上的新品牌。淘寶天貓將推出專屬小二服務，指導新商家運營，為的就是提升商家的體驗。,一系列的變化正悄然發生，儘管接手的時日尚短，今天還難以評價這些舉措能給淘寶、天貓能帶來多少實質上的改變。但對於近幾年從輿論環境、業務發展都陷入一定困境的淘寶、天貓，有變化本身可能就是一件好事。,01,工商信息显示，近日阿里董事長張勇卸任淘寶、天貓公司董事長，由新任命為中國数字商業板塊負責人戴珊接手。新官上任的戴珊，燒起了一把小火。4月24日，企業信息變更記錄显示：淘寶（中國）軟件有限公司、浙江天貓技術有限公司法定代表人及董事長張勇卸任，由戴珊接任。對此，阿里方面回應稱：此為正常的法務變更。,

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• May 5, 2022
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【投融快訊 4月25日】靈賦生物致力於成為一家集合實驗動物全產業鏈、動物模型全產業鏈和高附加值科研服務三位一體的科研服務商，賦能生命科學創新。近日完成超2億元人民幣pre-A輪融資。,橡鷺科技是一家生活服務機器人研發商。產品涵蓋酒店自助終端、配送服務機器人等品類，在機器人自主移動算法、多任務併發調度、雲端“智能化”管理等技術上，擁有多項專利與創新應用。近日宣布獲數億元Pre-A輪融資。,天港免疫是一家創新免疫藥物開發商，切入腫瘤免疫治療領域，發現並驗證多個NK細胞免疫檢驗點，技術和產品範圍覆蓋免疫檢驗點抑製劑，雙/多功能抗體類似物，靶向抗體藥物，免疫調節劑等。近日完成數億元人民幣的Pre-A輪融資。,,,【投融快訊 4月25日】靈賦生物致力於成為一家集合實驗動物全產業鏈、動物模型全產業鏈和高附加值科研服務三位一體的科研服務商，賦能生命科學創新。近日完成超2億元人民幣pre-A輪融資。,

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• May 5, 2022
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2021年，國家新聞出版署發布規定，要求嚴格限制未成年人網游時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務。其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。,眼看着五一勞動節假期即將到來，網易遊戲今日公布了“關於勞動節假期未成年人遊戲限時的通知”。,通知指出，2022年勞動節假期期間和前後，網易遊戲對未成年人遊戲時間的限制如下：,未成年人可以在當日20時至21時體驗遊戲的日期：,4月29日（星期五）,4月30日至5月4日（勞動節假期）,5月6、8日（星期五、星期日）,未成年人無法體驗遊戲的日期：,4月24日至4月28日（星期日至星期四，工作日）,5月5、7日（星期四、星期六，工作日）,據悉，國家新聞出版署下發的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》显示，進一步嚴格管理措施，提出了嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間、嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄等要求。,,未成年人可以在當日20時至21時體驗遊戲的日期：,2021年，國家新聞出版署發布規定，要求嚴格限制未成年人網游時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務。其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。,

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• May 5, 2022
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據《日經亞洲》最新報道，蘋果TOP200供應商中，有一半都在上海及周邊地區設有工廠，上海的疫情管控措施對部分工廠的生產影響比較明顯。據報道，有70多家公司都在江蘇省設有工廠，並直接為蘋果供貨，其中大部分工廠都位於崑山和蘇州，這兩座城市離上海很近。還有30家左右的蘋果供應商在上海設有工廠。從地圖上看，上海市距離崑山市直線距離約50公里，崑山市距離蘇州市直線距離約為38公里。,,受影響的蘋果供應商所涉及的產品範圍十分廣泛，從iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook，到屏幕、電路板、電池、聲學部件、熱敏部件等。,此外，根據官方信息梳理可知，立訊精密、舜宇光學、歌爾股份、聞泰科技等國內果鏈巨頭企業，均在上海或崑山地區設有業務，受到了疫情一定的影響。,上周，華為終端BG CEO、車BU CEO余承東在朋友圈評論何小鵬的汽車供應鏈警告，並說道：“上海如果繼續不能復工復產的話，所有科技/工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其汽車產業！”,▲余承東朋友圈　　,就在余承東發朋友圈的同一天，知名蘋果分析師郭明祺發文稱，他了解到，蘋果正在积極與相關部門進行溝通，以期儘快恢復停工產線的生產。他還補充道，在疫情導致停產後，蘋果供應鏈並沒有出現大幅削減訂單的情況，蘋果的努力也給了供應商一定的信心。,此外，他認為大多數蘋果產品的需求都非常強勁，供應商們也不願意放棄如此大規模的訂單。,就在本周一，全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議召開后，工業和信息化部立即行動，抓實落細重點產業鏈供應鏈“白名單”制度，以支持在滬重點企業穩定生產。,工業和信息化領域保運轉重點企業“白名單”共有666家，涉及汽車、集成電路、消費电子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點產業鏈。在用公開名稱檢索后，我們並沒有查到果鏈頭部企業的名字。,4月16日，上海市經濟和信息化委員會發布了《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》，其中主要提到五點復工復產企業應當注意的要求，分別為要求企業落實主體責任、實施場所分區分類管理、強化企業員工管理、加強物流管理和防疫物資儲備，以及做好應急處置預案和工作保障。,,上海重點產業鏈的復工復產，已經在有序進行。,與此同時，上海市七日內新增感染者已經連續四天呈現下降趨勢，全國七日內新增感染者數量也連續四天呈現下降趨勢。,▲數據來源：國家衛健委　　,01.,代工企業受影響較大,MacBook Pro到貨延遲5周,此次受到影響比較明顯的，主要是蘋果硬件產品的代工廠商，這些廠商以中國台灣企業居多，這些企業多在中國大陸設有工廠。,中國台灣企業廣達（Quanta）在蘋果供應鏈中主要負責生產蘋果MacBook筆記本電腦。4月13日，配合疫情防控工作，廣達一度暫停了上海和崑山的工廠生產活動，但現在正在逐步復工復產。,,廣達是蘋果新款MacBook Pro系列筆記本電腦的唯一供應商，而這些產品在上海疫情加劇后，到貨時間都增加了3至5周，可以說初期的停產還是造成了一定的影響。,,廣達上海製造城共有8個工廠，員工約為4萬名。據新華社報道，4月15日，廣達約有2000名員工開始復工，復工數量約佔總人數的5%。,廣達上海製造城相關負責人李國穗稱，預計到4月22日，復工人員數量有望達到6000人。,他提到，在松江區政府幫助下，F1工廠和F3工廠已經分別有500人和1500人有序復工復產。這兩個工廠分別生產特斯拉配件和蘋果筆記本電腦。預計到本周五，廣達上海工廠復工人數能達到員工總人數的15%。,李國穗說，復工員工均是隔離滿14天並且核酸檢測陰性的人員，目前他們要求員工在閉環內工作、生活，並且全程佩戴口罩，每天進行核酸檢測。另外他們在員工用餐、住宿等方面都加強了安全衛生防護。,此前廣達曾在智慧工廠領域投入了大量資金，因此廣達許多生產、檢測流程都可以實現無人化或少人化。,可以看到，在嚴格的防疫措施下，企業申請復工復產，並對廠區實行閉環管理，是行之有效的。,在手機代工方面，作為全球第二大iPhone代工廠商的和碩（Pegatron），此前已於4月13日前後暫停了上海和崑山兩家工廠的生產活動。這兩家工廠是和碩目前僅有的已經投產使用的iPhone代工廠，產能佔全球iPhone產能的20%到30%。,分析師郭明祺稱，新款iPhone SE由和碩獨家代工生產，但目前大部分國家的線上蘋果Apple Store中仍有該產品的庫存，不過這一方面也是因為新款iPhone SE的市場需求比較低迷。,,另一家蘋果代工廠商仁寶（Compal）主要負責生產Apple Watch、iPad產品，此前已暫停上海和崑山的工廠生產活動，並無更新信息。,同樣是中國台灣企業的蘋果屏幕供應商之一友達（AUO）此前已經暫停了其位於崑山的工廠生產活動，友達相關負責人稱，工廠停產可能會導致供應鏈中斷，對產品的生產影響很大。,他特別提到，現在連一些非常基本的材料都出現了嚴重的短缺情況，小到包裝用的紙箱。,02.,立訊、舜宇、歌爾、聞泰均受影響,有序抗疫進行中,在蘋果供應鏈中，中國大陸企業數量快速增長，僅在去年，蘋果最新TOP200供應商名單中就新增了12家供應商。在上海這波疫情中，有多家大陸企業受到一定影響。,在iPhone代工領域，去年立訊精密首次拿下了iPhone 13 Pro高端機型的代工訂單，吃走了富士康不小的一塊蛋糕。,立訊精密總部位於廣東東莞，根據官網信息，在國內，其製造基地主要在廣東、江西、江蘇、安徽、浙江、山西、河北、四川、台灣等地，並在廣東東莞、江蘇崑山設有研發中心。,▲立訊精密部分位於崑山市的子公司　　▲立訊精密部分位於崑山市的子公司　　,根據官網信息，立訊精密在崑山有多家子公司，包括崑山聯滔电子有限公司、立訊精密工業（崑山）有限公司、立訊精密組件（崑山）有限公司、立訊电子科技（崑山）有限公司等。,根據立訊精密官方信息，3月18日，立訊精密崑山園區組織了全員核酸檢測，共完成30697人核酸採樣。同時，工會協同各相關部門，在園區內設置了2個隔離區，累計隔離796人，園區內人員由14人組成的隔離工作小組進行送餐。,▲立訊精密官方公眾號發文（部分）　　,同樣是果鏈新玩家的舜宇光學科技，在上海有生產基地，我們能夠從其官網新聞中了解到，舜宇正在為在滬員工积極提供抗疫支持，比如為居家員工提供食品物資、幫助員工搬遷至臨時過渡宿舍等。,▲舜宇光學官網新聞　　,上海舜宇陽明精密光學有限公司是舜宇光學的全資子公司，位於上海松江工業區，佔地面積25000平方米，主要產品為手機鏡頭。,不過舜宇人士告訴智東西，該公司負責部分屬於“很小的業務”。,果鏈老玩家歌爾股份這邊，根據官網信息來看，其主要製造工廠分佈在中國南寧、沂水、榮成，以及越南北寧桂武、義安，僅有研發部門位於上海地區。,▲歌爾股份官網显示的業務區域分佈　　,聞泰科技也是蘋果供應鏈巨頭之一，從手機鏡頭模組到功率半導體，再到整機代工，幾乎均有涉足。,根據官網信息來看，聞泰科技目前在上海有研發中心，其在國內的製造中心主要位於無錫、嘉興、西安和昆明。,▲聞泰科技官網显示的業務布局情況　　,聞泰科技公眾號也於上周發布了多篇抗疫相關報道，內容主要是聞泰科技為在酒店、小區隔離的員工發放抗疫物資。,▲聞泰科技官方公眾號發文（部分）　　,去年新進入蘋果TOP200供應商名單的京東方，其並沒有位於上海或崑山的產線，在上海疫情爆發后，京東方醫院還派出了兩支醫療隊緊急支援上海抗疫。,雖然《日經亞洲》報道中提到蘋果電池供應也受到了上海疫情影響，但根據廠商官網信息來看，國內蘋果主要電池供應商德賽電池、欣旺達都沒有位於上海和崑山的製造工廠。,▲欣旺達官網显示的業務布局情況,蘋果PCB板供應商鵬鼎控股的主要生產基地位於廣東深圳、江蘇淮安以及山東秦皇島，也未直接受到疫情影響。,其他零部件供應商方面，蘋果iPhone、Mac電腦以及手錶的藍寶石玻璃、陶瓷組件及觸控貼合部件供應商藍思科技在湖南瀏陽、長沙縣、湘潭，廣東東莞，江蘇泰州及越南等地擁有研發生產基地。,目前藍思科技公眾號從3月中旬至今也發布了多篇抗疫相關文章，但多聚焦於疫情防護指南，文章中提及的地區主要是湖南省部分地區。,▲藍思科技官方公眾號發文（部分）　　,蘋果精密零部件供應商領益智造，其生產製造業務在國內主要分佈於蘇州、東台、無錫、成都、綿陽、鄭州以及南部深圳、東莞、珠海、江門、貴港等地。,▲領益智造官網显示的業務布局情況　　,領益智造今天官方發文稱，蘇州各廠區积極應對疫情，“最大限度維護員工安全”是首要任務，同時也要最大限度地保障公司的正常運營生產。,▲領益智造官方公眾號發文（部分）　　,03.,中國蘋果供應鏈，牽一發動全身,根據Technode整理數據，在蘋果供應鏈所有工廠中，中國工廠數量佔比大約在48%左右，接近一半，有297座。,▲蘋果供應鏈工廠數量分佈情況，來源：Technode　　,而上海、臨近的江蘇省以及南方的廣東省這三個地區擁有的蘋果供應商工廠數量比中國其他地區加起來還要多，約佔蘋果全球總工廠數的三分之一，占蘋果中國工廠總數的61%。,▲中國蘋果供應鏈工廠數量分佈情況，來源：Technode　　,蘋果供應鏈中至少有30多家公司在上海設有工廠，其中就包括富士康（Foxconn）。3月中旬，富士康深圳的iPhone組裝廠由於疫情而暫停生產，於一周后復工。目前富士康最大的鄭州iPhone組裝廠在正常運行中。,有業內分析師認為，蘋果的供應鏈能力一直是其強項，近年來蘋果也在分散其供應鏈的分佈，因此蘋果的抗風險能力也相對較強。此外蘋果一直與中國官方保持良好關係。,但如果供應鏈企業完全停產，即使蘋果也不能避免遇到零部件短缺和代工產能下降的情況。,目前最大的問題是，大家無法準確預計疫情造成的工廠停產會持續多久，一些分析人士認為，一旦停產持續到夏天，可能會給電商大促和暑期銷售旺季造成一定影響。,從5月底到6月中旬，國內最大的兩家電商平台都會進行購物節活動，而7月、8月的暑假期間也是傳統銷售的旺季。這些重要銷售節點的產品庫存，都需要提前積累，如果停產持續，必然會對庫存的積累產生影響。,04.,結語：疫情之下，科技產業仍在頑強前行,目前，上海以及崑山地區的疫情，的確給蘋果供應鏈造成了一定的影響，尤其是對Mac電腦以及iPhone的代工業務造成了比較明顯的衝擊。同時，大陸多家蘋果供應商也受到一定波及，但影響並不明顯。,與智能手機產業類似，汽車產業同樣深受供應鏈影響，不過像特斯拉這種自有工廠，能夠一聲令下馬上復產，而蘋果這邊，從供應鏈到代工廠商的分佈顯然更為複雜。,积極的一面是，我們能夠看到，復工復產已經在有序進行中。隨着“白名單”模式的积極推進，在上海市政府、企業和廣大勞動者的共同努力下，上海科技產業仍舊會頑強生存、逐漸恢復。,此外，根據官方信息梳理可知，立訊精密、舜宇光學、歌爾股份、聞泰科技等國內果鏈巨頭企業，均在上海或崑山地區設有業務，受到了疫情一定的影響。,據《日經亞洲》最新報道，蘋果TOP200供應商中，有一半都在上海及周邊地區設有工廠，上海的疫情管控措施對部分工廠的生產影響比較明顯。據報道，有70多家公司都在江蘇省設有工廠，並直接為蘋果供貨，其中大部分工廠都位於崑山和蘇州，這兩座城市離上海很近。還有30家左右的蘋果供應商在上海設有工廠。從地圖上看，上海市距離崑山市直線距離約50公里，崑山市距離蘇州市直線距離約為38公里。,

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